2019年建筑行业投资策略：弱势过渡与曲折回归

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1、内容目录前言.-7-第一部分：基建投资的宏观框架.........................................................................-7-宏观框架的核心变量综述............................................................................-7-基建投资周期划分...............................................................

2、........................-8-基建投资“必要性”分析............................................................................-9-一、外需冲击对基建投资的影响机制........................................................-10-二、出口周期性波动...........................................................

3、.......................-10-三、内外共振是需求冲击的基本特征........................................................-10-基建投资“执行力”分析..........................................................................-12-一、政府融资分析.............................................................

4、........................-12-二、产业链协同.........................................................................................-27-三、企业产能.............................................................................................-30-基于“必要性”与“执行力”框架的总结............

5、.....................................-32-第二部分：基建投资的“第二过渡周期”.........................................................-33-新一轮基建周期已经开启..........................................................................-33-基建稳增长具有充分的必要性.......................................

6、............................-34-本轮基建周期的最大特征是“过渡周期”.................................................-35-基建周期的内在联系..................................................................................-35-基建投资“执行力”的三重矛盾.................................................

7、...............-36-第三部分：房地产周期的曲折回归....................................................................-39-尚未出清的地产周期..................................................................................-39-房地产周期与基建周期的协同...............................................

8、....................-43-房地产周期曲折回归中的建安修复............................................................-45-房地产周期的曲折回归............................................................