工行江西分行投资银行业务发展战略

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1、工行江西分行投资银行业务发展战略第3章工行江西分行开展投资银行业务的现状调查及分析3．1投资银行业务发展回顾3．1．1江西省工行投资银行发展沿革及业务概述江西工行的投资银行业务始于2003年初，经历了业务从零到有，从缓慢发展到快速增长，从单一产品到全方位产品的跨越式发展过程。经过近十年的发展，工商银行江西省分行投资银行业务已初步搭建起以基础类投资银行业务(包括基础类顾问和短券中票等业务品种)、品牌类投资银行业务(包括并购重组、股权融资、高端财务顾问、个性化理财融资、资产交易、银团贷款、债务融资工具承销等业务品种)为主要框架的投资银行

2、业务体系。2011年由最初的仅为公司业务部的一个分管的科室，正式成为独立的一级部室。目前，“基础类投资银行业务”继续由公司业务部进行分管，而具有高附加值的“品牌类投资银行业务”由投资银行部进行分管(见图3．1)。近年来，工商银行江西省分行围绕“做大做强品牌类业务，加快投资银行业务结构升级”的中心任务，2012．2014年投资银行业务的整体发展思路是“强品牌调结构上水平转机制促增长，推动投资银行业务结构升级，巩固提升投资银行业务市场竞争力”。“强品牌"即加快发展重组并购、股权融资和高端财务顾问等品牌类业务，全面提升品牌项目营销运作能力

3、、客户服务能力和市场竞争能力；“调结构”即基础类收入占比逐步下降，品牌类收入占比显著提升；“上水平”即全面提升投资银行团队的直接价值创造能力和专业技术水平；“转机制”即推进利润中心改革，强化省行投资银行部对重组并购、股权融资和高端财务顾问等品牌类投资银行业务的专业化经营，激发品牌类投资银行业务的经营活力，探索形成适合商业银行的投资银行业务经营管理新机制；“促增长”即保持并提升投资银行业务对全行收益结构调整的贡献度，扩大投资银行业务的市场竞争优势，将投资银行业务打造为工行江西省分行核心竞争力的重要组成部分。通过各级行投资银行队伍的努力

4、，实现了投资银行业务量的逐年增加和业务收入的高速增长，近三年全行投资银行业务收入年均增长率达75％，2012年全行投资银行收入实现8．11亿元，同比增长46％，在全行中间业务占比34．99％，位居全行专业部门贡献度第一。纵观业务结构，全行投资银行业务收入增长主要还是靠融资顾问拉动，企业信息服务及常财也起到了一定的推动作用，在重组并购、银团贷款等相关品牌和高端业务上实现了“清零”。2012年工商银行江西省分行投资银行收入在全省四大国有商业银行占比为39．72％，位居第一，其它依次为：建设银行5．55亿元、农业银行4．82亿元、中国银行

5、1．94亿元。江西工行投资银行收入从最初的不足1000万元，到2008年收入首次超亿元，再到2012年收入再创新高，全年实现收入8．11亿元。近十年江西工行投资银行业务收入情况如下图3．2：3．1．2江西省工行投资银行业务现状和业务特点综观近年来工行江西分行投资银行业务的特点，可以用“两高两低”来进行概括，两高即“客户高速渗透、收入高速增长”，两低即“低含量发展，低水平服务”。“客户高速渗透”：至2012年12月全行基础投资银行信贷客户达1425户，覆盖率达48％，较2011年提高23个百分点，全省信贷客户对工行江西省分行基础类投资

6、银行有了一定的认识；“收入高速增长”：自2003年开展投资银行业务以来，全行投资银行业务收入高速增长，近三年全行投资银行业务收入年均增长率达75％，成为了工商银行江西省分行增长最快的新兴中间业务。“低含量发展”：纵观业务结构，全行投资银行业务收入增长主要还是靠融资顾问拉动，所开展的业务局限于技术含量相对较低，附加值相对不高，而技术含量较高的并购重组、PE主理银行、资产转化与证券化等品牌业务涉极少。“低水平服务”主要表现在：投资银行作为一是服务的领域集中于与高度依赖信贷的低端基础类业务；二是即使低端产品服务上，也缺少高技术含量顾问方案

7、或服务不甚规范，与总行所规定的服务标准相差甚远。3．1．3工商银行江西省分行投资银行业务产品体系工商银行江西省分行投资银行业务按照部门分工及产品附加值的不同分为“品牌类投资银行业务”和“基础类投资银行业务”产品包括四大类共12种：4种咨询顾问类业务，此类业务与传统业务的关联度较强，具有标准化、批量化、低风险特点，易于全行推广、创造投资银行机会，是江西工行开展投资银行业务的基础，包括常年财务顾问、企业资信服务、投融资顾问和银团贷款安排管理；常年财务顾问：是一种充分利用人工商银行才、科技、信息等优势，为客户提供的持续性和有偿性财务顾问服

8、务。企业资信服务：是一种借助工商银行广泛的信息渠道和来源以及信用评价功能为委托人(个人或单位)提供资信证明、资信评级、资信调查及信息咨询等有偿中介服务。投融资顾问：是一种工商银行为帮助客户优化融资结构而提供的个性化财务顾问服务，服务内