农林牧渔行业：宠食内销起，本土企业崛起机遇到来

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1、内容目录一、发达国家养宠习惯形成，国内宠物经济正盛81.1、宠物小产业大，发达国家已步入成熟81.2、中国宠物产业处于美国上世纪80年代前的高速增长阶段91.3、国际寻因，宠物产业推动力探究111.4、三驾马车，大力拉动中国宠物消费131.4.1、经济层面：人均可支配收入增长131.4.2、人口层面：城镇人口/单身大龄/无孩家庭/老龄人口比例提升14（1）、我国养宠人群特色14（2）、我国养宠基础人群有扩大趋势151.4.3、资本层面：资本涌入，加速行业发展17二、宠物食品最先受益，国内空间和增速可期192.1、宠物食品最为刚需，消费占比最大192.2、国内

2、空间：2025突破千亿，预计未来5年复合增速约20%232.2.1、目前规模：350亿左右，从13年起快速增长232.2.2、规模测算：2030年规模为现在的5倍，突破2000亿24三、生产优势+渠道变迁，国内企业崛起机遇已至273.1、产业链视角：上游生产具备成本优势，下游渠道变迁带来机遇273.1.1、上游&中游：原材料成本占比大，国产宠物零食国际水准283.1.1.1、宠物干粮：谷粮等作物为主要材料，生产具备规模化效益293.1.1.2、宠物零食：肉/皮类为主要原料，国内生产有先发和成本优势293.1.2、下游：贴牌出口趋于平稳，国内电商渠道爆发32（

3、1）、出口：格局从依赖美国转向多区域市场，一批出口企业具备征战国内市场的实力32（2）、内销：电商爆发重塑行业，双渠道并行格局形成343.2、竞争格局已有所变化，民族品牌崛起势头已起36四、核心要素：外企有先发优势，本土企业力争突破424.1、产品力：研发和生产决定品质，产品线宽或聚各有千秋434.1.1、研发：决定食品功能和营养水平，安全健康无添加是趋势434.1.2、国外：“宽广派”满足多市场需求，“聚焦派”攻占细分领域44（1）玛氏产品全面覆盖，不断扩张品类44（2）聚焦细分市场，蓝爵、希尔斯因专精而优秀464.1.3、国内：企业产品多以某种品类为主，

4、看好研发和生产实力较强公司464.2、渠道力：当前阶段最重要因素，电商和专业渠道是未来关键484.2.1、线下：商超资源是国际集团的优势，专业渠道主打高端差异化48（1）商超渠道：受众面广，国际巨头有很强优势48（2）专业渠道：消费群体定位精准，是高端和差异化产品的推广主力484.2.2、电商：美国本土占比较小，国际品牌发力中国电商布局494.2.3、国内：渠道为当前阶段最重，线上线下同时发展494.3、品牌力：组合拳配合定位，国内企业需深度培育504.3.1、大牌：多管齐下投入品牌建设，消费者服务是关键504.3.2、国内：尚在培育，后来居上可期53五、重

5、点公司关注55中宠股份：全面投入国内市场，长期前景可期55佩蒂股份：咬胶龙头，中短期较为确定56风险提示：58图表目录图1：宠物行业产业链8图2：全球宠物市场规模（亿美元）及增速8图3：全球各地区宠物经济产值占比8图4：2017美国饲养各类宠物的家庭数目9图5：2017美国各类宠物的数目9图6：美国宠物产业消费规模9图7：中国宠物行业市场规模趋势及增速10图8：2017年中美猫狗宠物数量对比（万只）10图9：2017年中美养宠家庭比例对比10图10：美国人均可支配收入与人均宠物消费金额相关度高11图11：日本人均可支配收入下行也未很大拖累对宠物食品消费11图

6、12：美国城镇化率与宠物市场规模正相关11图13：日本宠物食品市场规模11图14：美国宠物产业规模与老龄化相关性大12图15：2017年美国不同年龄段占养宠者比12图16：日本宠物产业规模与老龄化相关性大12图17：2017年日本养宠者年龄段分布12图18：日本男女初婚年龄不断推后13图19：日本单身养宠者占比不断提升13图20：日本结婚男女要孩子的年龄越来越晚13图21:2016年日本生育率为1.4413图22：中国人均GDP维持增长趋势14图23：我国人均可支配收入持续增长14图24：国内养宠人群主力是年轻人14图25：国内养宠者以未婚者为主14图26：

7、国内养宠者往往受到过较好的教育15图27：国内养宠者中女性占58%15图28：养宠前五省份合计占比45%15图29：养宠前五城市合计占比26%15图30：我国城镇化率较发达国家还相对较低（2017年）16图31：我国城市化率稳步提升16图32：我国女性初婚年龄不断推迟16图33：我国结婚对数和结婚率都在持续下滑16图34：我国约有5000万在异地生活的空巢青年16图35：我国一人户占家庭户数比例呈增长趋势16图36：世界主要老年化国家65岁人口占比17图37：我国65岁以上人口占比持续增长17图38：中国宠物行业投资事件数18图39：宠物食品具备高复购率、长

8、贯穿时间、价格不敏感等特性20图40：美国宠物食品市