siebel面向财富管理的可信赖的顾问解决方案

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1、Oracle产品介绍Siebel面向财富管理的可信赖的顾问解决方案多年来，高知名度公司的欺诈行为和市场波动给财富管理公司带来了巨大的负面影响，现在他们正全力恢复投资者的信心。为实现这个目标，金融顾问需要从过去的以销售产品为中心转向以提供定制的及时建议为中心。建议驱动的财富管理方式以全面了解客户和客户需求为基础。它不仅需要全面了解客户目标，还需要全面了解公司提供的产品和服务。主要益处ò全面了解客户及其目标向建议驱动的财富管理公司发展采用建议驱动的财富管理方式会带来明显的收益，但ò能够识别和培养盈利性的客却很难实现，主要是由于缺乏有效的客户管理工具。对于户关系财富管理公司而言，包括提供全面服务

2、的经纪公司、私人ò自动生成客户呼叫清单，使银行、信托公司、银行的私人客户子公司和保险公司，下顾问能够向客户提供有针对面一组共有的紧迫任务正在推动其向建议驱动的财富管性的产品和服务理公司发展：ò全面的推荐管理和激励性报酬解决方案ò增加客户钱夹份额：金融顾问渴望成为客户信赖的合作伙伴，提高自己管理的客户资产的份额，同时确保主要特性客户实现其长期的财务目标。ò汇总客户/家庭情况，提供单一客户视图ò提供世界一流的客户服务：客户服务团队——可能会ò按盈利性划分客户并提供不包括一名主要顾问、多个服务人员以及产品专家——同层次的服务致力于提供专为满足客户需求而量身定制的与众不同ò生成客户呼叫清单以提供有

3、的服务。针对性的产品和服务ò管理推荐ò改善市场营销的效果：金融顾问不断努力识别盈利性ò管理金融投资目标和重大事的客户关系（这种关系可以通过全面了解客户需求来件培养），并且提供合适的产品和服务组合。ò编写专门为客户定制的建议书ò提供业务信息Siebel可信赖的顾问解决方案——财富管理平台OracleSiebel金融服务可信赖的顾问软件是我们与众ò管理账户来源多世界一流的财富管理公司和系统集成商密切合作开发ò监督并管理顾问和客户绩效ò促进遵守“了解客户”和“美的，它为银行、经纪公司和保险公司的理财顾问提供了一国爱国者法案”个平台，以实现如下目标：ò通过发展新客户和挖掘现有客户潜力来增加委托管理

4、的资产ò向客户提供咨询建议1Oracle产品介绍ò重建客户的信任和信心汇总的金融账户提供单一客户视图。集成的销售和服务平台推荐管理顾问可以跟踪来自现有客户的推荐、来自其他业务部门（如资产管理部门或零售银行）的线索以及由当地市场营销活动或公司市场营销活动产生的线索。该解决方案可自动提供跟进措施建议，并提供自动化的提醒功能，以便顾问将推荐转变为成熟的商机并完成交易。全方位的客户视图Siebel金融服务可信赖的顾问软件通过将客户资料与工作簿和记录管理软件中的客户财产信息、佣金数据存储库中的收入数据以及原有管理软件中的相关数据集成，提供了一个企业范围的客户财产视图。顾问可以快速响应客户查询，并根据

5、客户对公司的价值提供个性化服务。前瞻性进行客户呼叫清单管理顾问可以根据将客户兴趣与产品概况和市场活动联系起来的多维属性，创建客户呼叫清单。这为顾问提供了主动与客户联系和建立可信赖关系所需的信息。简化客户账户来源管理通过为服务人员提供一个适用于多个产品线（包括证券产品、保险产品和银行产品）的通用管理软件，使其可以捕获建立新客户账户所需的信息。这样，就会自动生成管理软件并向其中预先填入选定的产品以及相关客户信息。此外，SiebeliHelp功能使企业能够定义一步步引导服务人员正确捕获所有必要信息的业务流程。该解决方案提供了促进公司遵守“了解客户”和“美国爱国者法案”中规定的所有要求的框架。2O

6、racle产品介绍多维客户呼叫清单使顾问能提供有针对性的产品和服务。面向理财顾问与管理人员的实时商务智能Siebel金融服务可信赖的顾问软件提供了由Siebel业务分析软件支持的集成商务智能信息显示板。借助这些信息显示板，顾问可以管理其业务绩效，并能跨区域和顾问团队监控业务绩效。通过实时获得公司各个层面的反馈和趋势分析，顾问能够即时做出响应。而且顾问和管理人员可以通过自己的首选渠道（如电子邮件或手持设备）获得个性化警告，知悉需要即时采取跟进措施的活动。客户价值驱动的市场营销平台按盈利性划分客户群借助Siebel金融服务可信赖的顾问软件，顾问和管理人员能够在公司的各个层面划分客户群。他们可以

7、划分出本地客户群来监督其本地业务。分支机构经理可以在分支机构层面划分客户群，而区域经理可以跨多个分支机构划分客户群。通过这种方式，各个层面的用户均可以针对即将由公司或当地资源配合开展的市场营销活动制定自己的目标。这样，通过确保按盈利性和客户的兴趣划分客户群，公司可确保有效利用市场营销预算并降低成本。提供有针对性的产品OracleSiebel金融服务可信赖的顾问软件使顾问和管理人员能够制定并开展本地和全公司的市场营销活动，