兴业银行哈尔滨分行投资银行业务战略

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1、兴业银行哈尔滨分行投资银行业务战略第2章兴业银行哈尔滨分行投资银行业务战略分析2.1兴业银行投资银行业务概况兴业银行投资银行主要业务是为资金、资本的融入方（企业）和资金、资本的融出方（投资人）提供包括融资安排、顾问咨询、资产管理等在内的融资、融智服务。兴业银行一直以提供更好的商业银行投资银行业务为目标，积极探索、锐意进取，目前已经建立起了包括债务融资、股权融资、结构化融资、银团贷款、并购融资、财务顾问在内的门类齐全的产品体系，打造了一支专业、高效的人员团队。兴业银行投资银行部的产品线涵盖了银行为主导的间接融资途径和资本市场直接融

2、资途径，产品包括债务融资类产品和股权融资类产品两个大类，能够满足客户在各个发展阶段中的不同需求。债务融资类产品主要包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向工具、中小企业集合票据、并购贷款等。股权融资类产品主要包括IPO财务顾问、私募融资财务顾问、结构性融资和再融资财务顾问等。2010年《首席财务官》杂志社主办的“2010年度中国CFO最信赖的银行评选”活动中，兴业银行投资银行业务荣获“最佳投行业务奖”。（1）卓越的产品创新能力兴业银行是第一家发行混合资本债券、第一批发行次级债券、并且发行金融债规模最大的商业银行；作为主

3、承销商，首家主承由投资人付费的可选择信用增进票据，包括第一只可选择信用增进票据重庆化医MTN、第一只可选择信用增进短期融资券东莞控股CP；第一批参加交易商协会的风险缓释合约（CRM）的创设，与四家对手方签订了合约，名义本金合计4.5亿元，标的债务涉及3笔中期票据和1笔银行贷款。利率定价方式创新：2010年初，成功为浙江能源、陕西有色、江苏国信等企业发行浮息中期票据83亿元，市场占比11%，为企业节约了大额财务成本；积极参与监管部门创新产品的规则制定，包括资产支持票据（ABN）、私募债券等创新产品。（2）丰富的销售经验和广阔的销售

4、网络投资银行部强大的债券承销分销渠道，具备1500亿债务融资工具、650亿元商业银行金融债、242.5亿元商业银行次级债、100亿元财务公司金融债的成功发行经验；兴业银行资金营运中心通过做市与各类型投资者建立广泛的销售渠道；“银银平台”签约行达到246家，累计联网上线客户177家，联网银行网点超过1.2万个。（3）投资能力截至2011年末，兴业银行资金营运中心自营投资人民币业务日均资产规模3301.46亿元，年末资产规模3438.90亿元，存量资产收益率5.56%，较2010年末增加2.1%；荣膺中国人民银行发行系统投标认购债券

5、总量排名股份制商业银行第一位，拥有强大的余额包销履约能力。（4）具有影响力的市场定价能力市场化的定价与销售相辅相成，是发行承销业务成功开展的支柱之一；聚集专业人才，深入研究金融市场走势、信用利差变化，制定专业定价策略，搭建定价模型；目前已经形成一定的市场定价影响力，在自由定价的债券发行中是同业重点关注的机构之一。（5）专业化的配套业务支持能力具有专业的后台支持、清算服务、信息披露、公告等，是债务融资承销得以顺利进行的基础之一；注重细节，尽一切努力控制风险，保证产品定价、路演、推介、组团、发行定价、簿记建档或招标发行、分销、缴款、

6、清算对接、召集持有人大会等工作流程始终运行顺畅；持续与外部金融同业机构和行内各业务条线开展合作，建立和管理销售体系多年客户及渠道的积累，以及发行承销经验的累积，使发行承销日益成为投资银行业务的核心竞争力之一。2.1.1总行投资银行业务发展概况（1）债务融资工具业务2011年兴业银行非金融企业债务融资工具实际承销规模达1092.08亿元，同比大幅增长65.10%，市场占有率达到5.95%，发行规模在同类银行中排名第三，发行家数和支数在全市场均排名第一。2012年兴业银行非金融企业债务融资工具实际承销规模达2054亿元，同比大幅增长

7、88.10%，市场占有率达到7.85%，发行规模在同类银行中排名第一，发行家数和支数在全市场均排名第一。承销家数和支数均排名市场第一位：兴业银行2011年共为86.51家企业发行债务融资工具105支，承销家数排名市场第一位，承销债务融资工具支数和招商银行并列市场第一位。兴业银行2012年共发行债务融资工具241支，承销债务融资工具支数排名市场第一位。创新产品发行排名市场第一位：2011年交易商协会推出了创新型产品非公开定向发行债务融资工具，兴业银行共为4家企业发行了4.5支共计90亿元非公开定向发行债务融资工具，发行家数和支数均

8、名列市场第一位；2011年兴业银行共为国家电网、中国联通、铁道部等三家企业发行了共计115亿元超短期融资券，发行家数市场排名第一位。2012年兴业银行发行非公开定向债务融资工具名列市场第一位。截至2011年末，兴业银行持有的由兴业银行承销的单只短期融资券或中期票