金融行业crm解决方案

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1、Maixin金融行业CRM解决方案一、方案简介IT技术和信息化改变了金融竞争的规则，也使客户在寻求金融服务时有了巨大的选择空间。为了抢占更大的市场份额，获得更多的高端客户，越来越多的金融服务企业开始选用上海脉信CRM客户关系管理解决方案。由于结合了企业的自身需求和特点，Maixin金融行业CRM可以帮助企业最大限度地利用客户资源，包括对现有客户的管理和潜在客户的挖掘。无论是零售银行业务、理财还是保险业务，上海脉信Maixin金融CRM系统都能利用Microsoft平台帮助您全方位掌握客户的情况，从而：能在所有渠道上交付高质量的一致

2、性服务识别高价值客户，帮助建立客户忠诚度充分利用新的创收机会与核心系统和现有应用进行整合，从而进一步延伸IT投资的价值采用XRM框架迅速交付各类客户端管理和金融行业应用二、方案功能针对金融行业企业对CRM系统的不同需求，Maixin金融行业CRM管理系统可提供定制化的CRM解决方案，通过业务系统平台化提高工作效率及客户满意度。Maixin金融行业CRM系统解决方案包括：1、理财咨询平台使用上海脉信MaixinCRM系统可进一步增加销售机会，降低管理成本。加深对客户的全面了解，从而根据客户的需求和偏好量身定制个性化服务，以在提高客户

3、满意度的同时与其建立更持久的关系。在统一系统中捕获并跟踪所有潜在顾客的详细情况，以确定更多符合资质条件的潜在客户充分发挥界面熟悉、以及与MaixinCRM自身的无缝集成的优势，员工能够迅速使用CRM深入了解情况，以帮助您实现升级销售和交叉销售的最大化实现流程自动化，以简化管理工作，从而将更多时间用于客户拓展根据与客户进行互动的实时信息制定新的战略2、机构客户平台高效管理客户群，按时交付以留住更多客户，进而提高收入。作为微软全球金牌合作伙伴，欧唯特信息系统通过全面整合研发、订单管理、CRM以及通信系统等不同系统来帮助您实现上述目标。

4、为销售人员和渠道商提供统一平台推动内外部统一协作提供所有客户活动的全面视图监控研发成本和贸易流程，有助于确定能吸引客户的产品类别将现有的业务线系统与工作流程相集成3、客户知识平台MaixinCRM系统可为金融业服务人员，如个人银行经理、财务顾问以及业务关系经理等提供与各个客户相关的丰富信息。根据这些信息提供能建立客户忠诚度、增加收入的个性化服务。将完整地客户数据收录在统一的信息库中，更全面深入地理解每个客户的价值，进而增进和培育能够实现盈利的客户关系分析综合的客户信息，以使市场管理和销售更具针对性评定客户行为并从中学习，以全面改进

5、产品、服务开发工作以及市场和绩效管理高度灵活的基础架构能够将系统和信息结合在一起，供其它部门或联营机构使用，从而降低IT成本和复杂度4、保险代理／经纪人服务平台MaixinCRM系统能够为保险代理、经纪人、理赔人员以及客户服务人员带来特殊价值，协助实现更为理想的服务交付，帮助锁定新的商机并更有效率地进行市场管理。提供有关客户的全面信息，包括既往合作、策略信息、更新日期以及可销售更多产品和服务的机会确定高价值客户，制定有针对性的专用营销方案嵌入并支持保险专用工作流程，以推荐代理和经纪人应效仿的行为从其它系统导入数据，并使用商业智能功

6、能创建有助于提高代理和经纪人工作效率、促进新业务成功、加强客户忠诚度、进行理赔处理以及其它业务活动的仪表板和报告轻松将规章制度和合规变动纳入系统