电力设备行业动态分析：脚步未止，静待量变到质变.docx

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1、内容目录1.新能源车：车企进入密集布局时期41.1.行业观点概要41.2.行业数据跟踪51.3.行业要闻及个股重要公告跟踪62.配额制意见稿出台促消纳，保障风光长期发展82.1.行业观点概要82.2.行业数据跟踪92.3.行业要闻及个股重要公告跟踪103.天堑变通途，送电达四方，关注特高压机会113.1.行业观点概要113.2.行业数据跟踪123.3.行业要闻及个股重要公告跟踪134.本周板块行情（中信一级）14图表目录图1：2017-2018年新能源汽车月销量（辆）5图2：电芯价格（单位：元/wh）5

2、图3：正极材料价格（单位：万元/吨）5图4：负极材料价格（单位：万元/吨）5图5：隔膜价格（单位：元/平方米）5图6：电解液价格（单位：万元/吨）5图7：国内风电季度发电量(亿千瓦时)9图8：全国风电季度利用小时数9图9：多晶硅价格（美元/kg）9图10：硅片价格(156*156，美元/片)9图11：电池片价格(156*156，美元/片）9图12：组件价格(单位：美元/W)9图13：工业制造业增加值同比增速维持高位12图14：工业增加值累计同比增速维持高位12图15：固定资产投资完成超额累计同比增速情况

3、12图16：长江有色市场铜价格趋势(元/吨)12图17：中信指数一周涨跌幅14图18：电力设备新能源A股个股一周涨跌幅前5位及后5位14表1：新能源汽车行业要闻6表2：新能源汽车行业个股公告跟踪6表3：风、光、储行业要闻10表4：风、光、储行业公告跟踪10表5：电力设备及工控行业要闻13表6：电力设备及工控行业公告跟踪13表7：细分行业一周涨跌幅141.新能源车：车企进入密集布局时期1.1.行业观点概要313批生产目录发布，共141款车型入选。17日，工信部公示第313批生产目录，141款车型中有新能源

4、乘用车24款、客车51款、专用车66款。乘用车方面，奇点汽车首次进入公告，丰田雷凌PHEV也继丰田卡罗拉PHEV之后进入到此批目录中，加速中国市场布局。客车方面，51款车中氢燃料电池车型达到7款，此外有10款锰酸锂、2款钛酸锂车型入选。宁德时代则以18款客车配套数量高居第一。总的来看，动力电池企业中，宁德时代共配套31款车型，占比22%，比亚迪13款排名第二，力神、塔菲尔、国能电池并列第三，各配套10款车型。另外，本次国能新能源生产项目获工信部审批通过，成为国内第10家获得纯电动乘用车生产资质的企业。外

5、资限制逐步放开，新能源车全球化步伐加速。16日，国务院批复同意设立海南自贸试验区，通知提出取消新能源车制造外资准入限制；17日，特斯拉与上海市规划国土局正式签订《土地出让合同》，以9.73亿元的成交价格获得1297.32亩工业用地。除此之外，中外合资的步伐也在加快展开。雷诺与华晨汽车签署战略协议，拟在未来两年内向中国引入3款轻型商用电动车；上汽大众在上海安亭投资建设新能源工厂，该工厂将成为大众汽车全球首个专门生产MEB平台纯电动车型工厂，用于生产奥迪、大众、斯柯达等多款车型，计划年产能30万辆，并同步建

6、设电池包PACK产线。蔚来三季度交付3268辆ES8电动SUV。蔚来汽车日前表示，公司第三季度共交付3268辆ES8电动SUV，超过此前2900-3000辆的季度生产目标。其中，9月份的ES8交付量为1766辆，环比上月增加近58%。根据规划，蔚来将在下半年累计实现交付1万辆的目标。此外，公司官方宣布旗下第二款SUV车型ES6将会在2019年6、7月份正式开始交付。ES6是一款5座纯电动SUV，这款车有望于12月16日“NIODay”上正式发布，并同步公布售价。北汽新能源发布2020-2025中长期计划

7、。10月18日，北汽新能源蓝谷公司在世界智能网联汽车大会上举行了揭牌仪式，同时公布2020-2025中长期计划，主要包含平台规划、电池系统技术、动力系统技术、自动驾驶以及智能化等方面。其中，2021年北汽新能源将基于3大平台推出6款新车，包括续航里程在350-500km之间的EX系列换代车型、全新的A+级轿车/SUV车型；续航里程在400km，甚至500km以上的B级轿车/SUV、7座SUV/MPV车型等。此外，北汽新能源还宣布，伴随整车平台规划，逐步推动动力电池系统的平台化。到2020年末，完成电池P

8、ack与整车平台的匹配。为实现这一目标，北汽新能源开始将业务向产业链上游延伸。投资建议：下半年关注三大主线：1）集中化：动力电池环节，在技术、客户、成本的多重壁垒下，龙头的集中度持续提升。尽管当前行业整体盈利能力有所下滑，但预计随着能量密度的提升和原材料成本的下降，锂电企业毛利率将在19年筑底回升。当前时点看好抗压能力更强的锂电龙头，重点推荐：宁德时代、亿纬锂能；2）高镍化。高镍化有助于降低原材料成本、提升电池能量密度与车辆续航里程，是产业