河南辉煌科技股份有限公司

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1、河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行A股发行公告保荐人(主承销商)：中德证券有限责任公司特别提示1、河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。2、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，认真阅读2009年9月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》的《河南辉煌科技股份

2、有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。重要提示1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“发行人”）首次公开发行不超过1,550万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]860号文核准。2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，本次发行数量为1,550万股。其中网下发行数量为310万股，即本次发行总量的20%，网上发行数量为发行总量减去网下发行量。申购简称为“辉煌科技”，申购代码为“002296”，该申购

3、简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。3、本次发行初步询价工作于2009年9月10日结束，根据初步询价情况，发行人和保荐人(主承销商)经协商确定本次发行价格为：25.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：（1）35.71倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；1（2）26.88倍（每股收益按照2008年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。（3）在初步询价过程中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为100,260万股，超额认

4、购倍数为323.42倍。4、招股意向书披露的拟募集资金数量为13,827.00万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为38,750.00万元，超出发行人拟募集资金数24,923.00万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009年9月14日在《河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。5、在初步询价期间（2009年9月8日至2009年9月10日）提交有效报价(指申报价格不低于本次发行价格25.00元/股的报价)的配售对象方可参与网下申购，申购数量为所有有效报价对应的

5、申购数量之和。参与初步询价的配售对象可通过网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的配售对象，不得参与网下申购。6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论其报价是否有效，均不得参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。7、本次发行网下缴款时间：2009年9月15日（T日，周二，截止时间15:00）。T-1日及T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意资金到账时间。初步询价中提交

6、有效报价的配售对象应及时足额向中国结算深圳分公司网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后或登录中国证券登记结算有限责任公司网站(http://www.chinaclear.cn)查询。提交有效报价的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX002296”。不同配售对象共用银行账户的，其应于发出申购资金划付指令后与其托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有

7、包括在名单中2的配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。8、在划拨申购资金当日，配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询资金是否到账。若不同配售对象共用备案账户，导致无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况的，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。9、保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。未能在规定的时间内足额缴纳申购款的，保荐人(主承销商)将在《河南辉煌科技股

8、份有限公司