资源描述：
《香港联合交易所有限公司和证券和期货事务监察委员会各自对》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會各自對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。三商行國際集團有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）(百慕達註冊成立之有限公司）聯合公布三商行之股本重組及債務重組（涉及由Navigation提供一項新貸款及認購三商行新股及可換股票據）及由Navigation申請清洗豁免之建議三商行（代表本身及代表重組集團）分別於二零零零年六月五日及二零零零年六月十五日與達利之全資附屬公司Navigation訂立重組協議及補充協議，以重組三商行
2、之股本及三商行集團之債項。該等建議涉及：股本重組建議股本重組涉及將每股股份之面值由0.10港元減至0.01港元，削減股本合共約56,400,000港元，將用以減低三商行之累積虧損。19達利國際有限公司–公佈二零零零年六月十六日債務重組建議於重組協議簽訂時，三商行集團結欠Navigation約242,000,000港元（包括截至一九九九年十二月三十日止之利息）。債務重組涉及重組三商行集團結欠Navigation之債項（合共約254,000,000港元，包括截至預計完成日期二零零零年七月三十一日止之利息），Navigation將：(a)同意僅對ShopClothing抵押品具追索權，以
3、解除債項中之2,000,000港元；(b)解除債項中之165,549,740.40港元，代價為三商行向Navigation發行約1,881,247,050股新股，發行價每股新股0.088港元，使Navigation擁有經擴大股本約75%；(c)解除債項中之66,219,824港元，代價為三商行向Navigation發行可全數轉換為752,498,000股新股之可換股票據，發行價每股新股0.088港元，從而增加達利佔三商行經兌換擴大後已發行股份之權益至約80.8%；(d)向三商行借出為數30,000,000港元之無抵押新貸款，其中10,000,000港元將用以償還債項中之10,000
4、,000港元，從而註銷現時之有抵押融資；及(e)假設於二零零零年七月三十一日完成重組，豁免償還債項餘額約10,200,000港元，並解除三商行集團資產之現有債券（ShopClothing抵押品除外）。債務重組不涉及重組三商行集團結欠之餘下債項。截至二零零零年四月三十日，餘下債項包括按揭貸款8,000,000港元、暫收訂金6,000,000港元及結欠其他債權人（包括貿易債權人）約24,000,000港元，將於三商行集團日常業務中支付及／或解除。公眾持股量保證三商行董事、Navigation董事及未來董事已向聯交所保證採取適當步驟，確保新股發行時根據上市規則保持足夠之公眾持股量。清洗豁
5、免19達利國際有限公司–公佈二零零零年六月十六日於本公布發表日期，Navigation及與其一致行動人士並無擁有任何三商行股份。於完成後（但於可換股票據兌換前），Navigation將成為三商行控股股東，擁有經擴大股本約75%。Navigation一般須按守則第26.1條規定就全部新股提出全面收購建議。Navigation將向證監會申請清洗豁免。證監會批出清洗豁免及獨立股東批准清洗豁免乃完成重組協議之先決條件。鑑於完成須取決於多項先決條件，倘該等條件未能達成，則重組協議未必會進行。三商行及達利之證券持有人及有意投資人士於買賣三商行及達利之證券時務須極度審慎。應三商行要求，股份已於二
6、零零零年六月七日上午十時起暫停買賣，以待發表本公布。三商行已向聯交所申請股份於二零零零年六月十六日上午十時開始恢復買賣。重組協議日期二零零零年六月五日（經二零零零年六月十五日達成之補充協議補充）。協議方(i)三商行（代表本身及代表重組集團）；及(ii)達利之全資附屬公司Navigation。根據重組協議之建議1.股本重組於本公布發表日期，三商行之法定股本為500,000,000港元，分為5,000,000,000股股份，其中627,082,352股股份已發行及繳足股款或入賬列作繳足。股份於聯交所上市。19達利國際有限公司–公佈二零零零年六月十六日根據重組協議，三商行之股本將按每股股
7、份註銷0.09港元之比例削減，因此627,082,352股已發行股份將視為一股面值0.01港元之繳足股份，而非每股面值0.10港元之股份，而每股未發行股份（包括因上述削減而產生之未發行股份）將拆細為十股每股面值0.01港元之股份。股本削減金額合共約56,400,000港元，將用以減低三商行之累積虧損。股本重組須待債務重組同時完成後，方可作實，因此，倘債務重組未能進行，則三商行將不會進行股本重組。2.債務重組債項包括(i)212,000,000港元（即Navigatio
