电力设备行业动态分析：动力观格局，风光迎利好.docx

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1、内容目录1.新能源车：车企与电池厂商供应关系初探41.1.行业观点概要41.2.行业数据跟踪61.3.行业要闻及个股重要公告跟踪72.新能源：风光再迎利好，行业迎来政策蜜月期92.1.行业观点概要92.2.行业数据跟踪102.3.行业要闻及个股重要公告跟踪113.张北-雄安特高压工程获核准，进程持续加速123.1.行业观点概要123.2.行业数据跟踪133.3.行业要闻及个股重要公告跟踪144.本周板块行情（中信一级）16图表目录图1：2017-2018年新能源汽车月销量（辆）6图2：电芯价格（单位：元/wh）6图3：正极材料价格（单位：万元/吨）6图4：负极材料价格（单位：万元

2、/吨）6图5：隔膜价格（单位：元/平方米）6图6：电解液价格（单位：万元/吨）6图7：国内风电季度发电量(亿千瓦时)10图8：全国风电季度利用小时数10图9：多晶硅价格（美元/kg）10图10：硅片价格(156*156，美元/片)10图11：电池片价格(156*156，美元/片）10图12：组件价格(单位：美元/W)10图13：工业制造业增加值同比增速维持高位13图14：工业增加值累计同比增速维持高位13图15：固定资产投资完成超额累计同比增速情况13图16：长江有色市场铜价格趋势(元/吨)13图17：中信指数一周涨跌幅16图18：电力设备新能源A股个股一周涨跌幅前5位及后5位1

3、6表1：电池企业对车企的供应份额变化4表2：整车企业对于电池的选择情况（不完全列举）5表3：新能源汽车行业要闻7表4：新能源汽车行业个股公告跟踪7表5：风、光、储行业要闻11表6：风、光、储行业公告跟踪11表7：电力设备及工控行业要闻14表8：电力设备及工控行业公告跟踪14表9：细分行业一周涨跌幅161.新能源车：车企与电池厂商供应关系初探1.1.行业观点概要19年即将到来，除了补贴政策悬而未定之外，电池与车企的博弈关系也成为市场关注焦点。优质电池企业是否依然具备高议价能力？车企在面对补贴退坡压力下，是否会选择更多的二供厂商进行调和？本小节对当前主流电池企业与车企的供应关系进行了

4、简单梳理，初探行业趋势。对比17年和18年至今的电池企业装机情况，宁德时代给商用车企业的供应份额在明显减少，包括宇通客车、湖南中车、东风汽车、厦门金龙、厦门金旅等。乘用车企奇瑞汽车的份额则从1%显著上升至11%；吉利汽车维持11%份额不变。从第二梯队的情况看，国轩18年实现了对北汽、奇瑞的供应提升，虽然给江淮的份额总体也在提升，但是近两个季度的趋势在下降。此外，给商用车企安徽安凯的份额也出现下降；孚能科技18年新增配套车企长城，对北汽的供应份额总体不变，但是从季度上看是在趋势下降的；比克电池18年减少了对东风汽车的供应份额，成为河北御捷、众泰汽车的主供应商。此外对吉利、海马的份额

5、也是在提升的；力神是长安汽车的供应主力，18年对宇通的供应份额大幅减少；亿纬锂能则主供南京金龙，对江苏陆地方舟、山西新能源的供应份额在近两个季度有所上升。电池企业车企20172018累计18Q118Q218Q318年10月郑州宇通25%13%12%18%10%12%奇瑞汽车1%10%11%12%7%10%吉利汽车11%11%4%11%14%9%北汽新能源15%8%13%6%8%8%宁德时代湖南中车6%3%2%3%4%3%东风汽车6%5%2%4%8%2%中通汽车2%2%1%4%3%1%厦门金龙4%3%8%3%2%1%厦门金旅4%3%7%6%0%1%北汽新能源12%46%26%18%

6、59%43%奇瑞汽车0%8%0%0%2%29%合肥国轩江淮汽车29%43%51%36%38%26%安徽安凯14%3%2%8%1%2%长城汽车0%7%0%0%14%12%孚能科技北汽新能源57%56%82%81%45%1%河北御捷0%20%0%0%22%43%众泰汽车28%40%31%52%47%25%比克电池吉利汽车0%7%0%0%6%18%海马汽车5%14%22%31%4%8%东风汽车12%2%6%0%0%3%长安汽车5%34%21%49%31%27%长丰猎豹17%2%0%0%1%12%力神电池郑州宇通29%5%27%11%1%5%重庆力帆0%9%0%12%11%1%南京金龙5

7、5%75%32%89%60%35%江苏陆地方舟6%7%0%1%0%32%亿纬锂能山西新能源0%4%0%0%19%16%扬州亚星2%3%14%2%6%2%表1：电池企业对车企的供应份额变化资料来源：乘联会，真锂研究，测算结合车企对电池企业的选择，可以发现：宁德时代的产品供应在向乘用车企业集中，主要为奇瑞、吉利和北汽。虽然从份额上看北汽出现下降，但实际上很大一部分份额转移至北京普莱德。同时对于签订了战略协议的东风汽车、广汽乘用车、江铃汽车，新造车势力及合资企业云度汽车、东风日产等，其