siebel托管型crm金融服务版——财富管理解决方案

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1、Oracle产品介绍Siebel托管型CRM金融服务版——财富管理解决方案借助Siebel托管型CRM金融服务版——财富管理解决方案，您可以增加产品和管理的资产。Siebel托管型CRM金融服务版——财富管理解决方案是第一个专为金融顾问设计的托管全球最全面的托管型CRM解决方案。它使保险代理人、金融策划师和财富顾问等型CRM解决方案•易于使用金融顾问能够更好地利用其客户的档案和投资组合信息来识别•快速部署•强大的分析功能交叉销售和追加销售机会，提高客户保留率，以及提高其客户钱•内置了联系中心夹份

2、额。Siebel托管型CRM金融服务版——财富管理解决方案•预建了行业解决方案•内嵌了市场营销、销引入了金融服务行业的最佳实践，为顾问提供了最终可最大限度售和服务最佳实践地增加产品和管理资产的工具和洞察力。改善推荐管理的成效Siebel托管型CRM金融服务版——财富管理解决方案使财务顾问能够无缝、有效地跟踪推荐的潜在客户和线索。通过联系人档案，顾问能够查看特定客户推荐的所有潜在客户。顾问记录每个推荐的潜在客户时，新的线索随即创建，这确保了推荐的潜在客户不会在系统中丢失，从而提高跟进率，改善推荐成

3、效。巩固客户关系通过表现出对客户在金融及个人方面的需要和兴趣的充分了解，顾问可赢得客户的信任。Siebel托管型CRM金融服务版——财富管理解决方案使顾问能够跟踪客户的兴趣，如投资类型、行业或市场、个股、运动或业余爱好。无论是为了与客户建立私下的友好关系还是为了创造新的销售机会，跟踪客户兴趣对于建立良好的客户关系，从而推动未来业务的发展，都是至关重要的。获得家庭的整合信息Siebel托管型CRM金融服务版——财富管理解决方案为顾问提供了一个完整的360度全方位客户家庭视图，这使他们能够全面了解每

4、个家庭的金融和投资风险状况，包括一个家庭中所有联系人的投资组合、线索、机会、债券以及任务的整合信息。通过选择整合的家庭视图中所包括的家庭成员，顾问能够轻松了解某个家庭的财务状况。这使顾问能够立即获得所需的重要客户信息，从而对更多金融服务产品进行更有效的交叉销售和追加销售，或为客户提供更好的服务。Oracle产品介绍主要特性访问全面且最新的客户投资组合信息Siebel托管型CRM金融服务版——财富管理解决方案使顾推荐管理问能够方便地访问客户的投资组合信息，包括经纪业务账户和寿•自动创建线索险保单。

5、投资组合层次结构使顾问能够跟踪客户档案中多个级别•允许查看特定客户推的详细信息。例如，客户可能有一个包含互惠基金的投资账户，荐的所有潜在客户并且在每个互惠基金中都有具体的投资内容。跟踪这一级别的客户投资详细信息，有助于深入了解客户的财务状况，并使顾问能家庭管理够更有效地为客户提供服务。•单一家庭视图•跟踪家庭、财务和投资风险状况•某个家庭的投资组提高顾问忠诚度合、线索、机会、债Siebel托管型CRM金融服务版——财富管理解决方案引入券以及任务的整合信的业务流程使顾问能够轻松访问重要的联系人、家

6、庭和投资组合息信息，从而为客户提供个性化服务。为财务顾问定制的特定行业•选择整合视图中包含增强功能，以及市场领先的核心CRM功能，为顾问提供了可提的家庭成员高销售效率和效果的工具，使其能够最大限度地提高业务绩效。投资组合跟踪由于轻松开展业务是提高和维持顾问忠诚度的一个重要因素，因•跟踪整合的业务记录此提供一个直观易用的CRM解决方案，将有助于顾问忠诚度的•投资组合层次结构提高。•家庭级投资组合•联系人级投资组合结论线索和机会管理Siebel托管型CRM金融服务版——财富管理解决方案提供•轻松创建

7、、分配和鉴了针对特定行业的出色增强功能和嵌入式的业务流程，能够改善定线索销售效果，从而使顾问能够更好地吸引和留住客户并增加收入，•跟踪线索和机会收入同时实现投资回报最大化。联系人管理欲了解有关Siebel托管型CRM金融服务版——财富管理解•单一的客户业务记录决方案可如何满足特定行业CRM需求的更多信息，请致电视图•财务和投资风险状况+1.866.906.7878或访问www.crmondemand.com。•整合的投资组合、线索、机会、债券和任务信息电子邮件集成•与MicrosoftOutlo

8、ok和LotusNotes集成•自动在收到和发出的电子邮件与相关的联系人、账户、线索和机会之间建立链接Oracle产品介绍甲骨文（中国）软件系统有限公司北京总部沈阳分公司地址：北京市朝阳区建国门外大街1号，国贸大厦2座2208室地址：沈阳市沈河区青年大街219号，华新国际大厦17层D单元邮编：100004邮编：110016电话：(86.10)6535-6688电话：(86.24)23961175传真：(86.10)6505-7505传真：(86.24)23961033北京上地6号办公室南京分公司