有色金属行业电子材料系列2：石英行业，高科需求崛起叠加国产替代，景气确立.docx

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1、正文目录石英：高端特种材料，性能优越应用广泛4石英光学、机械和热学性能独特，广泛用于高端工业领域4石英的制造工艺：天然和合成石英各显神通4天然石英原料：高纯石英砂，提纯技术是关键5石英的制备过程：控制纯度和羟基含量5全球石英市场规模稳步扩增，国内市场结构升级7海外企业占据国际主流高端石英市场7石英下游：半导体、光通讯、航空航天需求景气9半导体应用：国产替代和性能升级推动“质”和“量”双升9全球半导体需求高企，产业转移国内保持高增长10预计2018全球半导体石英规模超150亿元，国产石英加速国产替代11半导体应用举例：光刻掩膜基板11

2、光通讯应用：市场需求强劲，国内产能领先13石英在光通讯领域主要用于光纤预制棒和辅材13网络提速加剧光纤光缆建设，带动石英材料需求14光纤预制棒：光纤光缆的核心部件，进口为主，国产替代启动15航空航天应用：高端需求快速提升，高门槛高毛利15石英纤维耐高温、透波、强度性能优异，广泛用于航空航天领域的关键部件.15我国航空航天产业发展将带动石英纤维需求16光伏应用：关键耗材，产业政策转暖17石英坩埚是光伏制备的关键耗材17国内外光伏装机量持续增长带动石英需求，竞争激烈盈利水平偏低18电光源应用：下游升级换代，进军特种应用19LED渗透率提

3、升替代部分电光源，高端特种光源仍保持石英需求19光学应用：光学性能突出，应用于天文、激光等高端光学器件20石英紫外和远红外光学性能突出易于控制，适用于高端光学元器件20应用宇航空航天、天文、激光、半导体等光学元器件，对材料参数要求苛刻.20预计2020年全球石英材料需求约283亿元22石英行业上市公司23菲利华（300395）：专注高端石英，国内首家获半导体设备认证厂商23石英股份（603688）：国内天然石英龙头，半导体光纤需求促成长23风险提示24图表目录图表1：石英的特性4图表2：石英制品产业链4图表3：透明与不透明石英5图表

4、4：石英砂分类5图表5：石英制造工艺比较7图表6：2015年全球石英应用及市场规模7图表7：国内外石英材料和制品企业8图表8：半导体制备过程中多个环节用到石英9图表9：半导体石英产业链10图表10：2010-2017全球半导体销售额10图表11：2010-2017国内半导体销售额10图表12：通过日本东京电子认证的企业11图表13：全球半导体光刻掩膜板市场规模12图表14：光掩膜板产业链12图表15：半导体光刻流程12图表16：紫外光作为光源的光刻机12图表17：不同半导体制程的光掩膜板需求13图表18：光通讯用石英产业链示意图13

5、图表19：光纤预制棒的制备过程13图表20：2011-2017全球光纤需求量14图表21：2011-2017中国光纤需求量14图表22：2017年底国内FTTH渗透率（%）接近需求释放顶点15图表23：主要厂商光纤预制棒生产工艺15图表24：石英纤维各种产品以及用途16图表25：石英纤维相关工艺流程16图表26：2003-2018年中国国防预算17图表27：光伏领域工艺流程18图表28：2008-2017年各国新增光伏安装量19图表29：2008-2017年中国新增光伏安装量19图表30：国内光伏电站规划装机量（GW）19图表31：

6、石英制造方法以及其在光学领域的应用20图表32：光学石英的应用21图表33：2018-2020年全球石英需求预测22图表34：2018-2020年全球石英需求预测22石英：高端特种材料，性能优越应用广泛石英光学、机械和热学性能独特，广泛用于高端工业领域图表1：石英的特性优点特性石英耐腐蚀、耐高温、耐辐射、膨胀系数低、绝缘性能突出。石英化学式SiO2，纯净的石英无色透明，因含微量色素离子或细分散包裹体，或存在色心而呈现各种颜色，并使透明度降低。具玻璃光泽，是地球表面分布最广的矿物之一。石英具备独特的光学、机械以及热学性能，包括：（1

7、）软化温度高、耐热性强；（2）纯度高、耐腐蚀；（3）热膨胀系数低、抗热冲击；（4）从紫外波段到红外波段都有较好的透光性能；（5）抗辐射性强；（6）优良的电绝缘性。以上性能使得石英产品被广泛应用于航空航天、核能激光、半导体、光通讯、冶金、化工、电光源等高端制造领域。耐高温石英的软化点温度约1730℃，可在1100℃下长时间使用，短时间最高使用温度可达1450℃。耐腐蚀除氢氟酸外，石英几乎不与其他酸类物质发生化学反应，其耐酸腐蚀性能优于耐酸陶瓷的30倍，优于不锈钢150倍，尤其是在高温下的化学稳定性，是其它任何工程材料都无法比拟的。膨胀

8、系数低膨胀系数极低，为5.5*10-7/℃,相当于普通玻璃的二十分之一，能承受剧烈的温度变化。透光性能好石英在紫外到红外的整个光谱波段都有较好的透光性能，可见光透过率在92％以上，特别是在紫外光谱区，最大透过率可达80％以上抗辐射性由