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学位类别：工程硕士单位代码：10287中图分类号：F061.5密级：公开工程硕士学位论文金城集团跨国经营体系构建研究学号：0409510硕士生姓名：艾德捷工程领域：工业工程研究方向：跨国企业管理导师姓名及职称：周德群教授南京航空航天大学2008年9月 NanjingUniversityofAeronauticsandAstronauticsTheGraduateSchoolCollegeofEconomicsandManagementTransnationaloperationstrategyofJinchengGroupAThesisinRegionalEconomicsbyAiDejieAdvisedbyProfessorZhouDequnSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofManagementMarch,2008 承诺书本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人授权南京航空航天大学可以有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。(保密的学位论文在解密后适用本承诺书)作者签名：日期： 南京航空航天大学硕士学位论文摘要企业的跨国经营是经济全球化以及企业发展到一定历史阶段的产物，是企业参与国际市场经营的高级形式。它代表着企业的发展方向，直接体现着国家的竞争力。跨国经营是企业充分利用产品生命周期的需要，是实现国际资源转移的有效手段，也是企业充分挖掘并综合利用自身优势的必然结果。本文在充分讨论跨国经营理论体系的基础上，结合金城集团的具体实际，对金城集团实施跨国经营的背景、历史及其跨国经营的必然性、以及金城集团跨国经营体系的构建进行了探讨。本文认为，金城集团跨国体系的构建是积极应对入世冲击的需要，符合国家汽车工业十一五规划的要求，有利于抢占国际市场，减轻国内不良市场带来的消极影响，加之金城集团具有自身独特的品牌优势、行业领先的核心技术、一定的产品优势、丰厚的人力资源以及领先的质量管理等五大优势，所以金城集团实施跨国经营战略、构建跨国体系不仅是必要的也是可行的。论文共分五章，第一章主要是对论文的选题背景、意义以及国内外研究文献的综述；第二章首先是对跨国公司与企业的跨国经营概念的基本界定，然后对跨国经营的相关理论进行了阐述，其中包括垄断优势理论、产品生命周期理论、比较优势投资论、内部化理论以及国际生产折衷理论。第三章首先指出当代跨国企业经营的特点是国际生产一体化、统一的全球战略和内部一体化协同，然后对跨国经营模式作了相关介绍，最后总结了跨国经营未来的发展趋势。第四章是该论文的落脚点，分析了金城集团的背景、历史及其跨国经营的必然性，从企业与行业的角度分析其发展的背景，并分析了金城集团发展跨国经营的动因及其构建跨国体系的条件。第五章是论文的核心部分，重点探讨了构建金城集团跨国经营体系。关键词：跨国经营、金城集团、经营体系67 南京航空航天大学硕士学位论文AbstractTransnationaloperationisanoutcomeofeconomyglobalizationandenterprisesdevelopinginacertainhistorystage.It’stheadvancedmodewhenenterprisesparticipateininternationalmarketoperation.Itstandsforthedevelopingdirectionsofmodernbusinessanddirectlyembodiesthecompetitionsbetweencountries.Transnationaloperationistherequirementforenterprisestoexploitlifeofproductssufficiently,theeffectivemeanstotransferinternationalresourceandtheinfallibleresultforenterprisestothoroughlyunearthandutilizeownadvantages.IncorporatingthespecificactualityofJinChengGroupanddiscussingtheorysystemoftransnationaloperationthoroughly,thisthesiscanvassesthebackgroundandhistoryoftheimplementationoftransnationaloperationofJinchengGroup,theinevitabilityoftransnationaloperationandtheconstructionofJinchengGroupSystemoftransnationalbusiness.ThisarticleshowsthatapplyingtransnationaloperationstrategyistherequirementforJinChengGrouptocopewithimpactofWTO,andisinlinewiththedemandofnationalautoindustrytheelevenfiveyearsscheme.It’sbeneficialforoccupyinginternationalmarketandreducingthepassiveinfluencecausedbyunhealthyinternalmotorcyclemarket.Togetherwithfiveadvantages,theuniquebrandadvantage,theleadingcoretechnologyindomestictrade,certainproductsuperiority,abundanthumanresourcesandleadingqualitymanagement.Soitisnecessary,aswellasworkableforJinChengGrouptoaffectmultinationaloperationstrategyandconstructtransnationalsystem.Thisthesisconsistsoffiveparts.Thefirstchapterdemonstratesthebackgroundandsignificanceofthearticle,aswellasdomesticandinternationalonthereviewofliterature.ChapterIIfirstdefinesthebasicconceptbetweenmultinationalcorporationsandtransnationalbusinessenterprisesandthencarriesonelaborationtotransnationaloperations'correlationtheories,includingtheMonopolisticAdvantageTheory,ProductCycleTheory,ComparativeAdvantageofInvestmentTheory,InternalizationTheoryandEclecticTheoryofInternationalProduction.Thethirdchapterfirstpointesoutthecharacteristicoftransnationaloperation—theinternationalproductionintegration,theunificationglobalstrategyandtheinternalintegratedcoordination,thenintroducesthepatternoftransnationaloperation,finallysummarizesthefuturetrendoftransnationaloperations.Thefourthchapteristhisthesis’sfoothold.Itanalyzesthe67 南京航空航天大学硕士学位论文background,historyandtheinevitabilityoftransnationaloperationsofJinChengGroup.Thenitanalyzesitsdevelopmentbackgroundfromtheenterpriseandtheprofessionangle,andanalyzesthereasonsofwhyJinChenggroupdevelopingthetransnationaloperationsagentandanalyzestheconditionofconstructingtransnationalsystem.Thefifthchapteristhepaper’shardcore.ItdiscusseshowtoconstructJinChenggroup’stransnationaloperationssystem.Keywords:Transnationaloperation,JinChengGroup,Managementsystem67 南京航空航天大学硕士学位论文目录摘要IABSTRACTII图表清单VI第一章绪论11.1课题选题依据11.2选题背景与意义21.2.1选题背景21.2.1选题意义31.2国内外研究文献评述41.2.1国外研究41.2.2国内研究81.2.3存在问题111.4研究思路121.5研究方法13第二章跨国公司与企业跨国经营152.1基本概念界定152.1.1跨国公司152.1.2跨国经营152.2企业跨国经营的理论162.2.1垄断优势理论162.2.2产品生命周期理论162.2.3比较优势投资论172.2.4内部化理论172.2.5国际生产折衷理论172.3跨国经济对全球经济的作用18第三章当代跨国企业经营的特点、模式和趋势203.1当代跨国企业经营的特点203.1.1国际生产一体化203.1.2统一的全球战略和内部一体化协同213.2当代企业跨国经营的模式223.1.2贸易式223.1.2契约式233.1.2投资式253.3当代跨国企业经营的趋势253.3.1跨国公司的生产全球化程度日益提高253.3.2研发活动进一步趋向国际化263.3.3经营战略向“归核化”转变293.3.4以战略联盟为主要形式的企业间合作进一步加强303.3.5企业组织结构扁平化、模块化、网络化3167 南京航空航天大学硕士学位论文3.3.6以市场需求变化为基点转变价值链策略32第四章金城集团的背景、历史及其跨国经营的必然性344.1企业历史和其行业历史发展的背景344.2建立金城跨国体系的动因374.2.1市场需求的拉动及经济的全球化。374.2.2制造供给扩展的驱使394.2.3规避世界贸易和非贸易壁垒的限制404.2.4稳定的投资发展战略434.3建立金城跨国体系的条件454.3.1内部，企业的核心竞争力的现状和发展454.3.2外部，市场需求状况47第五章金城跨国体系建立的实践525.1核心竞争力的发展525.1.1核心竞争力的概念525.1.2核心竞争力的现状525.1.3核心竞争力的发展525.2金城跨国体系建立525.2.1贸易及海外实践525.2.2对外投资实践535.2.3战略规划的形成和初步实施545.2.4建立金城跨国体系的模式555.2.5金城跨国经营的管理流程58结论与展望61参考文献66致谢66在校期间的研究成果及发表的论文6767 南京航空航天大学硕士学位论文图表清单图1.1本文研究技术路线图……………………………………………………13表3-12001年世界前10名最大公司的跨国指数……………………………20表3-2 跨国公司在国际生产中的地位…………………………………………21表3-3跨国公司在国际生产中的地位…………………………………………26表4-1金城集团历年销售收入…………………………………………………34表4-22006年世界摩托车生产产量……………………………………………38表4-42002年—2006年中国摩托车的出口量和出口增长率………………38表4-32003年—2006年世界摩托车销量……………………………………38表4-51995年-2006年出口销量创汇和出口平均单价对比表………………39表4-61995年-2006年出口销量创汇和出口平均单价图……………………39表4-71986年—2006年金城摩托车产销量和能力分析………………………40表4-8部分国家对摩托车进口关税表…………………………………………41表4-9亚洲各国投资环境条件分析对比表………………………………………48表4-10非洲各国投资环境条件分析对比………………………………………48表4-11欧洲各国投资环境条件分析对比………………………………………49表4-12拉美地区投资环境条件分析对比………………………………………50表4-13金城集团战略发展伙伴…………………………………………………5167 南京航空航天大学硕士学位论文第一章绪论1.1课题选题依据本文拟对金城集团跨国经营体系的构建问题进行研究的主要依据是：第一，从理论上来说，跨国公司理论发展的一个方向正从跨国公司存在机制的研究转向发展机制的研究[1]。从存在机制研究到发展机制研究是跨国公司理论演进的重要突破[2]。企业的跨国经营作为一种经济现象刚刚起步时，人们首先考虑的是企业为什么要实行跨国经营。而现有的跨国公司理论，以及其它各种早期的理论，基本上都是解释跨国公司的存在机制，即回答企业为什么要进行跨国经营和选择什么地点进行跨国经营的问题，但在跨国公司遍布全球、跨国经营已成普遍现象及国际竞争环境日益复杂的情况下，对跨国公司而言，怎样发展的重要性便凸显出来。不言而喻，研究企业跨国经营体系的构建正是回答跨国公司如何发展的问题[1]。第二，一个企业的优势主要是看它的经营能力的。一个企业的优势在于其经营能力，而不在于其提供的产品和服务。造成这种现象的原因主要是全球范围内不同区域市场消费者偏好的不同(尽管经济全球化过程中消费者偏好正在趋同)以及技术进步，前一个因素使得没有任何一家企业可以生产和提供能完全符合消费者偏好的产品，企业总是面临着要不断调整自己的产品以适应不同层次、不同区域和不同文化背景的消费者的需求的挑战，后一个因素使产品生命周期越来越短，技术的全球扩散使竞争者能够很快生产出几乎是一模一样的产品，企业经营手段的创新成为了关系企业命运的头等大事。第三，从经营体系构建的角度考察企业的现有状况，以金城集团为例，对构建我国企业跨国经营体系有一定的借鉴意义。金城集团作为中国最早大规模制造摩托车的企业，其发展跨国经营是以摩托车为起点，但是目前金城集团面临三大挑战：一是国内民营企业的冲击。我国的67 南京航空航天大学硕士学位论文民营企业经过近几年的发展已逐渐壮大，在技术开发、人才、市场营销等方面，国有企业已无优势可言；二是全球产品过剩，跨国集团纷纷抢占中国市场。越来越多的跨国公司选择中国这个大市场做为产品的集散地，将产品输入到中国，转移自己的剩余产品。三是入世后面临国际跨国集团的竞争压力增大。国际跨国集团通过加大对国内合资企业的资金和技术注入，在利用中国廉价的资源研发适应中国市场的产品的同时，一方面利用灵活的用人机制和激励机制挖走我们的大量人才，另一方面这些跨国公司又把在国际市场上非常成熟的车型纷纷投放到中国市场，加大对中国市场的冲击，同时也使我国的企业在实行跨国经营方面面临严峻的考验。因此，结合金城集团的具体实际，研究跨国经营实现的方式，制订出一个具有一定操作性和可行性的金城集团跨国经营体系，这一方面会很大改善金城集团的经营状况，另一方面对我国企业实现跨国经营也有很多借鉴意义。1.2选题背景与意义1.2.1选题背景目前，世界经济一体化的发展使国际跨国企业已经成为当前世界经济舞台的主导力量，不同国家体制、不同规模、不同类别的跨国企业都竞相参与国际市场竞争，经济全球化的进一步发展和科学技术的快速进步使各国经济、技术和文化日益交融在一起，各国的企业经济活动进一步纳入全球经济范围，全球各大企业集团纷纷加快跨国经营的步伐，跨国公司对全球经济的主导作用将进一步加强[3]。金城集团在发展跨国经营过程中拥有机遇：一是随着国家对摩托车行业的整顿力度加大，拼装车、仿冒车将大量减少，竞争将更加有序；二是国家对市场经济秩序的清理、整理，偷、漏税现场将得到遏制，竞争的环境将进一步公平；三是中国加入WTO后，中国已逐渐成为一个“加工中心”，低成本的优势进一步凸现，贴牌生产（借船出海）、来料加工将会发展迅速；贸易壁垒将被打破，参与国际竞争的门坎大为降低，为“中国制造”进入国际市场提供了条件。67 南京航空航天大学硕士学位论文金城集团在拥有机遇的同时，也面临着以上所提到的挑战。金城集团发展跨国经营是以摩托车在海外的营销为起点的，它从开发生产摩托车开始，始终将眼睛盯住国际国内两个市场。由于摩托车在中国受到城市禁牌和限牌的制约，国内销售一直不畅，严重压抑了国内市场的销售，生产能力受到相应制约。但是由于中国摩托车的成本在全球具有绝对的价格优势，再加上需求的拉大、稳定的投资发展战略，以及金城集团内引外联，与众多国外企业开展广泛的合资合作，使金城集团拥有了一笔不错的资源（营销渠道、政策的了解等），为其品牌的市场进入创造了良好的机遇；同时也为金城集团实施跨国经营提供了很好的发展条件。1.2.1选题意义依据上述课题背景及选题依据，研究金城集团跨国经营体系的意义在于：（一）理论意义：1.探讨企业跨国经营体系的构建是对跨国公司本质的进一步认识，是对现有跨国公司理论的有益补充。单纯对跨国公司的存在机制进行研究不是从动态及发展的眼光来分析跨国公司现象，对跨国公司的个别经营行为进行研究，尽管对企业的经营管理过程十分重要，但缺乏对其跨国经营能力构建的深层次认识。2.随着中国企业国际化经营实践的飞速发展，中国跨国公司的成功实践，跨国公司FDI不断增加，探讨企业跨国经营体系的构建问题，客观上也呼唤和要求新的理论加以诠释和指导。本文在这方面的探索，也将会对于待进入世界500强的中国企业，对即将开展跨国经营的公司，对中国政府正在强力推进的国有企业改革，对中国实施的全方位、多层次和宽领域的对外开放格局的真正形成都将起到积极的促进和推动作用[4]。（二）现实意义：1.正确认识跨国公司经营体系的构建的方法和过程，对于跨国公司本身及与跨国公司竞争的其它企业来说具有十分重要的现实意义。跨国公司如果从构建自身独特的经营体系67 南京航空航天大学硕士学位论文出发来决定和协调自己的经营战略，则可以形成可持续的竞争优势。在竞争过程中，技术可以购买，产品可以模仿，唯有经营能力难于从经营能力构建研究外界获得或模仿而来，而必须靠自身发展。2.金城集团跨国经营体系研究是金城集团迫切需要研究的课题，而且在国有大中型企业中具有一定的代表性。南京金城机械厂成立于1949年，从事飞机综合修理，后转入重点研制和生产航空机电液产品和系统，成为中国航空机载设备的制造企业。70年代末期，开展了大规模的“军转民”，开始研制并生产摩托车产品，是中国最早大规模制造摩托车的企业。1985年，开始引进日本铃木生产技术，并逐渐形成具有自主知识产权的摩托车核心研制能力。八十年代末，九十年代初，开始进行大规模的技术改造及管理创新，迅速改变了过去传统的多品种小批量的生产方式，形成了适应市场需求发展的大规模生产模式，呈现出规模经济的雏形。同时，金城集团在引进，学习外来先进技术的同时，努力进行消化、吸收并形成自己的知识产权。金城集团是中国摩托车企业中少数几个具有研发能力的企业之一。2001年，新金城集团成立，将航空机载研究所与原机载厂合并重组，使得金城集团成为中国最大的航空机电液研制中心，为金城集团航空技术核心力的打造奠定了基础。金城集团早就提出了把发展的基点移向海外进行跨国经营的设想，中国加入WTO更加速了这一进程。3.本课题有很强的应用背景。与一般理论研究课题不同的是，本论文是结合金城集团的实际，力求制订出一个具有一定操作性和可行性的金城集团跨国经营体系。1.2国内外研究文献评述1.2.1国外研究跨国公司理论是随着跨国公司的实践而发展的。最早的跨国经营要追溯到16世纪的东印度公司。该公司的董事长托马斯·孟（ThomasMun）就提出过跨国经营的若干见解。此后，亚当·斯密、大卫·李嘉图、阿·67 南京航空航天大学硕士学位论文马歇尔都提出过有关跨国公司的一些论述。但是在20世纪60年代以前，人们一直用新古典国际资本流动理论来解释资本输出现象。该理论应用瑞典经济学家赫克歇尔-俄林（EliHeckscher-BertilOhlin）提出的要素禀赋理论来解释资本的国际流动，他们认为，国际资本流动的原因在于各国的利率差别，而利率差别又取决于各国资本的相对丰裕程度。严格地说，现代跨国公司理论是在20世纪60年代产生的。第二次世界大战以后至50年代，美国的跨国公司大举向西欧进军，对外直接投资迅速发展，其规模和影响都远远超过了战前。人们从不同的角度解释跨国公司跨国直接投资的动机、条件和决定因素，跨国经营理论不断丰富，形成了众多的跨国经营理论，下面从两个方面来综述跨国经营理论：（一）基于国际贸易的跨国经营理论1.产品生命周期理论产品生命周期理论（TheTheoryofProductLifeCycle）是美国哈佛大学教授维农（R.Vernon）在1966年发表的题为“产品周期中的国际投资与国际贸易”[5]一文中，在实证研究美国跨国公司对外直接投资行为的基础上，提出了产品生命周期理论。产品生命周期理论从技术垄断角度出发，解释了一国企业对外投资的动因。按照这种理论，产品生命周期的发展规律决定了企业对外直接投资的动机、流向和时机。维农把产品的生命周期分成三个阶段，并认为在不同阶段，企业对产品的要素条件及成本的考虑是不同的。（1）新产品阶段（newproductstage）。由于垄断企业控制新技术，产品处于非标准化阶段，产品的生产要素投入变化很大，产品的需求价格弹性很低，生产成本的差异对厂商生产的区位选择影响不大，因此有利于在国内生产。（2）成熟产品阶段（matureproductstage）。国内外需求增加，产品逐步标准化，同时仿制品出现，价格竞争加剧，降低成本成为竞争的关键。如果国内生产的边际成本加运输成本超过了在国外生产的平均成本，而且存在国外劳动力价格差异，此时在国外生产有利。67 南京航空航天大学硕士学位论文（3）标准化产品阶段（standardizedproductstage）。当产品进入标准化生产阶段，生产技术已经扩散，生产活动的规模已经固定，面对竞争的压力，公司更加关心成本与价格，更重视寻求产品生产成本低的生产区位，这时企业将生产活动向发展中国家转移。2.边际产业扩张理论边际产业扩张理论（TheTheoryofComparativeAdvantagetoInvestment），也被称比较优势投资论或边际比较优势理论，是由日本一桥大学教授小岛清（KiyoshiKojima）1978年出版的《直接对外投资：跨国经营的日本模式》[6]，根据国际贸易理论中的比较成本理论和日本的对外直接投资现实提出的。其基本思想是：“对外直接投资应该从本国(投资国)已经处于或即将陷入比较劣势的产业—边际产业依次进行”。他认为，对外直接投资不同于一般的资本转移，而是资本、技术和经营管理方式的综合转移。他指出所谓“边际产业”，是指那些即将或已经丧失比较优势地位的产业。这个理论主要回答了两大问题：一个是一国企业对外投资的产业问题；另一个是一国企业对外投资的目标地区选择问题[7]。（二）基于对外直接投资理论的跨国经营理论1.垄断优势理论垄断优势理论是西方最早研究对外直接投资的独立理论。加裔美籍经济学家海默（S.H.Hymer）于1960年在美国麻省理工学院撰写的博士论文《国内企业的国际化经营：一项对外直接投资的研究》[8]中，在实证分析了1914-1956年美国对外投资的有关资料基础上，首先提出了以垄断优势来解释美国企业对外直接投资行为的理论。海默的理论得到了他的导师金德尔伯格（C.P.Kindleberger）的支持，并在金德尔伯格的有关论著[9]中得到了系统的阐述，引起了学术界的广泛重视[10]。西方学者把海默和金德尔伯格并列为垄断优势理论的创建者，并将他们的理论称为“海-金传统”67 南京航空航天大学硕士学位论文（Hymer-KindlebergerTradition）。由于海默和金德尔伯格是利用传统的产业组织理论来分析对外直接投资的动因的，所以该理论又被称为产业组织理论分析法[11]。跨国公司的垄断优势主要有：（1）来自产品市场不完全的优势，主要表现在产品的商标、专门的销售技术，操纵价格等方面；（2）来自生产要素市场不完全的优势，主要表现在专利、技术秘密、管理技能和经验等方面；（3）来自企业或公司内部规模经济与外部规模经济与外部规模经济的优势。垄断优势理论以产业组织理论为基础，强调市场的不完全性，注重微观层次的企业行为的分析和行业组织结构特征的分析。海默认为，企业进行对外直接投资必须具备两个条件：一是跨国公司具有特定的优势，从而可以克服在海外经营的种种劣势；二是这些优势的买方市场是不完全的，从而使这些优势成为垄断优势。凯夫斯（R.E.Caves）在1971年发表的一篇题为“国际公司：对外投资的产业经济学”[12]论文中，从产品差异性（DifferentiatedProduct,又称为差异化产品）的角度对垄断优势理论进行了补充。他强调跨国公司所拥有的使产品发生差异的能力是其拥有的重要优势。2.内部化理论内部化理论（TheTheoryofInternalization），又称市场内部化理论，是当代西方较为流行、较有影响的关于对外直接投资的一般理论。英国里丁大学学者巴克莱（P.J.Buckley）和卡森（M.C.Casson）在他们1976年合著的《多国企业的未来》[13]书中，首次系统地提出了跨国企业的内部化理论。加拿大学者拉格曼（A.M.Rugman）在1981年出版的《剖析多国公司：内部市场的经济学》[14]一书中进一步发展了这一理论。内部化理论的思想源于科斯的交易费用理论。内部化理论认为，产品生产过程中生产阶段较多的企业必然存在中间产品，为克服这些中间产品市场的不完全，就可能导致内部化，因而在跨国经营活动中可能更倾向于采取对外直接投资方式。内部化理论试图通过分析市场交易机制与企业内部交易机制之间的关系以解释跨国公司对外投资的动因。67 南京航空航天大学硕士学位论文该理论的主要内容有：（1）外部市场失效是内部化形成的主要原因。（2）知识产品是促使内部化市场形成的重要因素[15]。3.国际生产折衷理论国际生产折衷理论（TheEclecticTheoryofInternationalProduction）是西方对外直接投资的主流理论。它是由英国里丁大学经济系教授、著名跨国公司问题专家邓宁（J.H.Dunning）于1977年在一篇题为《贸易、经济活动的区位与多国企业：折衷方法探索》[16]的论文中首次提出的。邓宁在其1981年出版的《国际生产和多国企业》[17]一书中，全面、系统地阐述了他的折衷理论。此后，邓宁继续发表了大量的论著，进一步补充和完善这一理论。邓宁在他的折衷理论中集百家之所长，熔众说于一炉，包含了自海默以来的各种重要的对外直接投资理论流派。该理论具有较高的概括性和综合性，故又被称为“国际生产综合理论”。邓宁的国际生产折衷理论认为，企业跨国投资决策同时受到三个优势的影响：（1）所有权优势（2）内部化优势（3）区位优势。在三个优势中，所有权优势是对外直接投资的必要条件，内部化优势和区位优势是影响对外直接投资的充分条件。企业具有三个优势，方能对外直接投资。1.2.2国内研究中国改革开放的总设计师邓小平同志的对外开放思想，顺应了一体化国际生产和经济全球化的现实和发展趋势，为中国积极参与世界经济活动，为中国全面进入世界市场，培育和发展跨国公司奠定了思想基础，为中国经济指明了方向。国内学者运用马克思主义经济学、国际经济学、西方直接投资理论，多角度地研究了跨国公司及其行为，这些研究有一共同点，就是注意到结合中国国情及其特点进行理论分析，从分析方法上更加注重实证分析和实地调查，并不拘泥国外跨国直接投资理论的一般分析框架。国内学者在对外直接投资方面的研究,一方面表现为对中国的对外直接投资发展状况和趋势进行实证分析,67 南京航空航天大学硕士学位论文考察其对外直接投资的动因、优势、投资方式、区位选择和行业选择等,如叶刚教授(1992)所作的问卷调查[18],张海岩与范登布鲁克(1994)的问卷调查,鲁桐(2000)对在英国的中国企业进行的系统考察[19],程惠芳(1998)把对外直接投资纳入开放宏观经济均衡分析,实证分析了对外直接投资比较优势的形成、发展过程及其与宏观经济均衡协调的相互关系[20]。另一方面,刘红忠(2001)根据中国对外直接投资的历史统计数据,对中国对外直接投资进行了趋势分析和模型分析,验证了中国对外直接投资符合“投资发展周期理论”:中国处于投资发展周期的第二个阶段；宋亚非对我国对外投资的理论进行了探索,并提出我国企业对外投资的战略构想[21]；江小娟对我国对外投资的发展趋势进行了研究,并对“十五”期间我国的对外投资规模进行了预测。在对外直接投资理论研究方面,国内学者也做了深入研究,有些并建立了相应的模型[22]。1.二阶段理论吴彬与黄韬(1997)提出了“二阶段理论”[23]。他们认为,各行业中企业的一般性经营资源水平在国际上资源状况不同的地位决定了企业进行FDI的行为。如果母国企业的一般性经营资源水平高于东道国企业,即处于优势状态,则优势企业侧重于利润攫取的行为；反之,如果母国的大多数企业处于劣势状态,则母国的大多数企业要从东道国获得经验。对于发展中国家而言,一般需要先向发达国家进行获得经验的FDI,即经历第一阶段,只有当获得了足够的经验之后才能转向利润攫取的FDI。2.技术累积与竞争策略模型冼国明与杨锐(1998)[24]从技术积累和竞争策略出发,把发展中国家的对外直接投资分为两类:发展中国家对发达国家的逆向投资(FDI-Ⅰ),即学习型FDI；发展中国家对其他发展中国家的水平投资(FDI-Ⅱ),即竞争策略型FDI。3.综合优势理论孙建中(2000)提出了中国对外直接投资的“综合优势理论”,指出综合优势表现在三个方面:一是投资动机的多极化；二是差别优势的多元化；三是发展空间的多角化。该理论认为,中国是一个经济发展不平衡、但高速增长的发展中大国,兼有发达国家和发展中国家的特征,其对外直接投资的动机呈现出多极化和综合型；同时与被投资的东道国相比又具有多层次、综合性的差别优势；而且对外直接投资的各个阶段并存、技术结构多层次性,投资主体多元性以及投资空间全方位性,这三个因素之间相互激励、相互促动,67 南京航空航天大学硕士学位论文形成对外直接投资的综合优势,进而取得综合效益。4．五阶段周期理论冯雁秋(2000)提出了“五阶段周期理论”[25]。第一阶段:境外投资发展初期,我国本身处于国际分工阶梯的尾端,此时优势型境外投资和学习型境外投资都很少；第二阶段:随着我国经济的发展和现有相对优势产业的确立,优势型境外投资逐渐增加,学习型境外投资的产业内容也逐渐发生变化,两种类型的境外投资并存的格局开始形成；第三阶段:进入90年代以来,随着国内产业结构调整和纺织、食品加工、机械制造等产业逐渐成为边际产业,优势型境外投资增长较快,学习型境外投资也进一步得到加强,学习型和优势型共存共发展,总的表现为境外投资的黄金时代；第四阶段:随着边际产业转移的完成和升级产业优势的确立,优势型境外投资逐渐减少,学习型境外投资加快发展；第五阶段:随着现有边际产业完成转移和新的优势产业的确立,学习型境外投资逐渐减少,产业转移过程中境外投资周期由此完结,新的境外投资周期开始。优势型境外投资是以发挥局部相对优势、转移边际产业、促进国内产业调整为目的而对更低阶梯的国家进行的投资。学习型境外投资是以汲取国外先进的产业技术和管理经验、带动国内产业的升级、创造新的比较优势为目的而向更高阶梯国家进行的投资。5．跨国投资门槛论楚建波与胡罡(2003)提出了“跨国投资门槛论”[26]。他们认为,企业进行一项对外直接投资的可行性由企业的投资能力与企业进行该项投资所必须具备的条件(即投资门槛)共同决定,而具体投资项目的类型和投资内容,以及企业必须跨越的投资门槛的高度,与企业进行该项投资的动机和目的有关。根据投资动机的不同他们将对外直接投资分为三大类:第一类是利润导向型的传统FDI,它是以技术垄断优势为核心,对企业的能力要求最高,故投资门槛也最高；第二类是资源开发型的FDI,一般只需成熟技术,故投资门槛较低；第三类是寻求优势型FDI,是一种长期的战略投资,企业会有不同程度的倾斜,因此门槛相应也较低。此外,国内学者谈世中、聂名华、刘海云、张纪康、张志元、李洪江等对我国对外直接投资的现状、存在的问题、对策等方面也提出了很多有价值的观点和建议。1.2.3存在问题（一）国外研究67 南京航空航天大学硕士学位论文纵观西方跨国公司直接投资行为的理论，突破了传统的贸易理论和引导资本流向的利率理论，但由于缺乏科学统一的理论基础和方法论上的非历史观，其理论具有局限性。第一，不同理论本身存在的缺陷。（1）如垄断优势理论着重解释跨国公司的初始行为，而很少考虑其扩张行为，其研究对象也只是实力雄厚、垄断优势明显的美国跨国公司，根据这一理论，没有垄断优势的企业是无法从事对外直接投资的；（2）内部化理论未能科学解释跨国公司对外直接投资的区域分布，因此常受到那些重视区位因素的学者的批评，除此之外，随着跨国公司国际经营活动中的各种创新契约方式的出现，跨国公司活动表现出明显的外部化趋势，内部化理论无法对此做出解释；（3）国际生产折衷理论强调了三种最关键因素对直接投资的共同决定作用，却忽视了不同因素之间的矛盾关系对直接投资带来的影响，能较好地解释大型跨国公司的对外直接投资，而不能有力的解释中小企业对外直接投资。（4）产品生命周期理论难于解释在跨国公司的全球生产体系形成之后，跨国公司产品创新与研发高度组织化，一开始就针对不同东道国市场设计出多样化产品，越过产品出口阶段，迅速投入当地市场的现象，另外，该理论隐含的一个假定是跨国公司的跨国经营活动只是生产、营销与财务的国际化，即跨国公司尽管是在全球范围内充分利用公司来自母国的技术优势，但其研究与开发职能仍保留在母国，也就是将跨国公司看成一个生产经营体系，在该体系中，技术流动是单向的，这显然不符合当今跨国公司的实际；就是集各派之大成的国际生产折衷理论也同样存在缺陷，如出现在三优势范式中的所有权优势与内部化优势的重复性以及该范式本身更多地表现为一种分类方式而不具有动态性特点等[1]。第二，现有跨国公司理论未能真正形成为独立的理论流派。一项经济理论要能真正成为独立的派别必须具有三个不可或缺的条件：一是新的概念的提出，二是新的分析方法，三是对经济现实的检验效果。现有跨国公司理论在前两个条件上并没有取得突破性进展。另一方面，理论基础本身存在的不足，是制约跨国公司理论成为独立理论流派的主要因素，因为跨国公司与不完全竞争和垄断具有天然的密切的联系，而现有不完全竞争理论远未达到完全竞争理论的完美程度，所以大部分跨国公司理论必然只是从现象上去研究问题，导致一种理论只适用于解释一种或几种现象。67 南京航空航天大学硕士学位论文第三，现有跨国公司主流理论难于解释随竞争环境改变而出现的新的跨国公司行为。内部化理论和国际生产折衷理论就难于解释当今跨国公司越来越多的外部化行为。把竞争当作基本行为方式的诸理论也无法解释跨国公司间战略联盟和网络组织形式的出现。传统跨国公司理论一般假设跨国公司的产出是具有实体形态的产品，所以当服务产品越来越多地成为跨国公司的产出时，这些理论的缺陷就暴露了出来，像产品生命周期理论对服务产品的生命周期就很难定义。第四，现有跨国公司理论一般解释已经具有某类优势或能力的企业如何行为，或者说是将公司已经具有跨国经营能力作为先决条件，而对于跨国公司如何构建自身能力缺乏系统的研究，即使是以研究跨国公司如何发展为主旨的战略管理学派，也多是讨论跨国公司具体的战略行为。在这里必须说明的是，论及企业能力(企业竞争力、核心竞争力、国际竞争力等)的文献和跨国公司理论文献一样丰富，但结合跨国公司跨国经营特点和企业能力论的研究仍很欠缺。（二）国内研究从总体看来,目前国内在该领域的研究国内的研究都还处在起步阶段，多以定性分析为主,缺乏数量论证,就某个问题孤立研究的较多,系统分析的较少。1.4研究思路本论文的研究步骤，分为以下五个部分（见图1.1）：第一部分（第1章）主要是对论文的选题背景、意义以及国内外研究文献的综述；第二部分（第2章）首先是对跨国公司与企业的跨国经营概念的基本界定，然后对跨国经营的相关理论进行了阐述，其中包括垄断优势理论、产品生命周期理论、比较优势投资论、内部化理论以及国际生产折衷理论。第三部分（第3章）首先指出当代跨国企业经营的特点是国际生产一体化、统一的全球战略和内部一体化协同，然后对跨国经营模式作了相关介绍，最后总结了跨国经营未来的发展趋势。第四部分（第4章）是该论文的落脚点，分析了金城集团的背景、历史及其跨国经营的必然性，从企业与行业的角度分析其发展的背景，67 南京航空航天大学硕士学位论文在分析过程中，采用图表反映经营情况，用数据说话，进而论证了金城集团发展跨国经营的动因及其构建跨国体系的条件。第五部分（第5章）是论文的核心部分，借鉴跨国经营的基本理论，特别是当代跨国公司的新特点，对金城集团构建跨国经营体系提出了指导思想，总体战略，探讨了如何构建金城集团跨国经营体系。选题意义选题、国内外研究文献体系建立金城集团跨国经营体系研究概念界定趋势模式特点建立条件跨国动因历史背景跨国经营相关理论跨国企业经营特点模式趋势金城集团的背景历史及跨国的必然性经营构建金城集团跨国经营体系的必然性经营理论概述核心竞争力文献综述图1.1本文研究技术路线图1.5研究方法本着坚持理论与实践相结合这一基本原则，论文沿着以上的基本思路，综合运用跨国公司理论、产权理论、公司治理理论并辅以统计数字等进行分析[27]。主要的研究方法有：1．规范研究与实证研究相结合的研究方法。规范研究主要是对国际上主流跨国经营理论进行总结、比较；实证研究主要是落实到金城集团上来，以金城集团为例，来说明如何构建跨国经营体系。2．定性分析与定量研究相结合的研究方法67 南京航空航天大学硕士学位论文。用事实说话、用数据说话，增强了说服力，提高了研究和分析的使用价值及可操作性。当然由于主客观原因，有关统计资料还不是很丰富，但做出这方面的努力仍是有必要的。定量化的分析有助于说明经济现象内在的规律性。3．理论研究与对策研究结合的研究方法。本文不仅希望对跨国经营的若干基本理论问题进行比较归纳，更希望在理论分析的基础上构建金城集团跨国经营体系。本文在研究的方法上，坚持从金城集团跨国经营的实际出发，同时注意吸收和借鉴中外学者对有关国际直接投资的理论精髓，努力做到理论和实践的有机结合；跨国经营是使我国经济立于世界经济之林，实现国家利益的需要，又是企业国际化成长的必然途径，为此，文章论述时时刻注意保持微观与宏观的高度统一，理论与实践相结合[28]。67 南京航空航天大学硕士学位论文第二章跨国公司与企业跨国经营2.1基本概念界定2.1.1跨国公司跨国公司通常被解释为amultinationalcorporation.Acompanyorcorporationoperatinginmorethantwocountries.即在两个以上国家运营的公司。跨国公司(multinationalcorporations，MNCs)是指在两个或两个以上国家拥有矿山、工厂、销售机构或其他资产，在母公司统一决策体系下从事国际性生产经营活动的企业。跨国公司的名称经历了一个演变的过程。战后，对于一些从事跨国生产经营活动的实体，常被人们称之为多国企业、国际公司、国际企业、全球企业或宇宙公司，也有人称之为跨国公司。直到1974年，联合国经社理事会做出决定，采用“跨国公司”这一名称，并设立了一个政府间的跨国公司委员会和跨国公司中，作为永久性机构，并用“跨国公司”取代了以往的多种名称，成为联合的统一名称。至此以后，“跨国公司”这一名称才在全世界统一固定下来。2.1.2跨国经营什么是跨国经营？在迄今为止的各类文献资料中，并无统一的、权威性的定义。不同的学者基于不同的研究目的，从不同的角度出发，对跨国经营的定义不尽相同。费耶维舍（Fayerweather）教授认为：“尽管人们可以给跨国经营做出一个十分复杂的定义，但它只有一个最基本的特征：它是涉及两个或更多国家的经营活动。因此，跨国经营所特有的一些概念必须直接来自于被国界以某种方式所分割的经营过程。”罗宾逊（D.Robinson）认为：“67 南京航空航天大学硕士学位论文跨国经营作为一个研究与实践领域，所包含的是对不止一个民族国家、地区和殖民地的人或机构有影响的公共和私人经营活动。[29]”根据前人的不同观点和本人对跨国经营活动的调查与思考，归纳跨国经营的定义：跨国经营是指企业以国际市场为舞台，通过进行对外直接投资，在两个以上的国家从事生产经营活动，包括在国际范围内进行经营资源的优化配置，向国际市场提供产品与服务以及各种超出国界的生产、销售、采购、研发以及服务等活动[7]。其真正内涵不仅在于其产品或服务由国内市场走向国际市场，更重要的在于企业的经营视野、经营范围、经营战略乃至于管理水平等，真正摆脱了国内市场的束缚而跨越国界，是企业国内经营的战略提升，是企业国际化经营的主要标志[30]。2.2企业跨国经营的理论2.2.1垄断优势理论垄断优势理论是关于大公司依仗其特定的垄断优势拓展对外直接投资的一种跨国公司理论，该理论最早由海默提出，此后海默的导师金德伯格又对其进行了加工补充，从而发展形成所谓的“海默——金德伯格传统”，并成为当代跨国公司的初创理论。这种理论认为，一国率先进行海外投资的企业，应是那些具有某种特定优势的企业，这类优势为本企业所专有，因此称之为“企业特有优势”（firm-specificadvantages）。拥有这种优势的企业，可以利用市场不完全性实现对特定业务的控制，通过对外直接投资抵消东道国企业的某些优势，获得额外回报。2.2.2产品生命周期理论67 南京航空航天大学硕士学位论文产品生命周期理论由哈佛大学教授雷蒙德·弗农提出。产品生命周期是指产品在市场上竞争地位的变化过程，第一步是产品向市场推出；第二步是产品逐渐扩大销路，以至充斥市场；第三步是产品由盛至衰，最终逐渐被新一代产品所替代甚至退出市场。弗农提出的产品生命周期理论从技术垄断角度出发，解释了一国企业对外投资的动因。按照这种理论，产品生命周期的发展规律决定了企业对外直接投资的动机、流向和时机。弗农把产品的生命周期分成三个阶段：新产品阶段（newproductstage）、成熟产品阶段（matureproductstage）和标准化产品阶段（standardizedproductstage），认为在不同阶段，企业对产品的要素条件及成本的考虑是不同的。2.2.3比较优势投资论比较优势投资论亦称之为“小岛清”模式，它从企业比较优势的动态变迁角度来解释日本企业国外直接投资行为。这个理论主要回答了两大问题：一个是一国企业对外投资的产业问题；另一个是一国企业对外投资的目标地区选择问题。2.2.4内部化理论巴克莱和卡森的内部化理论试图通过分析市场交易机制与企业内部交易机制之间的关系以解释跨国公司对外投资的动因。内部化理论的思想源于科斯的交易费用理论。内部化理论认为，现代企业经营的范围不仅包括产品的生产，还包括销售、研究与开发以及职工培训等。这些活动是相互联系的，并由中间产品，其中主要是技术、诀窍和管理技能等知识产品的流动联系起来。当市场内部化超越国界，跨国化经营的舞台就形成了，跨国化是企业内部化过程超越国界的表现。2.2.5国际生产折衷理论英国里丁大学教授邓宁运用折衷主义方法对各种跨国公司理论进行了概括性和综合性分析，提出在研究跨国公司国际生产活动中，应吸收区位理论，并溶入俄林的要素票赋论和巴克莱、卡逊的内部化理论，由此而形成了国际生产折衷理论。该理论认为，企业跨国投资决策同时受到三个优势的影响：（1）所有权优势（2）内部化优势（3）区位优势。67 南京航空航天大学硕士学位论文2.3跨国经济对全球经济的作用从宏观意义上看，跨国公司对世界经济的根本影响在于以自身的运作在微观层面上直接推动了全球经济一体化，同时又以自身的迅速发展对全球经济一体化的宏观环境提出了进一步的需求，有利于各国经济和世界经济的发展。实力强大的跨国公司及其开展的日益激烈的竞争，是经济全球化进程的最活跃、最直接、最重要的推动力量。（1）跨国公司对区域经济一体化的推动是非常明显的。这在当今最成功的两个区域经济一体化组织，即北美和欧盟自由贸易区建立与发展中体现的尤为明显。全世界最大的跨国公司基本上都集中在这些区域。暨南大学朱鸿伟教授认为：1.跨国公司在区域内投资促进了区内国家比较优势的提升，发挥了合理的资源配置者的功能。2.跨国公司区内直接投资趋同了国际经济游戏规则，促进了国家之间的经济合作。3.跨国公司的区内投资深化了区内市场，促进了产业结构的调整[31]。更重要的是跨国公司实行的全球经营战略，以及成为加快经济全球化进程的重要基础。跨国公司往往以全球战略作为企业发展指导，在竞争力的培育，以及营销、制造、研发、融资、人才等各个方面，进行全球资源的整合，并积极实施本土化策略，推动了国际经济一体化和人才的国际化，从而促进了世界政治经济的一体化。据联合国《2000年世界投资报告》，1980年全球已有15000家跨国公司，35000家分支机构，2000年全球达63000家跨国公司，设立分支机构70万家。跨国公司的生产总值已超过工业世界总产值的30％。从跨国公司平均跨国指数看，即跨国公司的国外资产／总资产、国外销售额／总销售额、国外雇员／雇员总数三个比率的平均数目前已达37％，其中最大的100家跨国公司的跨国指数已达54％。事实表明，跨国公司的全球性经营战略，实质上就是经济全球化战略，跨国公司充当了推行经济全球化战略的重要角色。（2）从全球经济来看，跨国公司推动了国际分工的深化，67 南京航空航天大学硕士学位论文对国际分工和生产体系的形成起到了重要的促进作用。首先，跨国公司生产专业化分工对国际生产体系的形成，具有重要的作用。其次，跨国公司的经营活动的区域化和全球化。第三，跨国公司的地域结构与国际一体化生产。（3）跨国公司对外直接投资促进了国际经济关系全球整体化管理。在世界贸易组织各成员之间签订的一系列协议，如《与贸易有关的投资措施协议》、《与贸易有关的知识产权协议》、《服务贸易总协定》和《补贴和反补贴措施协议》等，都是与国外直接投资紧密相关的。这些管理，对跨国企业在各个方面进行了规定，同时又对跨国企业全球发展提供了便利条件和时间表。当然，跨国公司对全球经济所起到的负面作用也是非常明显的，但这并不在我们的讨论范围之内。（4）跨国公司开展的国际贸易，是加快经济全球化进程的强大动力。国际贸易的发展，为经济全球化进程提供了动力。目前，跨国公司已成为国际贸易的主体。跨国公司开展的国际贸易，不仅使货物和资源跨国界流动日益增强，而且也使不同国家市场和生产日益变得更加相互依存，经济资源如商品、资本、劳动力、信息、技术等通过国际贸易超越国界被重新配置的范围越来越广。实际上全球最重要的工业和第三产业都已纳入跨国公司的一体化国际生产和流通服务之中。近些年跨国公司的国际性贸易迅速发展，贸易规模和领域不断扩大，促进了全球和一些地区生产、消费的发展。据联合国《2000年世界投资报告》，目前，跨国公司的贸易量已占全球贸易总额的40％。跨国公司内部及互相贸易占世界贸易量的60％以上。2000年跨国公司的销售额从1980年的30000亿美元增加到140000亿美元，是国与国之间贸易总额的2倍多。跨国公司海外附属企业货物和服务出口为31670亿美元，占世界货物和非要素服务出口的46％。跨国公司实行的全球贸易策略，既拓展了自己的发展空间，又有力地促进全球市场体系的形成，推动了经济全球化发展。67 南京航空航天大学硕士学位论文第三章当代跨国企业经营的特点、模式和趋势3.1当代跨国企业经营的特点当代跨国公司的特征主要表现为：不断扩大对外直接投资成为跨国公司争夺世界市场的重要手段；跨国并购成为跨国公司扩大对外直接投资的主要方法；跨国公司经常以少量的自有资本控制他人的巨额资本；跨国公司依靠先进技术始终保持竞争优势；跨国公司向综合型多种经营发展。从其运作的特点具体看：3.1.1国际生产一体化。当代跨国公司的国际化程度可以用跨国化指数表示。联合国确定以跨国公司在国外的资产值与总资产值之比，国外销售额与总销售额之比以及国外雇员数和总雇员数之比，这三个比率的平均值为衡量跨国公司跨国程度的综合指数。表3-12001年世界前10名最大公司的跨国指数（按国外资产排序）单位：10亿美元资料来源：联合国贸发会议：《2001年世界投资报告》英文版，第90页。67 南京航空航天大学硕士学位论文跨国公司的生产全球化程度日益提高。20世纪90年代初期，全球约有37000家跨国公司，至少有170000家海外分支机构。其中，有33500家跨国公司的母公司来自发达国家。截至2004年底，跨国公司的数量上升到约70000家，至少有690000家海外分支机构，海外分支机构中几乎有一半位于发展中国家。跨国公司在世界经济中的作用继续上升，如表3-2所示，就绝对值而言，跨国公司海外分支机构的销售额、增加值、资产、雇员和出口额都显示出上升的趋势。表3-2 跨国公司在国际生产中的地位 单位：亿美元 项目20002001200220032004海外分支机构的销售额156800185170176850169630186770海外分支机构的增加值3167034950343703573039110海外分支机构的资产211020249520265430321860360080海外分支机构的出口3572026000261303073036900海外分支机构的雇员（千人）4558753581530945319657394资料来源：联合国贸易与发展会议，《世界投资报告》，2001-2005各版。从跨国化指数看，跨国公司在其资产，销售和本土化方面已经逐渐形成了“世界公民”的身份。3.1.2统一的全球战略和内部一体化协同67 南京航空航天大学硕士学位论文首先，跨国公司运作和发展是建立在全球战略目标的基础上的。由于其价值流，信息流和物流的过程有一定的投入产出周期，因此，一般来说，长远的发展战略几乎是所有跨国企业必须具备的。其次，跨国公司的全球战略在其公司内部明确和实施是一个统一的系统运作。他们通过对商品贸易、直接投资、技术转让三者结合起来，并和公司的战略目标统一起来，做系统安排。第三，跨国公司内部的管理体制是集中决策、分散经营。在统一的战略目标直到下，实行同意指挥，密切配合、相互协调，形成一个整体。这就是内部一体化。3.2当代企业跨国经营的模式企业可以选择的跨国经营方式主要有三大类，即贸易式、契约式和投资式。3.1.2贸易式贸易式是指企业从事本国生产，向目标市场出口产品。从严格意义上来说，企业从事进出口业务，还算不上真正意义上跨国经营，但贸易是企业进入海外目标市场的最基础性的尝试。贸易式又分为直接出口和间接出口，两者的区别主要在于生产企业与国外市场是否直接挂钩。（一）间接出口间接出口是指通过本国或外国的进出口中间商代理本企业的出口业务，从而使其产品或服务进入国际市场。间接出口的优点有：投资少，风险小，是进入市场初期积累经验的有效方法。缺点是：通常无法获得跨国经营的直接经验，不利于企业深入了解国际市场环境和与国外用户保持联系。适合中小企业初期从事出口业务。（二）直接出口直接出口是企业直接向国外的中间商或客户销售其产品。直接出口与间接出口的根本区别是生产厂商不同程度地直接参与出口产品的国际营销活动。与间接出口相比，直接出口的优点在于：有利于企业掌握国际市场的行情，与国外客房户建立密切的联系，掌握产品流通领域的主动权，缩短在国外市场的流通环节，节约成本，增强竞争力。同时，它还可直接进入国外市场取得国际化的经验，及时调整自己的经营策略和方法。缺点是：投资和风险都比较大直接出口和间接出口在风险、成本、控制、收益等方面有不同的组合。一般而言，间接出口与直接出口相比，风险小，成本低，67 南京航空航天大学硕士学位论文但间接出口使企业与海外市场隔离，不利于企业向海外市场的进一步发展。直接出口虽然要求企业投入相应的资源，但也把经营的主动权掌握在自己的手中。从严格意义上讲，只有直接出口才是企业跨国经营的起点。3.1.2契约式契约式是指企业将自己所拥有的版权、专利、商标权、技术诀窍等知识产权，通过契约方式转让给外国企业使用，从而获得提成费、技术转让费或特许权使用费等。由于这种方式不涉及股权或企业制度安排，故称为“非股权安排”或“契约安排”（Non-EquityorContractualArrangement）。契约式与贸易式的主要区别是企业输出的是技术、技能与工艺，而不是产品，虽然，它也可能带来出口机会。契约式比较灵活，包括许可证协议、特许经营、管理合同、“交钥匙工程”等多种方式。（一）许可证协议（LicensingAgreement）许可证协议是协议当事人授方和被许可方关于让渡专利、技术、商标等权利义务的文件，协议签署后便具有法律效力。通常转让的不是无形资产的所有权，而是其使用权。与贸易方式相比，许可证协议具有以下优点：1．分摊研究成本。通过转让技术，迅速扩大市场销售，从而分摊研究开发费用。2．障碍少。绕过了市场壁垒，也克服了高运输费用给贸易带来的障碍。3．风险小。（二）特许经营（Franchising）67 南京航空航天大学硕士学位论文特许经营（Franchising）是许可证协议（特许授权）中的一种特殊形式，它是指特许方将自己所拥有的商标（包括服务商标）、商号、产品、专利和专有技术、经营管理模式等以特许经营合同的形式授予被特许者（受许方）使用，被特许者按合同规定和遵循特许方制定的规章和程序，在特许者统一的业务模式下从事经营管理活动，并向特许方交付相应的费用。在特许经营过程中，特许方不仅转让技术和商标（商誉），而且也传授统一的经营方法和管理模式，还为受许方培训相关人员等。作为回报，受许方向特许方交付提成费和其他形式的经济补偿。（三）管理合同管理合同是对企业经营活动的管理，不涉及股权或企业产权。签订管理合同的目的是为了更好地利用外国公司的管理能力，提高经营效率。承担管理业务的公司因此而获得“管理费”。采用管理合同的方式，企业无须投资可以取得对国外企业的管理控制，但不能使公司在国外目标市场为自己的产品确定长期性的市场位置，而且谈判费时，必须占用杰出的管理人才，虽然进入目标市场时风险较低，但收入仅限于固定期限内的酬金。（四）交钥匙合同（Turn-keyContract）“交钥匙工程”（Turn-keyProject）合同主要用于成套设备的交易。通常发展中国家在输入技术和设备时，无力单独完成建厂任务，而与供方（例如，发达国家的跨国企业）订立这类合同，由供方负责项目的全过程，包括从可行性研究到设计定案，再从采购设备、建厂施工到试车运转和琥式投产，这时合同履行始告结束。这种合同主要有两种方式：一是承担销售协议（Market-in-handContract），即承包人需承担一部分产品销售业务。二是产品经营协议（Product-in-handContract），即承包人有义务协助委托人学会独立地管理新工程项目，并培训人员，使当地人完全掌握新项目的运营。（五）合同生产67 南京航空航天大学硕士学位论文合同生产是本企业与目标市场的企业订立供应合同，要求后者按合同规定的技术要求、质量标准、数量和时间生产本企业所需要的产品，交由本企业销售。其优点是等于租赁了当地企业的生产能力，而以不必承担租赁所引起的一系列业务工作，既节省资金而又迅速进入目标市场，特别是容量有限而发展前途不大的市场最宜采取合同制造方式进入。这种方式的缺点是不易找到理想的合同制造企业，同时还需向对方提供技术改造、工艺改进等方面的服务，本企业只赚取销售利润而不能赚生产利润。(六)国际分包合同国际分包通常指发达国家的总承包商向发展中国家的分包商订货，后者负责生产部件或组装产品。最终产品由总承包商在其国内市场或第三个市场出售。3.1.2投资式投资式被定义为与股权和管理控制权密切相关的投资，并通过在国外建立生产性、销售性或服务性企业实现企业的经济目标。它有两种具体方式，即跨国并购（Cross-borderMergerandAcquisition）和新建投资（Green-fieldInvestment）。如果是第一次进入目标国投资建厂，则称为“草根式进入（Grass-rootEntry）”。跨国并购又可分为新设合并（Consolidation）和吸收合并（Merger），前者是指参与合并的公司全部消失，成立一家新公司。新公司接管各家被合并公司的全部资产。后者是指一家或若干家公司并入一家续存公司，该续存公司接管被合并公司的全部资产和业务，并承担其全部债务和责任。投资式可以降低对目标市场的供货成本，创造营销优势。对海外市场的控制力度和介入程度较高，能比较迅速地渗入当地市场，但同时要求资本、技术、管理、时间与精力的大规模投入，因此风险也大。3.3当代跨国企业经营的趋势3.3.1跨国公司的生产全球化程度日益提高67 南京航空航天大学硕士学位论文20世纪90年代初期，全球约有37000家跨国公司，至少有170000家海外分支机构。其中，有33500家跨国公司的母公司来自发达国家。截至2004年底，跨国公司的数量上升到约70000家，至少有690000家海外分支机构，海外分支机构中几乎有一半位于发展中国家。跨国公司在世界经济中的作用继续上升，如表3-4所示，就绝对值而言，跨国公司海外分支机构的销售额、增加值、资产、雇员和出口额都显示出上升的趋势。表3-3跨国公司在国际生产中的地位 单位：亿美元项目20002001200220032004海外分支机构的销售额156800185170176850169630186770海外分支机构的增加值3167034950343703573039110海外分支机构的资产211020249520265430321860360080海外分支机构的出口3572026000261303073036900海外分支机构的雇员（千人）4558753581530945319657394资料来源：联合国贸易与发展会议，《世界投资报告》，2001-2005各版。3.3.2研发活动进一步趋向国际化 67 南京航空航天大学硕士学位论文研发是跨国公司价值链中国际化程度最低的环节，相对于研发而言，生产、销售和其他功能的国际化速度迅速得多。然而，跨国公司的海外研发活动也已持续很长时间。研发国际化可以追溯到国际直接投资的初期，跨国公司为了在东道国销售产品，不得不在东道国对本公司技术进行适应性的改进和调整，以适应当地消费者的需求。二战后，随着一些跨国公司将基础研究中心扩展到其他国家，跨国公司的研发国际化逐渐升级为基础研发的国际化。发达的小国家在其他国家开展创新性研发活动，以克服本国经济发展在资源方面的局限性。 （1）跨国公司海外研发的比重逐渐上升。来自不同国家的跨国公司的海外研发形式不尽相同，但跨国公司海外研发占本公司研发的比重逐渐上升的趋势是明显的。在英国、美国和其他欧洲小国，跨国公司大规模的海外研发活动开始于20世纪80年代，这一趋势在20世纪90年代明显加剧。不同国家的跨国公司的研发国际化程度存在显著的差异。研发国际化程度的平均水平为28%。就研发的行业而言，根据联合国贸易与发展会议的调查，化学和制药行业是研发国际化程度最高的行业。 （2）跨国公司海外研发在东道国研发体系中的作用日渐上升。跨国公司研发国际化程度的日益提高也体现为跨国公司海外分支机构在东道国研发活动中的重要性日益上升。1993年，跨国公司海外分支机构的研发支出约为290亿美元，占全球企业研发支出的10%。2002年，海外分支机构的研发支出金额翻了一倍，达到670亿美元，占全球企业研发支出的16%。 （3）发展中国家逐渐成为跨国公司海外研发投资的东道国。发达国家目前仍然是跨国公司海外研发投资的主要东道国，但跨国公司更多地在发展中国家开展研发活动的趋势日渐明显，这一趋势可以由各国的统计数据和跨国公司调查以及案例研究所证实。跨国公司在发展中国家从事的研发活动的类型已经发生改变，由传统的为适应当地需求而进行的产品或工艺的改进，转变为跨国公司全球研发体系的关键节点。同时，发展中国家参与跨国公司全球研发体系的程度发生了极大的改变，显示出明显的提高。67 南京航空航天大学硕士学位论文 以美国为例，根据美国跨国公司海外研发的数据显示，在过去的10年中，一些发达国家在跨国公司海外研发投资东道国中所占的比重下降。1994年，发达国家占美国跨国公司海外研发支出的比重为92%，截至2002年，该比重下降了8个百分点，欧盟所占的比重下降了11个百分点，日本的比重下降了3个百分点。发达国家损失的份额被发展中国家所获取，亚洲国家几乎独占了发达国家损失的份额。中国、新加坡、中国香港、马来西亚和韩国是主要的发展中东道国。发展中国家在跨国公司海外研发投资东道国中所占的比例由7.6%上升为13.5%。美国跨国公司的海外分支机构在发展中东道国的研发投资主要集中在5个国家，即中国、新加坡、巴西、墨西哥和韩国，上述5个国家占据了美国跨国公司2002年在发展中东道国研发投资的70%。 欧洲国家也逐渐将发展中国家作为海外研发投资的东道国。在日本，日本国际合作银行开展的一项调查证实了日本公司研发战略日益国际化的趋势。一项由EIU在2004年所做的调查表明，70%的被调查公司表示，它们已经从事海外研发活动，近期更多的研发投资被投向发达国家之外的国家和地区。类似地，关于包括研发在内的新的FDI绿地投资项目的信息表明，发展中国家作为目的地和与服务有关的研发投资呈现上升的趋势。（4）发展中国家跨国公司的海外研发投资开始起步。研发国际化投资中一个值得关注的新趋势是，来自于发展中国家的跨国公司在海外开展研发投资。由于这是一个新现象，发展中国家的海外研发投资金额仍然很小。自20世纪90年代末期以来，绝大多数来自亚洲的发展中国家跨国公司在全球公司研发支出方面的排名逐渐上升，2002-2004年期间，发展中国家的跨国公司的海外研发投资的数量急剧扩张。67 南京航空航天大学硕士学位论文一些发展中国家的跨国公司开展海外研发投资的目的在于从发达国家的知识基地获取知识，目前发展中国家之间的研发投资的案例也逐渐增多，比如大量来自于马来西亚、韩国、新加坡和泰国的公司在印度建立了与软件开发有关的研发机构。 印度跨国公司也在开展全球化研发投资，主要集中于为特定地区市场的顾客服务。韩国跨国公司只是在20世纪90年代才开始在海外设立研发分支机构。 最近的一项关于大型中国跨国公司的研究显示，截至2004年底，中国大型跨国公司共有77家研发单位，其中有37家位于海外。在37家海外研发单位中，26家位于发达国家，其中，美国和欧洲各有11家，其作用主要是作为监听站或者发挥产品设计的作用。其他11家海外研发单位位于发展中国家，规模比较小。华为和海尔是在发达国家开展研发投资的代表，电子行业的其他中国公司也已经在印度建立研发中心，其定位是离岸软件开发。3.3.3经营战略向“归核化”转变自美国经济学家普拉哈拉德和哈默于1990年提出“核心竞争力”理论以来，越来越多的跨国公司实施了“归核化战略”，把自己的核心技术、核心市场、核心顾客和核心产品放到经营管理的核心位置上，将公司的业务归拢到最具有竞争优势的行业上，把经营重点放在核心业务价值链中优势最大的环节上，强调核心能力的培育、维护和发展，通过实施战略性外包增强公司的差异性竞争优势。67 南京航空航天大学硕士学位论文归核化战略不等于专业化战略，它强调的是公司的核心竞争力如何保持和增强，因此，也可以把它概括为“围绕核心能力的适度多元化战略”。阿尔卡特和诺基亚两个公司的经营战略向“归核化”转变的做法具有十分典型的意义。拥有100多年历史的法国阿尔卡特公司，原来是一个业务繁多但缺少核心技术的“大杂烩”型企业。1995年谢瑞克执掌阿尔卡特董事长兼首席执行官后，对旗下1200多家分公司进行了一系列剥离、兼并、收购和重组的改革，形成了以数字交换机、光缆和移动电话等７个产品为中心的核心业务。目前阿尔卡特的数字程控交换机、光网络领域、宽带接入领域的市场份额均居全球第一。2003年，阿尔卡特在欧洲以外的业务就达到全球业务的50%。创建于1865年的诺基亚公司，第一个产品是木浆。1966年诺基亚公司和芬兰橡胶公司、芬兰电缆公司合并成为诺基亚集团公司，产业涉及化学、电器、电缆、机械、制鞋、橡胶、电力等多种行业，通信业务只占不足20%的份额。1990年初，诺基亚公司董事长兼首席执行官约玛·奥利拉提出公司业务向移动通信战略转移的决策，果断地卖掉当时仍然赢利的其它业务，全力专注移动通信这一核心业务。3.3.4以战略联盟为主要形式的企业间合作进一步加强战略联盟是指由两个或两个以上的企业或特定事业和职能部门，为达到共同拥有市场、共同使用资源等战略目标，通过各种协议、契约而结成的优势相长、风险共担、要素水平式双向或多向流动的松散型网络组织。战略联盟多为长期性的联合与合作，是自发的、非强制的，联盟各方仍旧保持着原有企业管理的独立性和完全自主的经营权。67 南京航空航天大学硕士学位论文自上世纪９０年代以来，合资、合营、特许经营、战略外包等“合作竞争”开始取代传统的“个体竞争”。这种“合作竞争”的战略联盟，正在告别“损人利己”的竞争时代，走向“互利双赢”的新时期。跨国公司正从独立创造价值走向合作创造价值，形成多条价值链构造的公司价值网。在价值网中，跨国公司将众多的合作商连在一起，通过有效资源整合，构成快速、可靠、便利的系统，以适应不断变化的市场环境，如美国思科公司，成功运用“外部资源生产法”，把产品制造的整个系统委托设计、委托制造、委托销售，这样无需建立新的工厂，就将生产能力扩大了４倍。“跨国战略联盟”发展的历史虽然不长，但发展的势头异常迅猛。进入新世纪以来，“跨国战略联盟”的数量和所涉及的行业日益增多。据统计，在世界150多家大型跨国公司中，以不同形式缔结成战略联盟的高达９０％。跨国公司依靠与其他跨国公司在从研究与开发到销售等系列经营活动方面组成的网络，将自己的触角伸向世界各地，寻求一切对自己的发展有利的知识、技术、人力资源方面的优势和机会。近年来，跨国公司在中国的一系列的战略重组，包括柯达和乐凯、日产和东风、大众和一汽、丰田和天汽、奔驰和北汽的合资合作，都是互利双赢战略联盟的具体实践。3.3.5企业组织结构扁平化、模块化、网络化２０世纪末，信息技术革命和网络技术的发展与应用促进了市场的快速变化，并导致产品生命周期越来越短。面对企业进入快速竞争时代的变化，跨国公司分别进行了称之为“企业流程再造”及“企业Ｘ再造”的内部管理体制的改革，使公司组织结构更趋网络化、模块化、扁平化，实现了减少层级，精简人员，下放权力，贴近客户，全面增强了公司的“灵活性”和“适应性”。这种新的组织结构既缩短了信息流程，促进了信息的充分利用，使公司管理层更加贴近市场，做出符合市场发展要求的理性决策；又使跨国公司总部抛开具体的管理事务，集中精力研究和把握公司整体战略，以适应快速变化的环境，从而不断地提高公司的竞争力。目前，世界知名的大型跨国公司均已采用网络管理结构。例如，瑞典与瑞士合资的ABB公司在上世纪80年代末将管理层次简化为3个层次，1000多人的总部压缩到150人，基层的500067 南京航空航天大学硕士学位论文多个利润中心具有高度的自主权。在管理层次最多的汽车公司中，美国通用从28层减至19层，日本丰田从20多层减少到11层。英荷壳牌公司在90年代中后期砍掉了许多中间管理层次，把总部的3000多人砍去了70%，使过去需要用1个月和1个20人委员会通过的决策，现在仅需要由1人和1天就能完成。新型组织结构最关键的特征可以用“网络化”或“网状结构”来描述。传统的大企业组织结构的主要特征是：①股权联系；②边界清晰、稳定封闭；③金字塔型多层级；④按照职能制组织结构划分部门。新型的企业组织结构是：①多种联系。既有股权联系，也有非股权联系，如战略性外包、战略联盟等；②边界模糊、变动开放。未来的企业是以一个个的网状企业群而存在的，每个企业群的边缘与其它企业群有所交叠，边界的变动性也远大于传统企业；③多种型状并存，如菱型、哑铃型、三叶型、蘑菇型、变形虫型，还有金字塔型，但内容已有不同———未来企业都是多种联系的网状结构，互联网的普及是形成新型网状结构企业的主要技术基础；④按照快速满足客户要求来设置组织功能模块及各模块的接点。3.3.6以市场需求变化为基点转变价值链策略价值链是指企业从采购到生产、销售所经历的一系列环节和活动。从价值形式过程来看，各环节的活动中既有各项投入，又同时显示出价值的增加，从而使这一系列环节联结成一条活动成本链。当前，跨国公司经营管理的发展趋势是，以市场需求变化为基点转变价值链。在转变过程中，从三个关键点挖掘利润增长的新源泉。（1）67 南京航空航天大学硕士学位论文从消费行为出发研究价值链延长模式。现实市场中信息反馈的数据表明，服务环节的内涵远比其原有的保修环节丰富得多。因此，企业应着重分析消费者购买、使用、维护和淘汰产品的所有行为。以波音民用飞机为例，过去公司理解的价值链仅仅是原材料采购、生产、销售和提供零部件等环节；而现在站在消费者的角度，其价值链除了上述内容外，还有诸如融资租赁、维护、相关人员培训等下游环节。波音公司正是依赖不断拓展的下游环节，使民用机型一直保有较多的市场份额。 （2）开发下游环节的增值利润，使利润的增长点多元化。目前，跨国公司开拓价值链下游环节主要有以下４种模式：一是多元服务型。尽管公司的下游环节服务不能内置于企业的主导产品中，但这并不意味着制造商无法控制这些环节。当前，许多跨国公司已利用他们原来拥有的特定优势建立起一整套多元服务体系。通过对客户提供多元性的下游环节服务，使跨国公司加深了对客户需求的认识，在不断改进自身产品与服务的基础上，将公司同客户紧密联系起来。二是服务与产品结合型。随着科技日新月异的迅猛发展，许多高科技已能使一些下游服务与物质产品相结合，从而显著地降低客户对下游服务的费用支出，增强客户对企业的忠诚度。三是产品与客户结合型。该模式是通过提供一套将产品与客户结合在一起的客户服务系统，赢得客户对企业的忠诚，从而使企业不断扩大市场份额并获得提供进一步服务的机会。四是控制渠道型。目前，跨国公司采取多种策略控制下游环节的营销渠道。（3）使价值链的拓展成为培育客户忠诚度的工具。如今，跨国公司的价值链策略已转向培育客户对企业的认同感和忠诚度。为客户提供更优质的服务，已成为赢得市场占有率的战略制高点之一。惠普公司在保证打印机的质量和性能的同时，开发出帮助客户建立文档管理系统，尽量降低客户的文件打印支出，从而进一步密切了公司与客户的良好关系，获得了更多的市场商机。67 南京航空航天大学硕士学位论文第四章金城集团的背景、历史及其跨国经营的必然性4.1企业历史和其行业历史发展的背景南京金城机械厂成立于1949年，南京金城机械厂建立，从事飞机综合修理。后转入重点研制和生产航空机电液产品和系统，成为中国航空机载设备的制造企业。70年代末期，开展了大规模的“军转民”，开始研制并生产摩托车产品，是中国最早大规模制造摩托车的企业。1985年，开始引进日本铃木生产技术，并逐渐形成具有自主知识产权的摩托车核心研制能力。八十年代末，九十年代初，开始进行大规模的技术改造，及管理创新，迅速改变了过去传统的多品种小批量的生产方式，形成了适应市场需求发展的大规模生产模式，呈现出规模经济的雏形。同时。金城集团在引进，学习外来先进技术的同时，努力进行消化、吸收并形成自己的知识产权。金城集团是中国摩托车企业中少数几个具有研发能力的企业之一。2001年，新金城集团成立，将航空机载研究所与原机载厂合并重组，使得金城集团成为中国最大的航空机电液研制中心，为金城集团航空技术核心力的打造奠定了基础，其历年来的销售收入见表4-1.表4-1金城集团历年销售收入年份销售收入（万元）摩托车产量（辆）出口创汇（万美元）利润（万元）198628713006407．519874614799915．3408198860931150040．3480198977431412158577．31990119062305610680667 南京航空航天大学硕士学位论文1991248234633711222431992488789050931050191993119078190106437676019942400004010009521200019953358006560001033264001996390400712511122018000199735917468075520021296719982532295172562513843419992167475002452030807420002130914546984552173420012240744714465414338020022487745383297131458020033149007045971453652872004344081835631148863101200536110484482718190855620063648898461561890013805(2)产品及核心技术的发展作为机械加工制造为主的金城集团，经过几十年的努力，基本形成了以航空机载设备、摩托车及民用液压产品三大机械产品。其中，后两大系列产品均以航空机载设备技术为母体而逐步发展起来的。目前，所有中国产的飞机，均装载着金城的机载产品。该产品系列对金城的销售收入和利润，占有重要的地位，是金城的第一支柱产业。67 南京航空航天大学硕士学位论文摩托车是金城于1979年开始自主仿制开发的，开始的技术还是源于金城的航空制造研发技术，起初的设计人员都是航空动力技术人员以及制造的专家。设计思路是通过仿制日本本田的小型摩托车开始的。经过五、六年的发展，在航空技术的基础上，进一步融合了日本铃木公司和意大利比亚乔的技术，并在此基础上进行发展，于上世纪八十年代下旬，形成了金城的最大的支柱产业，产品的技术水平已经达到国内领先地位。液压产品是金城航空工业产品技术直接派生出来的。液压产品的技术起源于上世纪60年代，金城开始从事航空液压产品的研发和制造，经过多年的发展，开始并保持了中国企业中的领先地位，具有明显的技术优势。同时，金城开始将航空液压的技术转移到民用液压产品的技术中，开发民用液压产品。上世纪九十年代，金城开始按照世界液压行业先进的威克斯技术标准，生产研制世界先进技术的产品。其民用液压泵的批量生产，形成于1992年，到1995年开始形成批量供货能力，一举摘取该行业全国出口的第一块金牌。经过多年的努力，液压品种不断丰富，并逐渐形成液压叶片泵产品的系列化。成为金城的一项核心技术。形成金城第三支柱。(3)国际化经营的发展金城是1985年开始从事外经贸工作的，当时主要的业务是“三来一补”工作，即来图、来样、来件加工以及补偿贸易等业务。由于出口业务仅限于根据自身现有的加工条件，按照客户的要求进行的，品种杂，数量形不成规模。但对金城外贸工作如何运作，提供了宝贵的经验。也为金城外贸队伍的培养奠定了基础。实际上，在1984年起，金城同日本铃木公司开始进行了摩托车的技术合作。主要是引进AX100型摩托车产品的技术，同时在管理上和营销上开始在国内开展应用和实施。这一时期的外经贸工作主要局限于进口技术、进口产品以及外派技术和劳务。67 南京航空航天大学硕士学位论文大规模的对外合资合作工作，开始于90年代初期。由于生产和销售发展的需要，资金缺乏成了制约企业发展的瓶颈，于是金城开始了大规模的招商引资工作。经过努力，建成了金城机械有限公司，金城铃木摩托车有限公司，金城精密机械有限公司，金城三国机械有限公司，廊坊国产电器有限公司等一批中外合资企业。总投资约15000万美金，其中吸引外资达到6000多万美金。此项工作对金城形成大规模生产能力，跻身全国摩托车强者之列奠定了强有力基础，具有划时代的意义。1993年开始，金城的外经贸开始将工作重点转向出口工作。经过多年的发展，金城此时已经具有了自己的有竞争力，又具有一定规模生产能力的产品。不论在摩托车产品方面，还是在液压产品方面，都已经开始具有出口的条件。于是，九十年代初，金城开始尝试该两类产品的外销工作。金城是中国首批向国外开展摩托车出口的中国企业之一。随着其品种系列的不断发展，质量水平的不断优化，人员队伍的不断健全，销售网络的逐步建立，营销策略的不断清晰，售后服务体系的开始加强，产品的外销出现了快速的发展。截止到2006年，年出口摩托车达到550000辆，出口创汇达到18000万美圆。出口摩托车的数量据中国海关统计数据，为中国摩托车出口企业的第一名。4.2建立金城跨国体系的动因金城发展跨国经营是以摩托车在海外的营销为起点的，其背景是处在全球产品过剩时代。准确地预计需求，快速地开展全球布局和持续不断地网络建设，是金城海外经营体系建立的原则。4.2.1市场需求的拉动及经济的全球化。摩托车作为一个简便易行的交通工具，已经成为全世界各国消费者普遍接受和认同的大宗消费品。随着不同摩托车的发展，有些摩托车用途也扩展到娱乐消费的领域。其技术水平不断发展，性能不断优化，排量不断加大，环保和安全的标准也不断提高。根据2006年世界摩托车产销量的统计，全球摩托车的销量3998万辆，其中亚洲3291万辆，欧洲247万辆，北美洲185万辆，南美洲275万辆。产量4415万辆，其中亚洲4092万辆，欧洲124万辆，南北美洲199万辆。具体销量、产量见表4-2.4-3表4-22006年世界摩托车生产产量单位：万辆67 南京航空航天大学硕士学位论文2006年亚洲3,291拉美275欧洲247北美1853，998表4-32003年—2006年世界摩托车销量单位：万辆2003年2004年2005年2006年欧洲152123126124亚洲2,8323,3503,6584,092其它108126150199合计3,0903,5993,9344,415其中，2006年中国生产2144万辆，印度生产838万辆，印尼生产446万辆表4-42002年—2006年中国摩托车的出口量和出口增长率单位:辆2002年2003年2004年2005年2006年出口量794,6591,729,1912,438,6094,636,5875,815,837增长率117.6%41%90%25.4%从需求上看，摩托车产品依然是保持着一定程度的增长，同时，由于中国摩托车的成本在全球具有绝对的价格优势，这为其品牌的市场进入创造了良好的机遇。价格的不断降低，刺激了低价市场消费者的需求。或者说，促成了低收入消费者的购买能力，并使其购买摩托车的需求成为可能。一方面，新的价格形势，使得中国的摩托车，包括金城的摩托车开始替代了日本、欧洲等摩托车厂家的部分销售。另一方面，激发了低收入者的需求，产生了更大规模的需求。从这一意义上看，需求和价格的弹性互动，促进了金城的国际化，同时也为其国际化创造了条件。67 南京航空航天大学硕士学位论文实际上，自金城1995年批量出口以来，随着出口规模的日益扩大，出口单价呈逐年下降的趋势，但实际上的出口利润，包括边际利润率并没有呈现大幅度下降。这是因为出口单价下降了，配套件以及自制件的成本也随着规模在不断地调整、下降。规模经济的出现，使得金城的摩托车出口显示出有竞争力的价格形势。反过来，对出口的持续增长提供了强有利的支撑，其出口销量创汇和出口平均单价对比见表4-5。表4-51995年-2006年出口销量创汇和出口平均单价对比表年份199519961997199819992000200120022003200420052006出口创汇(万美圆)56299520252507202445345093689514104146381804018780出口量(辆)129001800032800427003340083900118700152100389000423000511000540500出口单价(USD)435552617587605540429453362346353347表4-61995年-2006年出口销量创汇和出口平均单价图4.2.2制造供给扩展的驱使金城的摩托车制造能力经过20多年的发展，已经形成了近100万辆的生产能力。从铸造，发动机的加工、组装，车架的焊接，车身件的喷漆，塑料件的加工和喷漆，零件的外购组织，摩托车的组装等能力以及能力平衡等，都已经形成了相当的规模。67 南京航空航天大学硕士学位论文但是，由于摩托车在中国受到城市禁牌和限牌的制约，国内销售一直不畅，严重压抑了国内市场的销售，生产能力受到制约。从1986年到2006年金城摩托车生产能力，实际总产量和内外销量见下图表。数据显示，金城在90年代以后，生产量一直未能达到其设计的生产能力。1996年，金城完成了100万生产能力的技术改造后，实际生产因销量的制约，一直与生产能力保持着较大的差距。1996年以来，内销量持续下滑，到2000年，生产总量滑至454，698辆，不到生产能力的一半。2001年起，由于出口的迅速增长，产量开始回升。2003年，外销量首次超过内销量。到2006年，总产量达到846，156辆，为历史最高产量。但仍然未能达到生产能力所需要的规模。表4-71986年—2006年金城摩托车产销量和能力分析单位：辆因此，金城摩托车的生产空间仍然存在，制造能力的富裕，促使金城必须寻求更新的发展空间。由于国内市场的制约，国际市场自然成为金城发展的重点目标。4.2.3规避世界贸易和非贸易壁垒的限制67 南京航空航天大学硕士学位论文对于摩托车行业来说，各国的壁垒政策主要为关税政策，技术标准和产品进口认证，产业及国产化政策三大类。1.不仅发达国家建立并实行严格的国家和地区环保及安全标准，近几年来，一些发展中国家也在不断地建立和推行本国的技术标准，对摩托车的跨国贸易进行限制。如欧盟早在上世纪九十年代就实行了EEC标准，2000年以来，逐年实施欧洲一号标准，欧洲2号标准。自2007年6月份开始，对所有进入欧洲的摩托车，实行欧洲3号标准。这一标准的实施，特别对欧盟以外的企业向欧盟出口带来了极大的限制。美国市场一直对所有摩托车实施DOT标准，对超过50CC排量的摩托车要求必须通过EPA标准。2006年以前，对非公路车还是比较宽松的，不许要通过DOT和EPA的检查。但2006年以后，美国实施新的法规，要求所有规格和用途的车辆均需达标。按美国现行规定，所有申请人，必须为美国公司，并对其是否具有销售和维修的能力，也做要求并实施考察评估。这对仅仅实行一般贸易的企业，已经无法自己运作，必须要自己成为美国公司，或独家授权美国当地公司运作。这就等于放弃独立和直接开展营销活动的权力。2.关税政策一直是发展中国家保护民族工业的有效手段。掌握的资料看，各国对摩托车整车，CKD，以及部分国产化所规定的关税税率如下表：表4-8部分国家对摩托车进口关税表税率分国别CBUCKDIKD哥伦比亚35%3%墨西哥20%20%0%（除螺钉20%和工具533%）阿根廷20%20%5%埃及46%11%尼日利亚20%5%乌干达25%10%泰国70%70%5%印度尼西亚15%67 南京航空航天大学硕士学位论文菲律宾1%委内瑞拉15%0巴西65%29%CKD，摩托车整车。CKD，全套散件。IKD部分零件国产化的散件。3.对于摩托车工业的发展，各国都相继建立了自己的国家产业政策。发达国家是通过实施各种认证来对企业进入设置门槛的，而发展中国家就不仅仅限于此。他们还各自根据自己本国的实际情况，建立了一系列的许可制度。比如根据阿根廷的摩托车产业政策，从2007年开始，该国实施非自动许可制度，首先实行进口商资格认证。政策规定，进口商必须具备生产工厂的条件。该工厂不仅仅能够实行产品的装配，还要在数年内实现部分零件的当地制造或当地购买。只有通过审查，才能获得“进口商注册证书”。这就意味着只有当地的公司，并且只有具备生产能力的企业，才能从事摩托车产业。第二，LCM的申请。在获得“进口商注册证书”67 南京航空航天大学硕士学位论文后，企业进口或生产的产品，还需要针对每一个型号向政府申请获得产品认证。这一个认证是通过阿根廷政府指定的国家实验室进行的。主要指标为安全和排放。申请人为当地进口商或厂家。这就意味着，一般进出口贸易的条件收到了限制。进口商处于决定的地位。第三，阿根廷政府还实施了针对每批进口货物的进口批准，CIM。这也是基于企业具备上述条件基础之上的。总之，阿根廷的产业政策通过一系列的规定，实际上对一般贸易实行了急为严格的限制，并使得简单的进出口成为不可能。这样的政策，在哥伦比亚、巴西、墨西哥等拉美国家基本是相同的。在东南亚，象越南、马来西亚、泰国和印尼等国，产业政策更加完善和严格，一般贸易的摩托车进出口基本不可能开展。由于最早进入的日本企业已经完成了当地本土化的过程，并且成立了影响政府政策的行业协会，一般都实施了不鼓励或限制新的摩托车企业进行投资。因此，新进入的机会比较小，难度比较大。当然，如果能进入，那么成功的机会就很大。从目前的情况看，非洲的国家还未出现完整的产业政策和产品认证制度，但有些国家也在尝试，如尼日利亚就于去年实行了SUNCAP认证。其参照的标准为中国国家标准。埃及、乌干达、坦桑利亚等国的整车和散件进口的关税有差异。意味着这些国家是鼓励摩托车工厂在其国内的投资的。4.2.4稳定的投资发展战略1.市场需求的拉动，市场的进一步扩大，延长了产品的生命周期。从摩托车整体市场情况看，还是处于上升趋势的。摩托车的市场需求实际上是和价格的变化相关的。从世界摩托车发明使用到上世纪70年代初，摩托车的制造厂家主要是欧洲的厂家。随着该地区人工以及其他成本的增加，价格逐年呈上升趋势。摩托车逐渐成为奢侈的消费品。需求受到影响。70年代后，日本摩托车开始进入全球市场。其产品由于价格低廉，质量逐渐过硬，一下将摩托车的需求推向一个消费的高潮。但由于日圆汇率的波动，日本本国劳动力成本的不断增加，摩托车产品也出现了价格逐渐上扬的态势。尽管从80年代以来，日本企业开始大规模地在海外投资，试图降低过高的成本，但由于从全球角度看，基本呈现少数日本企业之间的竞争，其具有垄断优势，因此成本下来了，价格却一直维持高位。摩托车再次从一般的交通工具，变成高档消费品，或只能作为谋生的生产工具。但金城在上世纪九十年代开始进入国际市场之际，在一些发展中国家，二手日本摩托车成为该地区摩托车消费的主体。上世纪90年代特别是中国产品通过一般贸易的出口进入世界市场之后，由于价格的绝对优势，再次将摩托车从奢侈消费品的宝座上拉下来，形成了普通的交通工具。使得世界摩托车的需求再此形成了新的高峰。从金城销售产品的AX100型产品的销售，就是一个明显的案例。该产品是日本铃木公司与上世纪80年代初开始投入市场的，主要销往南美洲的些国家。金城在1985年开始从日本引进该技术。当时的销售价格为8000元。进入中国市场后，通过不断的国产化和规模制造，生产量从一年10000辆，到一年产销600000多辆。价格也降至3000元左右。到1999年左右，由于新产品的更新换代，该车型的技术要求不符合新的中国国家标准，AX100在国内的销售出现了突然下滑。基本标志着该产品在国内的寿命周期基本结束。67 南京航空航天大学硕士学位论文从1997年开始，金城重点实施该车型在非洲的销售。并稳定的通过在国外建立公司和办事处，直接开展大量的海外营销投入，包括售后服务、备件供应、广告宣传等。由于AX100在非洲其仍处于新产品的状态，正确的价格政策激发了新的需求，AX100的生产寿命得到了进一步的延续，到2006年，海外销售累计已经达到150万辆，到2007年底，接近200万辆，创造了单一品种销售的奇迹。从上世纪90年代末开始，金城开始从事稳定的海外投入，包括哥伦比亚、阿根廷、尼日利亚、墨西哥等国。其主要的目的，主要是寻求海外的市场需求，通过海外的销售延续现有金城产品寿命。2.投资的利润驱动。2005年开始，由于人民币对美圆的汇率逐渐攀升，过多的国家外汇储备以及中国政府对摩托车的出口退税政策从17%，减至13%，到2007年7月1日67 南京航空航天大学硕士学位论文降到9%。显示中国政府实际上已经调整以前鼓励和支持出口产品的政策。导致企业出口成本持续上升。这一趋势，长期将不会有所改变。因此，仅仅从事出口一般贸易，利润状况将难以维持，实际上已经持续下降。就是说，企业仅仅从事出口商的工作，已经无利或者说是收益渐减。因此，企业开始寻求改变其出口商的地位为产品销售所在过的进口商的地位。其主要的原因是出口国的利润实际上仍然保持着较高的势头。其原因有，1，人民币对美圆上升，一般出口国的货币对美圆也是上升的。美圆疲软是对全球大部分货币的。因此只有针对人民币和美圆结算的一般出口贸易，才会导致出口利润的下降。而以出口国的货币以人民币相比，价格是基本持平的。2，从出口到进口，再到批发，中间有一定的利润增殖。如果出口商变成进口商，出口商就有可能获取一部分进口商应得的利润，保持总利润不至于降低。实际上，利润获取是在弥补出口成本增长的损失后，还是大大有赢余的。比如阿根廷。进口商的利润一般在30%，利润情况最差的阿拉伯地区，如埃及，也超过15%。因此，从2006年开始，金城对在海外的投资动机开始转向寻求利润的扩展。对哥伦比亚的工厂投资方向的转变，从2002年就开始。金城对该公司实施了重组，2003年开始盈利，持续发展至今。对金城乌干达公司，埃及公司，阿根廷公司，泰国公司投资的目的，都是适应这一新形势。赢利无疑是投资的主要动机之一。3.资源的重新组合。就摩托车产品的全球资源状况看，大体分为四类。其主要衡量指标是是否具备了自主研发、制造、管理和销售的能力。其分布的地区首先是日本，欧洲和美国。第二是中国，第三是印度，第四是东南亚各国，包括泰国，印尼和越南。实现企业的全球化，规避风险，就是能够通过在海外营销平台的搭建，组合全球的资源，以达到最强的全球竞争力。这个资源不仅仅包括制造资源，还包括研发，营销和人才资源的整合。这个目标是中期目标，是追求品牌价值最大化前提下的利益最大化。4.3建立金城跨国体系的条件4.3.1内部，企业的核心竞争力的现状和发展1.品牌金城的品牌建立于上世纪80年代，是随着市场经济的发展而发展起来的。经过多年的培育和发展，金城品牌已经成为中国知名品牌。现在，金城商标为国家工商总局认定为“中国驰名商标”，国家商务部认定为“重点支持和发展的出口品牌”，国家质量监督检验总局认定的“出口免验产品”，在政府以及消费者中有着良好的声誉。由世界品牌实验室和世界经理人周刊联合主办的2007年中国品牌高峰会于6月22日在北京人民大会堂隆重召开，会上发布了由世界品牌实验室独家编制的2007年《中国500最具价值品牌》排行榜，“金城”品牌列第222位，品牌价值升至31.09亿元。2.技术航空技术是金城技术之本,技术之源。80年代末，九十年代初，对日本摩托车技术的引进、消化、吸收而形成的摩托车专业技术。本世纪初，金城继续加强与国外摩托车企业特别是欧洲摩托车的技术合作，以进一步加强和形成更高的技术能力。67 南京航空航天大学硕士学位论文3.产品航空电液系统和摩托车产品，皆处于中国该行业内的一流产品。从技术上看，在国内处于领先地位。从摩托车来看，动力产品能力更具有优势。4.人才截止2007年底，金城集团员工共5728多名，按岗位来分，技术人员共1513名，管理人员共1051名，工人2918名。从学历上分，硕士184名，本科1316名，专科1542名，中专及高中1756名，高中以下746名。其中，技术管理人员占44.7%。大专以上学历的员工占53%以上。从核心力的分析看，人才综合能力较强。研发技术和营销队伍是金城稳定和发展的最大支持。研发倾向于技术，营销倾向于外销。明显表现在国外技术的吸收能力和外销能力均处于国内领先地位。5.管理金城的摩托车生产和制造起始于1979年，是中国摩托车行业最早开始摩托车制造的企业之一。首先，其50CC到250CC排量的摩托车技术和质量水平已经或完全可以达到国际先进标准。目前，金城在其正在生产的50多个品种的摩托车中，全部达到了欧洲2号标准，有5型产品通过并获得欧洲3号标准证书，3型产品达到美国DOT标准并获得美国EPA证书。其次，从管理上看，金城集团自1995年6月，金城摩托车及发动机生产制造质量保证体系获得ISO9000国际质量标准认证。2002年1月，金城摩托城通过ISO14000环境管理体系评审。67 南京航空航天大学硕士学位论文金城的航空制造技术，特别是在质量管理方面，是在上世纪50年代，通过吸收苏联的航空制造质量管理的经验而发展起来的。在其质量管理及质量文化意识上，一直处于国内领先水平，与国际制造和质量管理体系也直接相通。1984年开始的与日本铃木公司的产品、技术和管理的合作，进一步丰富了金城的制造及质量管理的模式。生产管理形成了以航空制造为主体的多品种、小批量以及以摩托车制造为主体的少品种，大批量的两种制造及质量管理模式。应该讲，这两种模式都是与世界上先进的制造技术及质量管理水平直接嫁接的。金城的其他管理，如财务管理等已经根据国家财务管理的要求，已经直接同西方财务管理规定相一致。经过15年的海外营销和服务网络建设，金城已经了解、掌握并逐步实践向国际品牌管理相一致的国际化管理模式。4.3.2外部，市场需求状况1.贸易条件从金城摩托车及液压产品的海外出口贸易条件上看，摩托车的出口限制远远大于液压产品，这主要来自于进口国的要求严格程度。一般来讲，液压产品的出口基本没有进口国家的限制，一般贸易条件较好，出口方面也没有类似于国家法定检验的要求。而摩托车，由于是行驶在公共场所的交通工具，具有安全和环保等方面的要求，所以，各国对该产品的进口采取了各种各样的限制。1)从技术标准上看，有些国家对摩托车的进口和使用，必须通过本国的交通技术标准。如欧盟实施的欧洲三号法规，简称欧三认证，美国实施DOT和EPA标准，澳大利亚实施大“E”标准，比欧洲标准要求更高。中国也实行3C强制认证。尼日利亚也实施SUNCAP认证制度，南美，东南亚等一些国家，近几年来，也相继实施或参照欧洲标准实施认证，如阿根廷，智利，泰国，马来西亚等。所有上述国家的技术标准主要是来自环保和安全两方面的要求。从趋势上看，要求越来越严格。2)还有些国家从保护国内产业或鼓励国内就业角度考虑，实施产业许可制度和关税差别政策。主要有进口许可证，生产许可证，和与国产化政策相对应的关税差异政策。还有，在印度尼西亚，官方对进口摩托车在售后服务也有一定的要求，并将此要求作为获得进口许可证的条件之一。目前在东南亚、南美、南亚的大部分国家均实行此类政策。2.投资环境条件投资环境的分类是根据政治环境、经济环境、社会文化环境为主线，以1，政治体制，法律、政策体系及执行力；2，自然条件与资源、经济67 南京航空航天大学硕士学位论文发展状况和水平、市场体系及购买力；3，社会保障、交通状况，商业诚信状况，为具体类别，将世界上可投资的国家进行筛选和分类，从中选出最合适金城摩托车的投资国家和地区。表4-9亚洲各国投资环境条件分析对比表：日本韩国印尼泰国菲律宾政治稳定性好好一般一般一般法律体系健全健全全健全全执法程度强强差差差关税差异无无有有有经济发展水平发达发达发展中发展中发展中自然条件消费适应性3/4年3/4年全年全年全年外汇管制自由自由管制自由自由进口管制无标准许可标准许可标准许可无生产许可无无有有有购买力水平代步和娱乐代步和工作代步代步代步和工作性能档次高次高一般次高一般价格高次高低一般低付款诚信高次高有风险次高有风险服务要求高高高高高中国车现在进入现状(辆)及2006年排名173988,(第九名)43279286455,(第六名)32030134904公司类型销售和服务公司销售和服务公司工厂、销售和服务工厂、销售和服务工厂、销售和服务表4-10非洲各国投资环境条件分析对比表：尼日利亚埃及乌干达安哥拉西非法属政治稳定性差次好次好差一般法律体系全全全差全执法程度差一般差差差关税差异无有有有有经济发展水平一般一般差差差67 南京航空航天大学硕士学位论文自然条件消费适应性全年全年全年全年全年外汇管制限制限制自由自由自由进口管制有无无无无生产许可无无无无无购买力水平工作代步和工作工作工作代步和工作性能档次低低低低低价格低低低低低付款诚信高风险有风险有风险高风险有风险服务要求低一般低低次高中国车现在进入现状（2006年排名）1247149，第一名165439，第十名866062987公司类型销售和服务公司工厂、销售和服务工厂、销售和服务工厂、销售和服务工厂、销售和服务表4-11欧洲各国投资环境条件分析对比表：德国西班牙法国意大利乌克兰政治稳定性好好好好一般法律体系全全全全一般执法程度好好好好一般关税差异无无无无无经济发展水平好好好好一般自然条件消费适应性2/3年3/4年3/4年3/4年1/2年外汇管制自由自由自由自由自由进口管制技术标准技术标准技术标准技术标准技术标准生产许可无无无无无购买力水平娱乐和代步娱乐和代步娱乐和代步娱乐和代步代步性能档次高高高高一般价格高高高高高付款诚信好好好一般一般服务要求低高高高高412917，第五名1282341978492227608633467 南京航空航天大学硕士学位论文中国车现在进入现状（2006年排名）公司类型销售和服务公司销售和服务公司销售和服务公司销售和服务公司销售和服务公司表4-12拉美地区投资环境条件分析对比表：墨西哥委内瑞拉哥伦比亚多米尼加巴西阿根廷智利政治稳定性好差一般次好好好好法律体系全差全全全全全执法程度次好一般次好次好次好次好次好关税差异有有有有有有无经济发展水平次好有潜力发展中发展中次好发展中发展中自然条件消费适应性全年全年全年全年全年3/4年3/4年外汇管制自由管制自由自由自由自由自由进口管制无无无无无标准标准生产许可无无无无无购买力水平代步工具和代步工具和代步工具和代步代步代步代步性能档次一般一般一般中下一般一般一般价格中中中低次高中中付款诚信一般有风险一般一般一般一般一般服务要求高中中中高高高中国车现在进入现状（2006年排名）20万，第八名27万，第七名43万，第四名公司类型销售，工厂和服务销售和服务公司销售，工厂和服务销售和服务公司销售，工厂和服务销售，工厂和服务销售和服务公司67 南京航空航天大学硕士学位论文根据上述标准选择，下列地区从投资环境，贸易机会以及进入市场的必要性看，金城应将其作为自己的战略发展重点进行规划和实施。表4-13金城集团战略发展伙伴 洲别国别亚洲日本韩国印度尼西亚泰国菲律宾非洲尼日利亚埃及乌干达安哥拉西非法属欧洲德国西班牙法国意大利乌克兰美洲墨西哥哥伦比亚委内瑞拉多米尼加巴西阿根廷智利67 南京航空航天大学硕士学位论文第五章金城跨国体系建立的实践5.1核心竞争力的发展5.1.1核心竞争力的概念“核心竞争力”首次出现是在1990年。著名管理专家C.K.Prahalad和GaryHamel在他们所著TheCoreCompetenceoftheCorporation一书中提出。他们对此概念的解释是，一种不易被竞争对手仿效、能带来超额利润的独特的能力。我们认为，具备这样的核心竞争力，应包括以下三个特点：一、具有不可能替代性，二、能够持续赢利；三、是竞争壁垒的主要构建物。5.1.2核心竞争力的现状关于金城核心竞争力现状的基本表述为：国内领先地位的航空机电液压研发制造技术和体系，国内领先地位的海外营销管理体系和人才结构，国内先进水平的摩托车研发与制造技术。通过上述核心能力体现出来的具有一定国内外知名度的“金城”品牌影响力。5.1.3核心竞争力的发展经过若干年的努力，将金城品牌打造成国内领先，国际先进的世界品牌。支持这一品牌的是，国内外一流的机电液压一体化的研发与制造技术，国内外一流的小型两轮车辆的研发与制造技术，国内外先进的营销管理及跨国经营体系。5.2金城跨国体系建立5.2.1贸易及海外实践67 南京航空航天大学硕士学位论文前文已经对金城海外事业发展做了描述。金城海外事业的发展，基本上沿着引进技术，进口贸易，出口贸易和海外网络建设投资这一思路进行的。1.初期贸易的开始和发展。从1985年开始到1993年。开始建立开发外贸队伍，通过承接国外“三来一补”产品的加工，出口一些割草机、汽油机等零件。开始培养并锻炼了一批队伍。2.贸易的成长。从1993年到2001年。随着企业的主产品的形成和质量的稳定，摩托车产品及液压件产品的出口成为主流。1994年，将摩托车技术输出到巴基斯坦，成为中国第一家将摩托车技术输出到国外的企业。3.贸易的快速发展。从2002年到2006年。开始在部分国家实现了从单纯的产品出口到品牌影响力带动下的出口转变，出口贸易的发展呈快速增长的趋势。4.贸易发展的新时期。从2007年开始。通过建立有控制力的销售渠道，坚决打造以网络建设为主要核心竞争力。致力于投入并建立自己的营销网络和渠道，以及海外工厂及售后服务中心，打造金城的全球营销体系。5.2.2对外投资实践1.配合贸易的初期投资金城1997年对金城哥伦比亚公司的投资，以及1999年对金城阿根廷公司，均是以配合贸易及产品销售而不是以当地盈利为目的的投资。企业的性质为合资公司，股权结构均表现为50%对50%。公司经营也委托外方经营者经营。企业的实际控制权实际上为外方掌握。2.投资的失败上世纪末，拉美经济危机的爆发对哥伦比亚和阿根廷的两家合资企业的经营产生了巨大的冲击。由于企业经营实际上由外方控制，因经济危机造成的损失几乎全部由中方承担了。3.与贸易相结合的投资方式的转变2001年后，金城开始总结以往投资的教训，在以下几个方面进行了调整：1.改变对外投资的股权结构，实施对海外公司绝对或相对的控股，以实现对经营权的有效控制。2.67 南京航空航天大学硕士学位论文财务的日常监控。实施事先的预算管理，日常财务管理和定期的审计管理。3.委派得力有职业道德的人员，并且注重对职业经理人的聘用和人才的本土化工作。4.在上述工作的基础上，将企业的工作重点转移到企业经营发展上，促进了企业经营工作的良性循环。5.2.3战略规划的形成和初步实施1.建立有规划的海外投资。根据海外市场的分析，金城于2006年开始拟定海外市场投入的发展规划。发展目标包括营销目标，渠道目标和人才目标等。营销目标为2010年实现35000万美圆的营业额。渠道目标是在全球的几个重点市场建立二十家左右的海外营销渠道，海外营销基地。包括亚洲的泰国、菲律宾、印尼、日本和韩国，非洲的尼日利亚、多哥、埃及和乌干达，拉丁美洲的墨西哥、哥伦比亚、巴西、阿根廷、智利，欧洲的德国、法国和西班牙等。人才目标，建立海外跨国管理、经营和营销的人才队伍。2006年以来，金城已经开始了小规模的实践，2007年将逐步展开，2008年将全面实施，2009年将全面完成金城海外渠道的布局。三年的实践将沿着总体规划、分布投入，边建设、边产出的思路进行。2.建立以海外投资赢利为方向的海外投资从过去的海外投资带动本企业产品的出口，转变为运用品牌及技术核心力，组合国内资源直至组合全球资源，以实现效率和效益最大化的目的。首先，充分发挥金城在南京本部的技术优势，包括设计，开发，质量控制和工艺技术优势，制造高质量、高性能、高附加值的产品。其次，通过金城的研发和质量控制，在浙江、重庆、广东分别组织资源。发挥各地区的优势，生产不同类型的，有竞争力的品种。第三，在全球范围内寻找优势资源，有效组合。通过国际化的制造，以及本土化的发展，实现全球资源的整合。有效利用金城的国际化的销售渠道，最终实现金城产品的品牌营销。67 南京航空航天大学硕士学位论文同时，随着全球一体化的进程，中国国内对于出口的优惠政策将进一步减少，国内制造的利润空间将逐步缩小。跨国经营调整企业间利益的功能将逐步加强。5.2.4建立金城跨国体系的模式如前所述，以准确、快速、持续不断地发展为原则，金城将市场覆盖和发展作为海外经营的主要目的和出发点，强调市场布局，从需求出发设计其组织流程，更注重资源的整合。1.有效的经营战略1)品牌战略。品牌战略应当成为金城可持续性发展的指导性战略。目前金城品牌为中国国家工商总局授予的“中国驰名商标”。中国国家商务部授予的“重点支持和发展的品牌”，中国国家质量监督检验检疫总局授予的“出口免验产品”。目前金城商标在全世界60多个国家进行了商标注册。经过20多年的实践，带有金城品牌的产品，已在60多个国家进行了销售，金城牌摩托车在初中国以外的全世界销售量，已经超过250万辆，累计销售出口量处于中国摩托车全行业首位。更为重要的是，与中国其他企业主要从事的国外客户定牌生产的情况不同，金城主要是以金城品牌的产品出口的。金城品牌已经具有了成为世界品牌的初步条件。当然，品牌的战略的实施是在有核心竞争力的技术，体现核心技术的高质量的产品，有效的营销体系，完备的售后服务等支撑和保证的。2)“走出去”67 南京航空航天大学硕士学位论文战略。该战略是对品牌战略的支撑，它主要是强调营销网络的建设和服务网络的建设。同时，走出去战略还是企业全球化的重要措施。建立海外战略平台，也是使得企业能够实现全球性资源整合。这一意义远远超过它的营销职能。金城集团在中国的企业资源不仅仅体现在摩托车、液压以及航空零部件技术方面，还体现在它位于中国的成本优势。走出去战略的实施一方面能够充分的利用现有金城的优势，同时还可以通过金城的本部集合中国的所有资源。今后，一旦中国的某些优势失去，金城还可以运用其在海外的网络体系，整合其全球的资源。这更是走出去战略的更长远的重要意义所在。2.有控制力的跨国经营建立有控制力的跨国经营应当从以下几个方面着手。1)技术控制：技术的核心竞争力是企业跨国经营的重要保证。有效的控制，应当体现本部对其海外子公司保持技术的控制。包括技术体系的建立、维护和更新。2)资本控制：是指本部对海外子公司的股权控制方面。有效的控制，应当体现本部在股东会上的控制权。一般来讲，对子公司的资本控制表现在绝对或相对的大股，以保证投资者的最有权威的法律地位。3)管理控制：由于上述两个方面的控制，管理控制就变得比较易于实现了。这一控制指得是对企业经营权的控制。包括人事、财务、营销、采购、投资等的实质控制和影响力。4)品牌控制：指得是企业的品牌必须服从于统一的形象，这不仅仅指的是产品的标志、标识，还体现在子公司所宣传的企业公众形象，还体现在海外企业的文化建设上的认同感。3.差异化的经营方法海外跨国经营的方法应当是多样化的，主要分为办事处、贸易公司、制造公司、或综合性的营销集团。1)办事处：是跨国公司本部的外派机构。办事处不直接从事企业的经营工作，其基本职能是了解市场信息，收集所在国及地区的政治、经济、文化等各种信息资料为企业决策提供咨询；沟通协调企业与所在国的客户之间的关系；宣传并推广企业在所在国的形象等。2)贸易公司：是跨国公司的子公司，是一个独立的经济实体，在企业的供销和人财物方面拥有一定的自主经营决策权和销售权。自己开展自营活动。独立创建、独立核算和报税。但子公司指被母公司有效控制的下属公司或者是母公司直接或间接控制的一系列公司中的一家公司67 南京航空航天大学硕士学位论文，因此，它必须服从母公司的战略需要。3)制造工厂及维修中心：是跨国公司的制造服务职能能在其投资所在国及地区的延伸。此类机构将更加注重当地化和本土化，以及对用户所提供的服务。但他的技术资源有赖于集团本部的研发和管理中心提供支持。采购资源也有本部统一协调和分配。其公司利益是和集团整体利益组合不可分割的和重叠的。4)综合性营销集团的形式：是指集生产制造中心、销售中心、服务中心、研发中心为一体的企业区域性营销基地。除了涵盖上述机构的职能以外，国内母体只以股东的身份对公司进行最低限度的管理，是利润中心。对金城而言，最先作为，也适合金城国际化发展的产品载体是摩托车产品。首先，世界各地的顾客对摩托车及其服务的需要和要求大体是一致的。第二，公司的标准化经营在世界各地大体相同，如产品的技术、品牌和促销方法的原理相近。第三，因为摩托车是最终消费产品，可以通过各种传媒进行宣传。第四，摩托车的法规壁垒、技术壁垒、市场壁垒基本一致并趋同。根据上述四个方面的相同性，摩托车进入国际化营销体系并通过该类产品构造跨国平台是完全具备条件的。但由于不同地区对摩托车形成销售所产生的差异，金城海外企业的营销模式又有所不同。一般来讲，在发展中国家，由于企业国际化运做初期，对其社会、经济、市场规范等环境因素了解不够，往往采取先设海外办事处的形式，去铺垫渠道、发现客户，确认适合的产品和服务，以及摸索出有效的营销方法。发达国家，由于市场的规范性和投资环境的稳定性，在加上消费者更强调品牌的经营服务本土化，但由于人工费用很高，因此设立贸易服务公司更适合。工厂的设立，一般在投资环境较为稳定的发展中国家。一般的理由是在考虑到这些国家的关税壁垒、国产化政策和雇工代价不高的综合成本最低。企业区域性营销基地，是综合技术、制造、营销等各方面的比较优势所决定的。这同时需要有较高的跨国管理水平，包括人才队伍。67 南京航空航天大学硕士学位论文金城的跨国企业模式的建立，最初也是以摩托车产品为依托的。在海外的办事处、公司、工厂等营销模式大体也是按照上述原则设立的，至于区域性的营销基地，还要经过一个相当长的时间。5.2.5金城跨国经营的管理流程1.实施目标管理使海外经营管理活动围绕和服务于目标中心，以分解和执行目标为手段，以圆满实现目标为宗旨。目标管理的主要内容是：（1）要有目标。其中，首要关键是设定战略性的整体总目标。总的目标将由销售额，利润，主营产品的销售量组成。当然还要由一些必要的财务指标。这是目标管理的起点，由总目标再分解成各个子公司的具体目标，包括个人目标。目标管理的核心就在于将各项目标予以整合，以目标来统合各部门各单位和个人的不同工作活动及其贡献，从而实现组织的总目标。（2）必须制定出完成目标的周详严密的计划。健全的计划既包括目标的订立，还包括实施目标的方针、政策以及方法、程序的选择，使各项工作有所依据，循序渐进。计划是目标管理的基础，可以使各方面的行动集中于目标。它规定每个目标完成的期限，即计划必须是分时间阶段的，包括分月、分季，分年。计划内容要有项目和负责人。2.实施全面预算管理全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。海外企业的目标计划管理，应通过全面预算管理来实施。据此，对企业在一定时期内经营、资本、财务等各方面进行总体计划，并对总目标的分解和落实。全面预算的最终反映是一整套预计的财务报表和其他附表，主要是用来规划计划期内企业的全部经济活动及其相关财务结果。3.具体措施和执行67 南京航空航天大学硕士学位论文为实现目标和预算，各子公司需相应制定具体措施，措施将围绕着关于制造、销售、采购等方面的具体措施，以及如何进行对公司人力、物力和财力的资源组织，制定分季度、月度，分部门和人员的计划。确保实现公司经营战略，要着重强调执行力度。执行力是否成功的关键是金城总部以及个子公司对自身经营的产品在企业内部、中国国内以及世界范围内的资源的迅速整合和有效配置。对于金城目前来将，资源的整合是来自于集团内部的，但同时，要运用海外发展的网络优势，通过金城本部的有力配合，组合中国国内的优势资源。在不远的将来，实现全球相关资源的有效组合。4.信息的跟踪和监控：以目标和预算为参照比较，以具体企业措施实施为目标的总部对各海外公司的信息跟踪，是通过各子公司的财务报表、销售报表以及大量的市场信息收集和定期的访问来实现的。通过月度、季度的信息分析，进行偏差对比。1)财务报表是对运行中的企业综合信息的反映，必须成立专门的人员和机构进行分析。每月、每季和每半年进行小、中、大型分析活动，并提供相应的意见。财务报表作为信息监控的主要手段。2)销售统计报表是对子公司的营销工作起到一个快速的反映和监控。特别是对主营业务的活动进行及时报道。比如摩托车的销售数量变化，市场价格化情况以及分部门、分地区的营销活动等等。对竞争对手的动态信息也将能够反映。这是对财务报表信息的补充。3)市场信息月报主要是对海外公司所处地区的宏观环境分析、相关市场分析以及竞争对手分析。分析内容包括宏观政治、经济、社会对企业的影响，市场变化对企业营销的影响以及竞争对手产品、价格、渠道、服务以及促销活动对自身的影响。根据实际情况，还可对企业报表提出新的要求。对上述报表必须及时监控，以适时掌握企业运行的内外部环境的现状和变化。5.信息反馈和决策修正67 南京航空航天大学硕士学位论文根据信息反馈的结果，综合企业内外部的变化，适时对企业的运做进行调整，对定期的目标和预算进行修正。6.高级管理人员的考核IBM的前总裁郭士纳说过一句话：“重要的不是你要求别人做什么，而是你考核他们什么”。由于海外公司的高级管理人员均为雇佣人员，因此对其的考核管理非常重要。一方面，考核管理体现通过利益的因素对其积极性的调动和鼓励，另一方面，也是对起责任心也是一种约束。7.人才的招聘、培训和培养制度跨国企业的发展，关键在于是否有一只强有力的人才队伍。人才的招聘、培训和培养应根据其发展的需要有计划的开展。人才的招聘应考虑其具备必要的技能、实践的经验和熟练的外语。培训必须形成一定的制度。对于金城的跨国经营方面，着重强调海外总经理的人才队伍，海外营销主管和海外投资管理人才队伍的建设。8.文化建设文化建设的目的，是使跨国企业内部的员工形成一种归属感，使企业的客户对企业形成认同感。文化建设必须将形式和内容有机的结合在一起。要重视形式上的统一，包括标识、标志。内容上要有丰富内涵，要能起到对整个跨国企业的引领作用。对国际文化的差异，跨国企业必须充分考虑。但就跨国企业而言，更主要的是建立企业有自己独特的企业文化。金城的历史文化、质量文化、创新文化以及人本文化，是金城作为一个中国早期的现代工业企业，航空制造企业，成功的军转民企业和国有企业的背景下的产物。其先进的部分应当传播金城所有海外，并使其与总部协同一致。企业的战略，也应成为企业员工上下一致的认识。文化的认同，体现执行力上，就能够形成有效率的贯彻。67 南京航空航天大学硕士学位论文结论与展望结论本文紧密结合金城集团的具体实际通过对跨国经营的理论分析得出以下结论：1.根据国家汽车工业十一五规划的要求，为了积极应对入世的冲击，提高我国摩托车工业在国际上的竞争力，进一步抢占和扩大国际市场，减轻国内不良摩托车市场带来的消极影响，金城集团必须实施跨国经营，构建跨国经营体系。2.金城集团实施跨国经营具备多方面的优势条件：自身独特的品牌优势、、一定的产品优势、以及等五大优势（1）对外贸易和海外生产企业的国际业务发展等有一定基础（2）具有自身独特的品牌优势（3）行业领先的核心技术（4）具有一定的产品优势（5）丰厚的人力资源（6）领先的质量管理（7）具有强大的制造能力（8）有一定的国际竞争优势(主要在于价格方面)本文研究和探讨金城集团跨国经营具有其现实而重要的意义，但就这一课题研究状况而言则是处于刚起步阶段，本论文的研究是一次探索性的尝试，难免有疏漏之处，有待于今后继续进行研究。研究展望67 南京航空航天大学硕士学位论文中国已经进入全方位改革开放的阶段，加上中国经济的迅速发展与政治稳定的社会环境，对中国企业来说，构建跨国经营体系已迫在眉睫。但愿本文能起到抛砖引玉的作用，能够引发更多的人思考这一问题，并投身到研究中来，带来更多的作品问世，这样，我国企业才能在世界上立足，从而推动我国经济的发展。67 南京航空航天大学硕士学位论文参考文献[1].朱启铭,跨国公司跨国经营能力构建研究[D].江西财经大学,2004.4.[2].刘海云,跨国公司经营优势变迁[M].中国发展出版社,2001.[3].靖波,嘉陵集团跨国经营战略研究.重庆大学[R],2002.10.[4].廖民生,中国跨国公司的发展与管理[D].西南财经大学,2000.[5].Vernon,R.,InternationalInvestmentandInternationalTradeintheProductCycle[J].QuarterlyJournalofEconomics,1966,May.[6].Kojima,K.,.DirectForeignInvestment:AJapaneseModelofMultinationalBusinessOperations[M].1978,London::CroomHelm.[7].梁松涛,四川企业跨国经营问题研究.西南财经大学[R],2005.5.[8].Hymer,S.H.,TheInternationalOperationsofNationalFirms:AStudyofDirectForeignInvestment[M].CambridgeMassachusetts:MITPress.1976.[9].Kindleberger,C.P.,.AmericanBusinessAbroad:SixLecturesonDirectInvestment.[M].1969:NewHaven:YaleUniversityPress.[10].苏丽萍,对外直接投资：理论、实践和中国的战略选择[D].2006.5,厦门大学:厦门.[11].[英]尼尔.胡德,斯蒂芬.杨著,and叶刚等译.,跨国企业经济学[M].1990:北京:经济科学出版社.[12].Caves,R.E.,InternationalCorporation:TheIndustrialEconomicsofForeignInvestment[J].Economica1971.38,Feb.[13].Buckley,P.J.a.M.C.C.,TheFutureoftheMultinationalEnterprise.1976,London:MacmillamPress.[14].Rugman,A.M.,InsidetheMultinationals:theEconimicsofInternalMarkets.1981,NewYork:ColumbiaUniversityPress.[15].徐德辰,跨国经营的国际比较研究[D].2005,吉林大学.p.44-45.67 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南京航空航天大学硕士学位论文致谢本论文是在我的导师周德群教授的严格要求和悉心教导下完成的。从论文的选题到最后的修改定稿，整个的写作过程都凝聚着周德群的智慧和汗水。导师渊博的知识、严谨的治学态度和不倦的敬业精神深深地影响着我。在此，我向尊敬的导师表示诚挚的感谢。同时，我也要感谢本论文参考文献所列的各位作者，这些文献凝聚着跨国经营研究者的思想精华，是他们的心血和汗水的结晶，也是我攀登学术高峰的阶梯。对以上同志再一次表示衷心的感谢2008年7月于南京航空航天大学67 南京航空航天大学硕士学位论文在学期间的研究成果及发表的学术论文在学期间发表的学术论文：艾德捷，全球化思维下金城集团国际化战略研究《现代经济探讨》2008综合67
