电力设备行业动态分析：新能源车短期或将迎抢装，分布式光伏迎利好

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1、月发电141小时，同比上升34小时，西北六省改善尤为明显。我们认为，随着弃风限电的进一步改善、南方施工周期拉长和环保督查的问题得到缓解以及核准节点的临近，风电开工将迎来复苏，国内风电装机将重回增长。重点推荐业绩增长确定、市场地位稳固的风电设备龙头金风科技、天顺风能、泰胜风能和中材科技；建议关注受益限电改善的风电运营商龙源电力和华能新能源。■工控行业政策与需求加持，持续向好。近日，工信部发《高端智能再制造行动计划（2018～2020年）》，到2020年，我国再制造产业规模达到2000亿元。10月份，制造业PMI为5

2、1.6%，环比回落0.8pct，同比增长0.4pct，达到今年均值水平，制造业持续保持扩张的发展态势，已经连续15个月处于50以上的扩张区间，制造业总体保持稳中向好的发展态势。随《中国制造2025》的推进，同时制造业的持续复苏转暖，以及人工成本的上升增加制造业自动化的需求，有望带动工控行业持续景气。自今年年初，我们持续提示工控向好趋势。重点推荐：鸣志电器、汇川技术、信捷电气；建议关注：英威腾、新时达等。■柔直输电建设占比将提高，配网迎投资机会。近日，国家能源局、发改委下发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，明确20

3、20年全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题，此次政策明确提出充分利用柔直技术解决消纳问题。观察之前规划的线路统计，预计今年四季度或是明年招标的项目中，柔直技术占比有望提高。据此前国家发改委消息，就首批增量配网试点公布的业主优选结果来看，国网系参与增量配电的积极性很高，因此可以预见，在第二批增量配网试点中，国网资本的股权比例势必有所增加。我们认为，配网放开进一步松绑了国网下产业单位的业务范围，势必利好国网旗下相关产业公司。同时，近日据发改委消息，将取消“跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准”，加强事中事后监

4、管措施，此次的电价改革有望降低跨区以及增量配网的价格，或将促进跨区电力交易，利好用电企业。此外，国网17年第一批配网招标清单中，共招标配电终端设备约6.4万套，远超2016年全年招标量（4万套）。按照国网招标计划，下半年还将有一批配电设备招标。我们预计，我国配电网投资及配电自动化的投资建设将在2017年全面提速。重点推荐：正泰电器、海兴电力、良信电器、国电南瑞、许继电气、金智科技；建议关注：四方股份。■风险提示：新能源汽车销量低于预期；配网投资低于预期；制造业复苏低于预期；风电光伏装机低于预期■本周组合：正泰电器

5、、金风科技、国电南瑞、国轩高科、林洋能源本报告版权属于安信证券股份有限公司。2各项声明请参见报告尾页。行业动态分析/电力设备内容目录1.受新能源车补贴大幅退坡预期影响，短期或将引发抢装，中期承压，长期利好...................51.1.行业观点概要................................................................................................................51.2.行业数据跟踪....

6、............................................................................................................61.3.行业要闻及个股重要公告跟踪.......................................................................................82.“风光”迎政策蜜月期，继续强烈看多国内新能源板块...................

7、.....................................92.1.行业观点概要................................................................................................................92.2.行业数据跟踪........................................................................................

8、......................112.3.行业要闻及个股重要公告跟踪.....................................................................................113.十九大后，制造业政策不断，近日高端智能再制造计划发布，工控政策与需求加持，持续向好；“柔直输电建设占比将提高”已反