香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确

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1、香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。第一太平有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）東亞銀行有限公司提出自願可能收購要約以收購第一太銀控股有限公司全部已發行股本不可撤回承諾接納收購要約以收購第一太銀控股有限公司75%已發行股本關連交易繼本公司最近於二零零零年十月二十三日所發表的公布，第一太平董事會現宣布第一太平已與該公布所述的有興趣機構終止洽商而已與東亞達成

2、協議；根據協議，在若干先決條件獲得履行或寬免後，東亞計劃作出有條件自願現金收購要約，以收購第一太銀控股全部已發行普通股股本。東亞如作出收購要約，將以現金形式支付每股股份3.50港元。第一太平的附屬公司，FPMF，已向收購要約人作出一項不可撤回承諾，就FPMF所持有的636,480,000股股份（相等於第一太銀控股已發行股本的51%）接納收購要約。此外，根據不可撤回承諾的條款，作出收購要約亦包括收購要約人須收購金信投資直接持有的299,520,000股股份（相等於第一太銀控股已發行股本之24%）。

3、在完成此兩項收購後，收購要約人將合共收購936,000,000股股份，相等於第一太銀控股已發行股本之75%。14第一太平有限公司－關連交易二零零零年十一月二十日為了促使第一太平與金信投資能同時出售雙方合共持有的第一太銀控股75%股權，第一太平亦已與金信投資簽訂一項買賣協議，按此，第一太平將以收購要約價格購入金信投資直接持有之299,520,000股股份，並即時根據收購要約將此等股份轉售予收購要約人。該買賣協議亦規定第一太平須以相同條款收購金信投資所持有FPMF之19.12%權益。作出收購要約須附

4、有（但不限於）以下一項條件：取得金管局批准（但不局限於）收購要約人建議收購股份。此外，收購要約本身須獲得佔第一太銀控股已發行股本之75%及有權於第一太銀控股之股東大會上行使投票權之股東接納收購要約。收購要約人保留權利將最低接納要約條件降低至佔第一太銀控股已發行股本之50.1%。警告：由於作出收購要約乃取決於先決條件是否獲得履行或寬免，故在現階段無法肯定會否提出收購要約。因此，第一太平股東及公眾投資者在買賣第一太平股份時務須審慎行事。引言繼本公司最近於二零零零年十月二十三日所發表的公布，第一太平董

5、事會現宣布已與該公布所述的有興趣機構終止洽商而已與東亞達成協議，東亞是與第一太平、其董事、行政總裁或大股東或其任何附屬或聯營公司概無關連的獨立第三者；根據協議，在若干先決條件獲得履行或寬免後，東亞有意作出有條件自願現金收購要約，以收購第一太銀控股全部已發行普通股股本。第一太平的附屬公司，FPMF，已向收購要約人作出一項不可撤回承諾（詳見下文「不可撤回承諾」），就第一太平實際持有的514,800,000股股份以及在第一太平完成買賣協議後實際持有的421,200,000股股份（詳見下文「買賣協議」）

6、，合共相等於第一太銀控股已發行股本之75%，接納收購要約。在簽訂不可撤回承諾之同時，第一太平已與金信投資簽訂一項買賣協議，旨在促使同時向東亞出售第一太平及金信投資合共持有之第一太銀控股75%直接及間接權益。根據買賣協議，第一太平將以收購要約人根據收購要約提出的價格購入金信投資所持有之第一太銀控股33.75%應佔權益，之後將購回之股份根據收購要約提供予收購要約人。金信投資將透過一項托管安排直接向收購要約人收取出售股份應得之代價，此托管安排旨在令不可撤回承諾及買賣協議能同時完成。由於作出收購要約乃取

7、決於若干先決條件是否獲得履行或寬免（詳見下文「收購要約之先決條件」），本公布（「公布」）所提述之「收購要約」乃指在該等先決條件獲得履行（或在適當情況下獲寬免）後作出之可能收購要約。14第一太平有限公司－關連交易二零零零年十一月二十日收購要約收購要約就所有股份作出有條件自願現金收購要約收購要約價格每股股份以現金形式支付3.50港元價值比較每股3.50港元的現金作價相等於：(i)較本公布發表日期前之最後交易日，即二零零零年十一月二十日股份於聯交所之收市價每股3.10港元有約12.9%溢價；(ii)較

8、第一太銀控股及第一太平公布可能出售第一太平所持有之第一太銀控股41.25%實際權益當日，即二零零零年八月二十三日股份於聯交所之收市價每股2.10港元有約66.7%溢價；(iii)較緊接於本公布發表前及包括本公布發表當日之最後交易日前二十個、四十個及六十個交易日股份於聯交所之平均收市價每股2.84港元、2.74港元及2.66港元分別有約23.2%、27.9%及31.7%溢價；(iv)較截至一九九九年十二月三十一日止之每股經審核資產淨值2.31港元有約52%溢價。最高及最低價於本公布發表前六個月期間