食品饮料行业猪肉月报：双汇屠宰增速有所放缓，万洲欧美市场维持稳定

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1、双汇发展中国市场：3Q屠宰量受影响，肉制品趋势延续►肉制品：草根调研显示3Q双汇肉制品销量小幅增长，19年将重点运作中式低温肉制品，通过特约店/熟食店/商超店中店等多渠道大力推广。公司在今年猪价低点储备了低价猪肉，可于2H使用，预计2H肉制品仍将受益于成本下降。►屠宰：近期猪价环比上涨，我们判断仍以季节性反弹为主，而反转仍需等待，预计猪价2H18保持环比涨同比降趋势。19年较18年均价上涨，但涨幅可控。非洲猪瘟疫情持续发酵，预计将对3Q屠宰量产生一定负面影响，后续进展仍需跟踪。图表1:肉制品商超数据概览历史同比增速1历史同比增速22018年8月当月同比

2、环比年初累计同比2018年7月2018年6月2Q20181Q20184Q20173Q20172Q20171Q2017全国商超肉制品销售额169,692.82.4%0.9%1,309,603.78.4%4.5%6.6%6.7%13.2%18.9%9.4%7.8%2.4%销售量47,756.14.2%0.3%358,813.29.7%7.2%9.1%9.6%12.6%17.0%8.1%6.2%1.6%单位均价35.5-1.7%0.6%36.5-1.1%-2.5%-2.3%-2.6%0.6%1.6%1.2%1.5%0.8%其中(销售额)：双汇71,565.9

3、4.3%0.7%515,745.810.1%7.8%8.6%10.1%13.3%16.7%8.8%3.8%3.3%雨润7,706.9-10.1%-3.1%68,927.72.5%-7.1%-1.3%0.7%10.3%18.4%18.6%12.4%2.2%金锣21,670.4-4.6%1.0%159,641.54.3%0.1%1.0%3.1%10.8%14.6%9.4%10.0%8.1%得利斯2,407.0-8.3%-3.5%22,598.83.9%2.7%5.4%-0.3%9.8%9.2%3.5%3.5%-18.0%双汇-Smithfield1,121

4、.0-26.8%-11.5%9,521.0-17.4%-19.6%-16.4%-12.9%-17.7%-3.5%1.4%-9.6%182.3%资料来源：全国连锁店超市信息网，图表2:肉制品商超渠道市场份额当月市场份额本年累计市场份额其他39.1%双汇其他41.4%双汇39.4%金锣12.2%得利斯雨润42.2%得利斯1.4%金锣12.8%雨润4.5%1.7%5.3%资料来源：全国连锁店超市信息网，图表3:主要公司商超渠道销量增速双汇雨润金锣150%100%50%0%-50%-100%资料来源：全国连锁店超市信息网，图表4:前5大单品的商超渠道

5、销量增速金锣-肉粒多双汇-润口玉米肠双汇-台式烤香肠双汇-王中王双汇-玉米热狗肠40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%50%-50%资料来源：全国连锁店超市信息网，图表5:商超渠道单价变动双汇商超渠道单价变动(万元/吨)3.02.82.6JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2015ASP2016ASP2017ASP2018ASP金锣商超渠道单价变动(万元/吨)3.02.92.82.72.6JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2015ASP2016ASP2

6、017ASP2018ASP雨润商超渠道单价变动(万元/吨)4.44.24.03.83.6JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec2015ASP2016ASP2017ASP2018ASP资料来源：全国连锁店超市信息网，图表6:肉制品行业8月份分地区销售情况销量同比增速销量同比增速单价同比变动天津市四川省西北四省湖南省北京市河南省黑龙江广东省陕西省山西省山东省辽宁省湖北省江苏省浙江省安徽省上海市河北省天津市四川省西北四省湖南省北京市河南省黑龙江广东省陕西省山西省山东省辽宁省湖北省江苏省浙江省安徽省上海市河北省天津市四川

7、省西北四省湖南省北京市河南省黑龙江广东省陕西省山西省山东省辽宁省湖北省江苏省浙江省安徽省上海市河北省-50%0%50%-50%0%50%-20%-10%0%10%资料来源：全国连锁店超市信息网，图表7:双汇8月份分地区销售情况销量同比增速销售额同比增速单价同比变动天津市广东省陕西省西北四省四川省湖南省山东省河南省辽宁省北京市黑龙江浙江省河北省湖北省江苏省上海市山西省安徽省天津市广东省陕西省西北四省四川省湖南省山东省河南省辽宁省北京市黑龙江浙江省河北省湖北省江苏省上海市山西省安徽省天津市广东省陕西省西北四省四川省湖南省山东省河南省辽宁省北京市黑龙

8、江浙江省河北省湖北省江苏省上海市山西省安徽省-50%0%50%100%-50%0%50%-