保险股份有限公司广东分公司银行保险销售人员管理规

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1、中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司银行保险销售人员管理规定（2013版）实施细则第一部分总则第一章总论第二章组织架构及职涯发展第三章类别确定第二部分客户经理篇第一章工作职责第二章人事管理第三章薪酬待遇第四章考核管理第三部分业务部经理篇第一章工作职责第二章人事管理第三章薪酬待遇第四章考核管理第四部分业务部督训篇第一章工作职责第二章人事管理第三章薪酬待遇第四章考核管理第五部分附则中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司二○一二年十二月三日－32－第一部分总则第一章总论第一条我司银保条线自2012年以来，秉持着以“

2、巩固并不断提升价值贡献”的渠道定位，适应新形势“以客户需求为导向”的战略转型思路,在全司统一规范人员组织架构、职级设置及工作职责，明确银保业务人员薪酬待遇及考核管理规定，现已建立银行保险健康持续发展的人才队伍。为进一步合理优化银保资源合理配置，促进我司银代业务持续健康发展，特制定2013年度《中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司银行保险销售人员管理规定（2013版）实施细则》（以下简称《基本法》）。第二条本《基本法》所称“银行保险业务”是指通过与我司签订《保险代理协议》的银行（含邮政）并在其柜面、理财中心、网上

3、银行、电话银行和信贷业务等渠道销售我司产品所产生的寿险业务。第三条本《基本法》所称“银行保险业务人员”指从事银行保险业务、为合作渠道提供服务支持、进行网点经营管理等工作，与公司签订《劳动合同》的业务人员。银行保险业务人员分为两个序列：（一）业务销售序列：客户经理（二）业务管理序列：业务部经理、业务部督训客户经理是指符合公司银行保险业务人员聘用条件，与公司签订《劳动合同》，从事银保业务销售以及为网点提供销售支持的业务人员。－32－业务部经理是指符合公司银行保险业务人员任用条件，与公司签订《劳动合同》，负责达成业务部经

4、营管理目标、推动业务部所辖渠道网点合作、提升业务部所辖人员产能、实施业务部基础管理的银保业务部负责人。业务部督训是指符合公司银行保险业务人员任用条件，与公司签订《劳动合同》，负责追踪督导各业务部业务指标达成、公司方案落实，组织新人培训、成长情况追踪和辅导。第四条银行保险业务人员应自觉遵守社会公德和职业道德，遵守保险法规和中国保监会及当地保监局各种规范性制度，遵守公司各项管理规定，切实加强自身道德修养，规范自身从业行为，不断提高业务技能，全力维护客户利益和公司形象，不断提升个人综合素质，从而实现公司价值和个人价值的共

5、同发展。第二章组织架构及职涯发展第五条组织架构银行保险业务人员组织架构包括三个层级：客户经理、业务部经理、业务部督训。第六条职涯发展（一）业务销售序列：客户经理职位等级资深客户经理资深客户经理一级资深客户经理二级资深客户经理三级高级客户经理高级客户经理一级高级客户经理二级高级客户经理三级客户经理客户经理一级客户经理二级客户经理三级－32－见习客户经理—（二）业务管理序列：业务部经理职位等级业务部经理资深经理高级经理经理副经理助理经理（三）业务管理序列：业务部督训职位等级业务部督训业务部资深督训业务部高级督训业务部一

6、级督训业务部二级督训业务部助理督训第三章类别确定第七条类别：根据各中支公司所在地市场、经济状况、中支公司业务及人员等状况，确定2013年银行保险客户经理考核及底薪类别。机构名称机构类别客户经理业务部经理业务部督训广州BBAA花都CCCC增城CCCC从化CCCC东莞CCAA江门CCBB佛山CCBB中山CCAA肇庆DDDD珠海DDCC茂名DDDD汕头DDBB顺德EEDD梅州EECC惠州EEDD清远EECC－32－揭阳EEDD阳江EECC潮州EEDD第八条：机构类别、客户经理类别、业务部经理类别、业务部督训类别和对应的考

7、核标准，一经确定年度内不再改动。次年及以后年度如需改变类别，各中支公司需在每年的12月15日前向分公司银行保险部上报调整需求。第二部分客户经理篇第一章工作职责第九条客户经理职责（一）业绩达成1、达成公司规定的各项业绩指标；2、依据个人职涯规划，制定个人业绩达成目标并具体实施；（二）网点经营3、负责所辖合作网点的日常服务、培训、业务辅导工作；定期就所辖网点进行经营分析；向所在机构银行保险部反馈银行需求和市场信息等；（三）业务品质4、确保所辖网点销售新保保单的各项信息完整、准确；确保正式保单和保险费收据（或银邮代理渠道

8、代收据）送达客户并做好重要单证管理；并按公司要求对客户信息保密；5、完成公司规定的品质管理要求；达成续期保单的继续率指标；完成客户信息的补录、客户续期催缴等工作；6、确保新保客户电话回访成功－32－并配合完成电话回访问题件的处理；(四)学习成长7、参加公司组织的各类学习培训并合格；8、有效执行公司差勤、会议、活动量等基础管理要求；第二章人事管理第十条客户经理