计算机行业2019年度策略报告：乘风破浪，拥抱产业升级

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1、目录回顾：结构性行情充分演绎5展望：2019年寻找抗周期投资方向6产业成熟度低：技术为核，云+人工智能引领新浪潮9技术更迭：从BATH布局看科技产业大势9企业级SaaS：百万企业上云，规模化落地正当时12人工智能：AI芯片技术突破，产业化应用加速15景气度高：政策+需求双轮驱动行业提速延续22医疗IT：重视临床数据价值，未来三年成长确定22信息安全：网络安全+自主可控迎市场扩容25金融IT：金融创新带动增量IT建设，推动行业拐点向上29无人零售：科技助变革，行业风起时32体制周期向上：十三五后期，政务IT迈入加速通道

2、34十九大组织架构调整，“三定”已基本完成35政策红利有望释放，多领域政务信息化提速36个股推荐40图表目录图1：计算机板块跑输沪深300指数4.22个百分点（截至12月14日）5图2：计算机板块2018年以来下跌21.44%5图3：年初至今个股涨幅前十5图4：年初至今子行业涨跌情况5图5：美股计算机行业收入增速和名义GDP增速比较6图6：A股计算机板块收入增速与GDP增速比较6图7：中国软件产业收入增速与A股计算机板块收入增速比较7图8：计算机板块商誉在2013-2014年及2016年快速增长7图9：2007-20

3、17年计算机行业发生商誉减值的公司个数7图10：2007-2017年计算机行业商誉减值计提占合计净利润的比值7图11：2019年计算机行业聚焦寻找抗周期投资方向9图12：BATH战略布局与架构调整历史追溯10图13：阿里系对外投资领域金额分布10图14：腾讯系对外投资领域金额分布10图15：百度系对外投资领域金额分布11图16：BAT公司主要B端布局11图17：BATH四家公司云计算业务情况12图18：BATH四家公司人工智能布局情况12图19：2010-2013年，美国政府对云计算的政策支持推动了美国云计算产业高速

4、发展13图20：云计算产业链SaaS层具备高成长特征14图21：2014年到2020年季度服务器出货量（预测值）14图22：用友企业云服务用户数持续增长（单位：万家）14图23：用友网络2018H1实现整体盈利，云计算拐点或将现14图24：2015-2020年存储于数据中心的数据量15图25：GPU结构示意图15图26：AI芯片的四象限16图27：英伟达系列处理器17图28：GoogleTPU性能（HotChips2017）17图29：“智学网”可以根据学生学习过程数据描绘学生知识图谱19图30：基于AI技术可以实现

5、教学大数据分析19图31：医疗信息化行业订单增速22图32：主要医疗信息化公司收入同比增速2018年以来进入上行周期22图33：数据互通式当前建设重点23图34：医疗数据的获取与互通是实现分级诊疗与医保控费的基础23图35：区域卫生信息系统（RHIS）系统市场空间预测24图36：医保支付平台市场空间预测24图37：我国医疗信息化行业市场CR10约为55.4%25图38：近年来医疗IT解决方案市场集中度持续提升25图39：A股两家典型网络安全公司2018年Q3收入增速环比提升25图40：A公司2018年月度订单总额与同

6、比增速26图41：B公司2018年月度订单总额与同比增速26图42：中国网络安全行业市场规模及增速26图43：等保2.0相比等保1.0在多个维度进行了扩展和提升27图44：A股典型网络安全公司营收增速在2008年后有一轮快速上行27图45：我国安全可靠技术能力（不完全展示）29图46：非银IT企业、银行IT企业收入与GDP（现价）的相关性分析30图47：非银IT企业成长性归因分析30图48：资管新规、沪伦通、CDR、科创板市场空间测算31图49：无人零售的主要分类32图50：预计2017~2020年无人零售市场规模（

7、单位：亿元）复合增速约51%32图51：我国便利店运营成本逐年提升，亟待精益性管理提高运营效率33图52：从未使用过无人店的用户中，66.5%的人表示愿意尝试33图53：无人零售产业链相关的设备、技术、金融、数据供应商格局34图54：中国GDP增速与政府行业IT增速的对比35图55：国务院组成部门及其他机构调整35图56：改革后的国务院组成部门35图57：自然资源部“三定”方案于9月份公布36图58：四川省级三定要求今年底前基本完成36图59：美亚柏科大数据信息化平台业务爆发式增长37图60：自然资源部职责38图61

8、：监察委与纪委的异同39表1：部分高关注度个股并购标的经营情况及商誉减值简析8表2：科技巨头当前聚焦核心技术全面输出11表3：政府推动是美国早期云计算快速发展的关键因素12表4：2017-2018年，我国部委层面出台多个政策推动企业上云、发展电子政务13表5：越来越多智能设备依赖终端芯片提供推断支撑17表6：国产AI芯片厂商融资情况18表7：A