&amp#183;(600832)东方明珠增发A股招股意向书.pdf

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1、上海东方明珠（集团）股份有限公司增发A股招股意向书（封卷稿）股票简称东方明珠股票代码600832注册地址浦东新区世纪大道1号招股意向书公告日期2007年12月18日保荐人（主承销商）注册地址：上海市浦东新区商城路618号东方明珠2007年公开增发申请文件招股意向书声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机

2、构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明书具有同等法律效力。东方明珠2007年公开增发申请文件招股意向书重大事项提示公司董事会特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读本招股意向书中风险因素的描述。1、广播电视信息传输业

3、务依赖单一客户风险公司目前从事的广播电视信息传输业务存在销售客户相对集中的风险。鉴于公司是上海地区唯一有能力提供广播电视节目无线传输业务的企业，在广播电视无线传输领域具有垄断性，而公司股东上海文广新闻传媒集团主要承担上海地区广播及电视节目的制作，因此公司在广播电视信息传输业务领域的主要客户为公司股东文广传媒。最近三年，该项业务收入占同类业务收入的比重均在90%以上，但该项业务收入占公司主营业务收入的比重呈逐年下降的趋势，2004－2006年占主营业务收入的比重分别为8.24%、6.71%和6.02%，对公司经营业绩的

4、影响相对较小。2、税收政策变化的风险公司注册在上海市浦东新区,根据国税发[1992]114号文《关于上海浦东新区中资联营企业适用所得税税率的通知》，在浦东新区新办的内联企业以及外地向浦东投资的独资企业（暂不含银行、保险），不论经济性质和隶属关系，一律选按15%的比例税率就地缴纳所得税，税后利润，联营各方再进行分配。截至目前，公司符合上述税收政策的相关规定，根据规定按15%税率缴纳企业所得税。我国将于2008年1月1日实施的新《企业所得税法》，内外资企业所得税实现并轨，统一适用25%的企业所得税率。同时，新的《企业所得

5、税法》规定，现在享受低税率的老企业（15%）五年内逐步过渡到新税率。若公司目前享有的上述税收优惠政策发生政策性改变或到期终止实施可能将对公司业绩造成一定影响。3、控股股东控制风险公司控股股东广电发展在本次增发前持有公司46.12%的股权，处于控股地位。本次增发完成后，广电发展将仍然是公司控股股东，具有直接影响公司重大经营决策的能力。广电发展可以凭借其控股地位，通过行使表决权的方式决定公司的东方明珠2007年公开增发申请文件招股意向书重大决策事项，公司可能存在控股股东控制风险。4、收购太原有线50%股权可能涉及的风险公

6、司本次募集资金投资项目之一为收购太原有线50%股权。太原有线在有线电视数字化平移进程中居于全国领先地位，太原市是国家广电总局确定的第二批有线电视数字化整体转换试点城市之一，并被国家广电总局确定为全国四个数字电视推广示范城市之一。2006年9月25日太原有线数字电视试点圆满通过国家广电总局验收，市区居民用户整体转换率已达到了98%以上。太原市有线电视数字整体化平移完成后，经山西省物价局核准，基本收视费从原来12元/月上调为居民用户23元/月，非居民用户27元/月，提升幅度为92%。有线网络资源本身具有垄断性和稀缺性，数

7、字化平移将使有线网络的商业价值进一步提升。公司在太原有线刚完成数字化平移的时机收购太原有线50%股权，不但可以率先分享太原有线数字电视增值业务的潜在盈利机会，享受太原有线电视网络价值的巨大提升空间，而且有利于实现公司有线数字电视业务的异地扩张，全国布局的战略目标。但太原有线2005年下半年及2006年在全面启动数字电视整体平移工程中，投入了大量的财力物力，在主营业务收入大幅增长的情况下成本费用等支出也较大幅度增长，导致太原有线2006年净利润仅为86.79万元。若太原有线未来盈利情况未能及时体现数字化平移带来的增值效

8、果并出现不利的变化，将可能会对公司经营业绩产生一定的负面影响，提请投资者注意风险。请投资者关注以上投资风险，并仔细阅读本招股意向书中“风险因素”等有关章节。东方明珠2007年公开增发申请文件招股意向书目录第一节释义..................................................................