私募证 券产品2018年6月跟踪报告：股票和商品齐助力，私募业绩小幅回升

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1、目录行业动态15月私募基金总规模达12.57万亿1百亿私募管理人今年以来业绩出现分化1二季度私募调研次数大幅增长，中小创公司占八成1外资私募加快布局境内私募证券投资基金1HFR：能源、医疗、科技等板块推动5月对冲基金上涨1%2HFR：一季度对冲基金成立多于清算，固定管理费降至历史低点22017年对冲基金基金经理再现辉煌，前25位合计收入154亿美元2市场概况2中信证券分类产品业绩述评4股票型：避险带动结构性反弹，今年跌幅有所收窄5市场中性：风格分化贴水缓和，当月业绩表现平稳6管理期货：受益部分品种行情，再次出现

2、显著上涨7多策略型：子策略多数上涨，今年业绩恢复正收益8其他类型：债券型小幅下跌，多组合型、宏观对冲等上涨9近期投资建议10基础市场展望10具体配置建议10若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版插图目录图1：私募证券产品发行数量3图2：各类私募产品备案规模3图3：各月新成立证券私募产品中策略占比3图4：各月新成立证券私募产品中类型占比3图5：各季末信托产品二级市场存量规模4图6：各季末信托与私募合作存量规模4图7：5月各类策略产品收益比较5图8：今年以来各类策略产

3、品收益比较5图9：5月股票型产品收益率分组统计6图10：今年以来股票型产品收益率分组统计6图11：5月市场中性产品收益率分组统计7图12：今年以来市场中性产品收益率分组统计7图13：5月管理期货产品收益率分组统计8图14：今年以来管理期货产品收益率分组统计8图15：5月多策略型产品收益率分组统计9图16：今年以来多策略型产品收益率分组统计9表格目录表1：证券类私募产品2018年5月和今年以来收益率概览4表2：股票型产品今年以来平均收益率居前的管理人（管理规模≥10亿元）6表3：市场中性产品今年以来平均收益率居前

4、的管理人7表4：管理期货产品今年以来平均收益率居前的管理人8表5：多策略型产品今年以来平均收益率居前的管理人9若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版行业动态5月私募基金总规模达12.57万亿中国基金业协会公布的私募基金备案登记月报数据显示，截至今年5月底，私募基金总规模达到12.57万亿元，较上月增长900亿元；今年前5个月，累计增长1.47万亿。从不同机构类型私募来看，私募股权、创业投资基金规模达到7.89万亿元，较上月增长1300亿元；私募证券投资基金规模为2

5、.55万亿元，较上月减少196.33亿元；其他私募投资基金规模为2.14万亿元，较上月减少191.49亿元。业内人士分析，今年A股市场震荡较为强烈，因此证券私募规模持续多个月缩水；而今年股权投资机构投资节奏明显加快，创投基金减持反向挂钩机制等政策落地，股权创投私募服务实体经济、创新创业，增长较为迅速。（证券时报，2018-06-13）百亿私募管理人今年以来业绩出现分化今年以来A股市场震荡不断，而百亿私募业绩也显现分化。数据显示，今年前5个月，统计在内的12家百亿级私募中6家获得正收益。其中，重阳投资、保银投资和

6、星石投资旗下产品平均收益位列百亿级私募业绩前三，分别达6.35%、3.92%、3.00%。星石投资表示，今年年初预判市场风格将从价值股转向价值成长股，因此及时进行了较大持仓调整，主要加仓了生物医药和品牌类大众消费品等成长股。一位业内人士表示，整体来看，今年多结构性行情，主要盈利的三大行业分别为休闲服务、生物医药和食品饮料，而挑选个股的能力尤为重要。不少去年业绩亮眼的大私募今年以来收益为负。业内人士透露，部分百亿私募业绩不佳的主要原因是持仓调整不及时，与去年持相同观点，仍持有较高仓位的蓝筹股。（中国证券报，201

7、8-06-22）二季度私募调研次数大幅增长，中小创公司占八成数据统计显示，今年4~5月共有1395家私募公司合计调研上市公司3546次，而今年1~3月共有1289家私募公司合计调研上市公司3412次，二季度调研次数较一季度大幅增长已较为确定。从被调研的上市公司来看，沪深主板有710家，中小板公司1708家，创业板公司1128家，中小创公司占整个私募调研的比例为79.97%。百亿明星私募也青睐中小创，数据统计显示，今年前5月，北京淡水泉投资合计调研35家上市公司，其中中小创27家，占比达77.14%；星石投资合计

8、调研36家上市公司，其中中小创27家，占比达75%；景林资产合计调研29家上市公司，其中中小创24家，占比达82.7%。（每日经济新闻，2018-05-29）外资私募加快布局境内私募证券投资基金外资私募贝莱德投资于6月7日成功登记备案了第一支私募证券投资基金——贝莱德中国A股机遇私募基金1期。据悉，该基金主打科技牌，使用贝莱德在科技及大数据方面的专业优势以获取投资回报，具体而言，通过技