轻工制造行业家居产业精装潮专题报告：精装房加速普及，家居工装业务成重要增长点

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1、目录精装房普及是必然趋势6住宅全装修有利于提升质量、提高效率、降低成本6他山之石：从日本看住宅精装修普及动因7政府、地产商、消费者发力，驱动住宅精装修普及10政策助推我国进入精装住宅建设爆发期10利润增加驱动地产开发商提升精装房份额12消费者购买精装房意愿加强13我国精装房未来三年市场规模将以超15%的增速实现约30%渗透率14品牌家居企业工装业务迎来重要发展期17精装房配臵愈发全面，部品品牌重要性俱增17龙头地产开发商精装房份额将持续提升18龙头房企部品供应商更具核心竞争力19投资建议23风险提示25帝欧家居26

2、欧派家居33大亚圣象39志邦股份48披露声明532018年7月28日家居产业精装潮专题报告2图表目录图表1.住宅装修产业链框图:商品住宅装修一次到位实施细则6图表2.商品住宅装修分类一览7图表3.精装修房优势明显7图表4.日本住宅建设行政组织架构图8图表5.日本推动住宅工业化发展的主要举措8图表6.政府通过产业政策推动住宅产业标准化9图表7.政府利用技术开发计划与课题引导住宅建设技术进步9图表8.我国住房精装修发展已进入爆发期10图表9.我国推行的精装修房政策一览11图表10.我国各地政府推行精装修房政策一览11图

3、表11.地产开发商的住宅精装修率普遍低于40%13图表12.开发商实行精装修增收利润1亿元以上的超30%13图表13.愿意购买精装房的消费者比例呈上升趋势13图表14.2017年二三四线城市精装房规模份额提升10.34%13图表15.2017H1中高档楼盘份额呈上升趋势14图表16.2017H1中档装修的楼盘份额提升11.8%14图表17.我国精装修房及其家居部品市场规模测算15图表18.2017年各住宅系统在精装房规划中的占比17图表19.成熟的供应商资源整合是影响精装修推进的最大因素17图表20.2017年地产

4、企业选择精装修房基础部品的考虑依据18图表21.我国前50强地产商销售面积同比增速领跑全国18图表22.我国前50强地产商销售额同比增速领跑全国18图表23.近年我国地产开发商销售面积集中度呈上升趋势19图表24.近年我国地产开发商销售额集中度呈上升趋势19图表25.地产开发商招标采购流程一览20图表26.全国性地产开发商精装房项目采购方式一览21图表27.精装修房主材采购方式一览21图表28.精装房部品供应商五大核心竞争力21图表29.精装修房主材供应商各项竞争力重要性一览22图表30.TOP20房企的经济型、中

5、档、高档装修项目合作品牌一览22图表31.2015-2017年瓷砖企业工程业务营收持续增长23图表32.2015-2017年瓷砖企业工程营收占比呈上升趋势23图表33.2015-2017年东鹏控股分渠道毛利率变化趋势232018年7月28日家居产业精装潮专题报告3图表34.2014-2017H1蒙娜丽莎分渠道毛利率变化趋势23图表35.定制家具企业工程业务营收规模24图表36.定制家具企业工程业务营收占比24图表37.2014-2016年橱柜企业主营业务毛利率水平24图表38.2014-2016年橱柜企业工程业务毛

6、利率水平24图表39.2011-2018Q1帝欧家居营收及其增速27图表40.2011-2018Q1帝欧家居归母净利润及其增速27图表41.欧神诺工程业务营收占比28图表42.欧神诺线下专卖店数量仍有很大扩张空间28图表43.碧桂园为欧神诺贡献销售额及其占比皆逐年攀升29图表44.欧神诺工程业务部分合作伙伴一览30图表45.2017年西南与华东地区是帝王洁具营收主要来源30图表46.2016-2020E年帝欧家居收入拆分及预测（百万元）31图表47.2011-2018Q1欧派家居营收及其增速34图表48.2011-

7、2018Q1欧派家居归母净利润及其增速34图表49.欧派家居各品类产能持续攀升35图表50.欧派家居衣柜产能同比增速最高35图表51.欧派家居单位产品生产成本呈下降趋势35图表52.欧派家居衣柜生产成本下降幅度更大35图表53.欧派家居橱柜单位生产成本下降幅度较大35图表54.欧派家居衣柜单位生产成本下降幅度较大35图表55.欧派家居2017年大宗业务营收同比增长68.47%36图表56.欧派家居2017年大宗业务营收占比有所提升36图表57.欧派家居大宗业务营收规模最大36图表58.欧派家居2017年大宗业务营收

8、占比较高36图表59.2011-2018Q1大亚圣象营收及其增速40图表60.2011-2018Q1大亚圣象归母净利润及其增速40图表61.2015年起大亚圣象毛利率加速提升40图表62.2015年起大亚圣象净利率加速提升40图表63.2016年我国人造板企业产值份额一览41图表64.各企业木地板营收一览41图表65.各企业木地板营收份额41图表66.各企业