机构业务事业部-实施调研报告

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1、中钞国鼎实施调研报告综合管理部部门意见：主任签字：确认日期：381.1.机构业务事业部1.1.1.组织结构及职能l事业部职能1、承担贵金属现货金融业务领域内的产品研发、生产、宣传、营销、客服各项工作，并对结果负全面责任；2、根据公司的战略部署及下达的年度经营目标，组织制定并实施事业部年度经营计划，事业部主任拥有对部门经营目标的建议权；3、负责市场营销过程中人、财、物的合理调配，事业部主任拥有事业部日常经营自主权；4、负责本事业部各项工作的制度化、规范化，进行本部门制度体系的建设及发展规划的制定；5、负责及时对市场进行调研，建立完善的市

2、场信息反馈及分析网络，为公司决策提供相关数据及信息；6、负责组建事业部内客户服务体系，建立完善的退换货、客情维护服务网络，做好客户及消费者维护工作；7、机构业务事业部的预算由公司财务部审核，并由上级批准签字，在每次花费时需向财务管理部备案。在预算外开支时，需要公司财务部主任和上级签字才可执行。事业部主任拥有事业部预算内费用额度的建议权；381、在涉及到与其他事业部协同事件时，事业部之间建立内部结算机制，进行产品、人力、技术、渠道、关系等方面的交易，公司建立指导价格，涉及到重大事项或者突发事件由公司领导决策；2、负责建设高效的组织团队，

3、对部门员工的业务技能和素质进行管理提升，并进行考核评价，事业部主任拥有事业部内人力资源调配的提议权；3、积极主动响应其他事业部的要求，以及公司决策层安排的其他工作。l主营产品1、纪念类贵金属产品l面向客户1、银行2、VIP客户（个人和单位）l业务模式1、项目研发（创意、审批、打样、封样）2、项目征订3、项目生产［生产需求（原材料采购、成品采购、附属品生产）、生产通知、成品入库］4、销售业务5、成品采购业务（此业务针对合作项目和外购产品业务）6、销售退（换）货业务7、回购业务（目前没有，以后会有）8、财务结算与发票9、保值业务（提供期间

4、销售量）1.1.1.现有业务流程及说明机构承担贵金属现货金融渠道内的产品研发、生产、宣传、营销、客户服务等各项工作。38l项目研发业务流程及说明1、项目研发从项目创意开始，由研发岗形成项目创意审批单，经部门主任及主管领导审核，审核通过后开始产品征稿，形成产品征订稿。2、审核通过后，形成项目审批单，经部门主任、主管领导和董事长审核；3、指定生产厂家时，部门研发岗参照部门生产岗意见，部门主任和主管领导审批；4、审核通过后，形成样品生产通知单，进行样品生产；5、生产完工后，再录入样品修改意见单，经经手人及部门主任审核；381、审核通过后，形

5、成样品确认单，经项目负责人、质检人员、事业部主任、主管领导及董事长审核；2、审核通过后，样品封样。封样完成后，开始项目征订。l项目征订业务流程及说明1、根据产品封样后，营销人员向客户进行产品发布；2、客户首先录入各产品的征订数量，形成产品征订单，客户方确认无误后，对该征订单进行提交；381、营销人员根据征订单的数量进行统计，并进行确认，然后移交给生产岗，作为生产计划参考意见，但不作为最终的生产计划数量。l项目生产业务流程及说明38381、根据征订统计表和样品封样单确认生产需求单的产品、产品数量和原材料的数量（产品征订单数量不作为实际生

6、产计划的数量，只作参考）；2、在金融事业部主任审批过程中，生产需求单转交金融部交易岗，进行原材料价格确认。3、生产需求单上交机构事业部主任、金融部主任审核、风险控制负责人、转交财务管理部、总经理、董事长进行审核；4、审核通过后，金融部交易岗即可安排原材料采购或租赁，并提交金融部主任审核、风险控制负责人、董事长（大于100公斤以上）审核。5、最终的生产需求单确认后，形成生产通知单，交给生产厂商，进行生产；6、生产完工后，进行多级审核，进行产成品生产入库；7、目前生产管理缺失原料领用出库管理；8、原材料采购流程见金融事业部原材料采购流程或

7、原材料租赁流程。l销售业务流程及说明381、客户以传真或电话方式向国鼎下销售确认单，国鼎营销人员收到销售确认单后，根据库存状况等相关信息确认销售确认单数量；2、销售确认单提交事业部领导审核确认并盖章后，传回客户方；3、客户方对确认并盖章后的销售确认单进行盖章，形成双方最终的销售确认单，然后回执给国鼎，并准备付款；4、国鼎收到最终的确认单回执后，与财务部门出纳确认是否到款；5、货款到后形成最终的销售订单，并安排安保物流部门进行发货；6、安保物流实际发货，如遇到存货不足，通常会选择分批发货或部分发货后终止，对于终止处理，已收货款冲抵下次订

8、单货款或退回。l成品采购业务流程及说明1、此业务针对外购产品采购业务，2、对于事业部的自有产品做产成品入库业务；381、营销岗人员录入采购订单，经相关领导审批（经办人主任、主管领导、财务部（借款）、董事长）；2、审批通过