河南德威科技股份有限公司

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1、河南德威科技股份有限公司定向发行说明书河南德威科技股份有限公司HenanDowellstTechnologyCorp.（住所：河南省长葛市大周镇金阳大道北侧）定向发行说明书（申报稿）本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商中原证券股份有限公司（住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）1-2-43河南德威科技股份有限公司定向发行说明书二〇一八年五月1-2-43河南德威科技股份有限公司定向发行说

2、明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-43河南德威科技股

3、份有限公司定向发行说明书目录声明2释义5一、公司基本信息6二、发行计划6（一）发行目的7（二）发行对象及公司现有股东优先认购安排7（三）发行价格和定价原则9（四）发行股份数量及预计募集资金总额10（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况10（六）本次发行股票限售安排或发行对象自愿锁定的承诺10（七）前次募集资金使用情况11（八）本次募集资金用途14（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案18（十）本次发行提交股东大会批准和授权的相关事项18（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况18（十二）主要财务数据和指标情况

4、19三、股票认购合同的内容摘要21（一）合同主体及签订时间31（二）认购方式及支付方式31（三）合同的生效条件和生效时间31（四）合同附带的任何保留条款、前置条件32（五）相关限售安排32（六）估值调整条款32（七）违约责任条款32四、本次发行对申请人的影响32（一）本次定向发行对公司经营管理的影响32（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况33（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况33（四）本次定向发行对其他股东的权益的影响33（五）本次定向发行相关特有风险的

5、说明34五、其他需要披露的重大事项34六、中介机构信息36（一）主办券商36（二）律师事务所36（三）会计师事务所37（四）股票登记机构37七、公司董事、监事、高级管理人员声明38八、中介机构声明391-2-43河南德威科技股份有限公司定向发行说明书九、备查文件421-2-43河南德威科技股份有限公司定向发行说明书释义本定向发行说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、本公司、德威股份指河南德威科技股份有限公司股东大会指河南德威科技股份有限公司股东大会董事会指河南德威科技股份有限公司董事会监事会指河南德威科技股份有限公

6、司监事会《公司章程》指河南德威科技股份有限公司公司章程《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《投资者适当性管理细则》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》《问题解答（三）》指《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《发行方案》指《河南德威科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）》《定向发行说明书》指《河南德威科技股份有限公司定向发行

7、说明书（申报稿）》中国证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统主办券商、中原证券指中原证券股份有限公司律师指北京德恒律师事务所会计师指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书公司管理层指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等元、万元指人民币元、人民币万元注：本定向发行说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。1-2-43河南德威科技股份有限公司定

8、向发行说明书一、公司基本信息公司名称：河南德威科技股份有限公司英文名称：HenanDowellstTechnologyCorp.证券简称：德威股份证券代码：833308注册资本：82,825,819元有限公司设立日期：2009年2月17日股份公司设立日期：201