香港交易和结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。中信銀行股份有限公司ChinaCITICBankCorporationLimited(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號:998)公告關連交易摘要於2014年11月24日，賣方與買方訂立股權購買協議，以出售賣方持有的2,816,162股中信資本股份，約佔本公告日中信資本發行總股本的4.03%。交易代價為357,286,473

2、港元。賣方為中信國金之全資子公司。本行為中信國金之控股股東且中信集團為本行之控股股東，而買方為中信集團之附屬公司中信股份之附屬公司，因此根據上市規則，買方為本行之關連人士。因此，賣方向買方轉讓其持有的中信資本4.03%股權的交易構成本行在上市規則14A章項下的關連交易。由於上市規則所載相關最高適用百分比率就本交易而言低於5%但超過0.1%，因此本交易須遵守上市規則14A章有關申報及公告規定，而豁免遵守有關獨立股東批準的規定。1.股權購買協議5於2014年11月24日，賣方與買方訂立股權購買協議，以出售賣方持有的2,816,162股中信資本股

3、份，約佔本公告日中信資本發行總股本的4.03%。交易代價為357,286,473港元。1.代價根據股權購買協議，中信股份代價將在交易完成時以現金支付。賣方擬以每股126.87港元向買方轉讓其持有的中信資本4.03%的股權，交易價款總計357,286,473港元。代價乃賣方按市場慣例、商業原則與買方就價格、付款進度、股權轉讓交割、違約責任等內容進行合同談判確定，以中信資本2013年12月31日的淨資產1.1倍（除股息）為作價參考。截至2013年12月31日，中信資本的經審計的淨資產為約76.59億港元。2.有關本交易的資料中信資本截至2012

4、年12月31日及2013年12月31日止兩個財政年度的除稅及非經常項目以前及以後的經審核淨利潤（或虧損）分列如下：截至12月31日止年度2013年2012年（港幣千元）（港幣千元）除稅及非經常項目以前的經審核利潤（或虧損）淨額702,956(437,416)除稅及非經常項目以後的經審核利潤（或虧損）淨額622,106(495,070)3.進行本交易的理由及預期對本行所產生的裨益因本交易獲得的資金將增加本行的營運資金水平。根據截至2014年9月30日中信資本的最新未經審計財務信息，預期本行因本交易錄得的稅前收益為港幣453萬元。本行該等運營資

5、金的增加將會用作本行一般企業用途。4.交易簽署及完成買賣4.03%股權的交易於2014年11月24日簽署及完成。買方已以現金一次性支付代價。5.有關訂約方的資料DramaticYearLimited系于英屬維京群島成立的投資控股公司。5TrueWorthInvestmentsLimited系于英屬維京群島成立的投資控股公司。ForeverGloryHoldingsLimited系于英屬維京群島成立的投資控股公司。本行是在中國註冊成立的有限公司，本行是一家快速增長幷具有強大綜合競爭力的全國性商業銀行，已建立起成熟的覆蓋網絡和穩固的市場地位。本

6、行具有領先的市場能力，在全國範圍內爲客戶提供全方位的金融産品和服務，其中公司銀行業務、零售銀行業務及資金資本市場業務是本行的主要業務。中信資本是在香港註冊成立的有限公司，以投資管理及顾问業務為主業的公司。1.上市規則的涵義賣方為中信國金之全資子公司。本行為中信國金之控股股東且中信集團為本行之控股股東，而買方為中信集團之附屬公司中信股份之附屬公司，因此根據上市規則，買方為本行之關連人士。因此，該等賣方向買方轉讓中信資本4.03%股權的交易構成本行在上市規則14A章項下的關連交易。上市規則所載相關最高適用百分比率就本交易而言低於5%但超過0.1

7、%。本交易須遵守上市規則14A章有關申報及公告規定，而豁免遵守有關獨立股東批準的規定。2.董事會確認及獨立非執行董事之意見董事會認為本交易是以一般商務條款或更佳條款進行的交易。因而，董事會認為股權購買協議項下擬進行的本交易公平合理且符合本行和股東的整體利益。獨立非執行董事認為本交易的按一般商務條款或更佳條款進行的交易，且本交易符合上市發行人及其股東的整體利益。由於常振明董事、朱小黄董事、窦建中董事和李庆萍董事均與擬進行的本交易存在關連關係，因此他們已就批准股權購買協議及其項下本交易的董事會決議案放棄表決。除以上披露者外，概無董事于本交易中涉

8、及任何重大利益，且無董事須就考慮及批准股權購買協議及相關交易的董事會決議案放棄投票。3.釋義「本行」指中信銀行股份有限公司，於中國正式註冊成立之股份有限公司，其H股及A股份別於香