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时间:2019-01-11
《计算机行业2019年度策略报告:乘风破浪,拥抱产业升级》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、目录回顾:结构性行情充分演绎5展望:2019年寻找抗周期投资方向6产业成熟度低:技术为核,云+人工智能引领新浪潮9技术更迭:从BATH布局看科技产业大势9企业级SaaS:百万企业上云,规模化落地正当时12人工智能:AI芯片技术突破,产业化应用加速15景气度高:政策+需求双轮驱动行业提速延续22医疗IT:重视临床数据价值,未来三年成长确定22信息安全:网络安全+自主可控迎市场扩容25金融IT:金融创新带动增量IT建设,推动行业拐点向上29无人零售:科技助变革,行业风起时32体制周期向上:十三五后期,政务IT迈入加速通道
2、34十九大组织架构调整,“三定”已基本完成35政策红利有望释放,多领域政务信息化提速36个股推荐40图表目录图1:计算机板块跑输沪深300指数4.22个百分点(截至12月14日)5图2:计算机板块2018年以来下跌21.44%5图3:年初至今个股涨幅前十5图4:年初至今子行业涨跌情况5图5:美股计算机行业收入增速和名义GDP增速比较6图6:A股计算机板块收入增速与GDP增速比较6图7:中国软件产业收入增速与A股计算机板块收入增速比较7图8:计算机板块商誉在2013-2014年及2016年快速增长7图9:2007-20
3、17年计算机行业发生商誉减值的公司个数7图10:2007-2017年计算机行业商誉减值计提占合计净利润的比值7图11:2019年计算机行业聚焦寻找抗周期投资方向9图12:BATH战略布局与架构调整历史追溯10图13:阿里系对外投资领域金额分布10图14:腾讯系对外投资领域金额分布10图15:百度系对外投资领域金额分布11图16:BAT公司主要B端布局11图17:BATH四家公司云计算业务情况12图18:BATH四家公司人工智能布局情况12图19:2010-2013年,美国政府对云计算的政策支持推动了美国云计算产业高速
4、发展13图20:云计算产业链SaaS层具备高成长特征14图21:2014年到2020年季度服务器出货量(预测值)14图22:用友企业云服务用户数持续增长(单位:万家)14图23:用友网络2018H1实现整体盈利,云计算拐点或将现14图24:2015-2020年存储于数据中心的数据量15图25:GPU结构示意图15图26:AI芯片的四象限16图27:英伟达系列处理器17图28:GoogleTPU性能(HotChips2017)17图29:“智学网”可以根据学生学习过程数据描绘学生知识图谱19图30:基于AI技术可以实现
5、教学大数据分析19图31:医疗信息化行业订单增速22图32:主要医疗信息化公司收入同比增速2018年以来进入上行周期22图33:数据互通式当前建设重点23图34:医疗数据的获取与互通是实现分级诊疗与医保控费的基础23图35:区域卫生信息系统(RHIS)系统市场空间预测24图36:医保支付平台市场空间预测24图37:我国医疗信息化行业市场CR10约为55.4%25图38:近年来医疗IT解决方案市场集中度持续提升25图39:A股两家典型网络安全公司2018年Q3收入增速环比提升25图40:A公司2018年月度订单总额与同
6、比增速26图41:B公司2018年月度订单总额与同比增速26图42:中国网络安全行业市场规模及增速26图43:等保2.0相比等保1.0在多个维度进行了扩展和提升27图44:A股典型网络安全公司营收增速在2008年后有一轮快速上行27图45:我国安全可靠技术能力(不完全展示)29图46:非银IT企业、银行IT企业收入与GDP(现价)的相关性分析30图47:非银IT企业成长性归因分析30图48:资管新规、沪伦通、CDR、科创板市场空间测算31图49:无人零售的主要分类32图50:预计2017~2020年无人零售市场规模(
7、单位:亿元)复合增速约51%32图51:我国便利店运营成本逐年提升,亟待精益性管理提高运营效率33图52:从未使用过无人店的用户中,66.5%的人表示愿意尝试33图53:无人零售产业链相关的设备、技术、金融、数据供应商格局34图54:中国GDP增速与政府行业IT增速的对比35图55:国务院组成部门及其他机构调整35图56:改革后的国务院组成部门35图57:自然资源部“三定”方案于9月份公布36图58:四川省级三定要求今年底前基本完成36图59:美亚柏科大数据信息化平台业务爆发式增长37图60:自然资源部职责38图61
8、:监察委与纪委的异同39表1:部分高关注度个股并购标的经营情况及商誉减值简析8表2:科技巨头当前聚焦核心技术全面输出11表3:政府推动是美国早期云计算快速发展的关键因素12表4:2017-2018年,我国部委层面出台多个政策推动企业上云、发展电子政务13表5:越来越多智能设备依赖终端芯片提供推断支撑17表6:国产AI芯片厂商融资情况18表7:A
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