透视：起伏的2011年水泥市场

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1、从1~8月份数据看市场2011年水泥产量的增速连续引起业内的纷争，但基本都是凭借着对过去市场的印象说话。下面数字水泥将跟踪数据的轨迹做一诠释，以更清楚地分析2011年水泥产业的目前现状。一、水泥、熟料产量2011年1～8月水泥产量13.20亿吨，同比增长18.42%，今年全年突破21亿吨的悬念并不大；熟料产量8.46亿吨，同比增长17.94%，是水泥产量的64.11%，这意味着整个行业的混合材掺加比大约在36%；新型干法熟料产量6.38亿吨，同比增长18.45%，同步水泥产量增长，比去年净增近1亿吨。二、地区水泥产量

2、从表2看出，增速较高的地区集中在西南和西北地区，而北京、长三角和珠三角地区增速相对较低。北京和上海两地出现负增长。排名水泥产量前三的地区你争我夺，1～8月山东省又获第一，但年底位置暂还不能定论；产量前10地区中，除四川外，其余都集中在东部和中部地区；西南地区水泥增长较快，除四川外，云南、重庆、贵州产量都居全国中游位置；西北除陕西外，产量都不高。三、地区熟料新增产能面对2008年国际金融危机，国家出手4万亿投资救市，水泥产业首当其冲，是最大受益者，众多投资者看好水泥业，掀起了波澜壮阔的水泥项目建设高潮。2009年：西南

3、投线最多，产能5,589万吨；2005～2008年是中部地区的水泥市场高成长期，在2009年又翘了一下尾，当年新增熟料产能5,940万吨，居六大区之首；华东地区时过境迁，新增产能进入放缓阶段。2010年：西南地区落后产能比重大，以四川灾后重建任务重为契机，西南的重点工程集中的建设营造了高需求，水泥供不应求，价格如芝麻开花节节高。水泥人没有见过如此好的市场，四川一家民营企业，一发不可收，三年内一气建了5条5000t/d生产线，足以见证当时水泥市场的火爆场景。当年，西南再拔头筹，投产71条线，熟料产能7,607万吨；华北

4、后来居上，投产40条线，熟料产能4,771万吨，比上年新增近3,000万吨；西北地区新增产能较去年新增近2,000万吨。在建产能：4万亿渐进入尾声，大规模的水泥生产线建设在今明两年基本落地，进入最后冲刺阶段。西北取代了西南，在建74条线，熟料产能7,724万吨；值得注意的是华东异军突起，42条线，熟料产能7,270万吨，跃然纸上，引起了业内外的极大关注。西南，每年新增产能超过5000万吨，合计新增产能近3亿吨，市场压力在2009年末就已有显现；西北，新增产能呈阶梯式增长，2012年将达到顶峰，然而在2011年陕西价格

5、触底，预示着洗牌在即；中南，合计新增产能2.6亿吨，仅低于西南，一线大企业都有布局——华南区域华润、海螺、台泥，中南区域天瑞、中联、同力、华新、南方、海螺；华东，2009、2010新增产能温和，借2010年末限电之势，强势拉升价格再一次抓住了绝好时机，使产业对市场有了重新认识；东北，市场持续低迷，新增产能动力不大。2010年华东的市场运作给东北带来曙光，东北最大的市场优势是新增产能低，对市场的冲击不大，扼制现有产能之间的恶性竞争，市场秩序逐渐走上正轨，2011年水泥价格回暖；华北，近两年新增产能连连攀高，2010年投

6、产熟料产能4,770万吨，2011年仍有5,570万吨在建熟料产能，大企业对区域的控制逐步加强，冀东、金隅、华润、山水、中联、蒙西各显身手。四、大集团成长大集团在近几年的扩张中表现得五彩缤纷，三家央企发展势头势不可挡，虽然海螺、冀东被屡传收购新闻，但两龙头仍我行我素，向既定战略方向有计划的行进。海螺2009年后新增熟料产能6,500万吨，列在榜首；中建材、中材新增产能超出4,000万吨；冀东、华润都在3,000万吨以上；红狮熟料产能3,000万吨，排名第9，但2009年后新增产能合计1,643万吨；山水在2011年加

7、快建设速度，名列第7。五、大集团熟料产量产能的扩张势必影响到在市场的份额，据不完全统计全国前20家1～8月熟料产量3.96亿吨，同比增长21.91%，高于全国熟料的增长，占全国比重46.44%。海螺，位于榜首，在华东区域的熟料产量占集团的60%，是其最重要收获区，其中在安徽的熟料产量4,200万吨，占集团的52%，受节能减排影响，产量和去年同期持平；在华南区域的产量超过2,000万吨，占集团的25%。海螺华东、华南这两个区域的产量合计超过7,000万吨，且市场价格高于全国，为海螺今年的业绩奠定了坚实基础；而海螺在西部

8、的产量1,150万吨，同比净增800万吨，海螺在西北的策略“新增产能尽快投产达标，获取市场份额”，在陕西表现的淋漓尽致。中国建材，熟料产量排名全国第2，同比增长6.41%，远低于全国平均水平，和其他大集团有很大差距。在行业价值回归的大战潮中，行业实现从量到利的转变，中国建材以身作则，在行业做出了表率。中国建材旗下中联水泥，产量同比负增长，更是为