高端瓶装水市场简析

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1、前言调研目的为了准确了解国内同类中高端瓶装水的营运情况、销售渠道、运营模式，更好的为公司百岁源瓶装水上市的营销推广策略的制定提供科学的依据和模式借鉴。本次调研最根本的目的是：通过市场调研，为产品的定位及推广方案的制定提供真实有效的借鉴依据。通过市场调研，了解目前中高端瓶装内的国内需求及动向；了解竞争对手的市场策略和运作方式；了解目前各中高端瓶装水市场的渠道模式及渠道结构。真实地反映国内中高端瓶装水产品市场的消费需求和竞争状况。市场上同类高端水品牌及巴马水源地的竞品品牌产品调研范围一、市场环境分析根据国家统计局的资料，最近几年中国的城市

2、人口及中国城市居民的人均家庭可支配收入持续稳定增长。2011年开始，我国城镇居民可支配收入首次突破二万元大关，并且连续多年保持稳定增长。城市可支配收入的相应增长意味着城市消费者对高端饮用水的负担能力在不断增强，高端饮用水的潜在消费人群在不断扩大。图表6：2005-2011中国城镇居民家庭可支配收入国内瓶装水市场现状根据中国饮料工业协会统计数据显示，2012年我国瓶装饮用水产量5562.8万吨，销售量5519.1万吨，连续三年增长率在25%以上，其中高端水品牌已占所国内10%左右矿泉水市场份额，未来三年高端矿泉水市场容量将不少于100亿

3、。2005-2010我国瓶装水销售情况（零售渠道）数据来源：欧睿信息咨询有限公司瓶装水包括矿泉水、矿物质水、纯净水等不同种类。近年来国内经济的快速增长、城市化进程的迅速推进以及居民可支配收入的大幅增加和生活方式消费习惯的转变，共同促进了我国瓶装水市场的发展。高端水市场现状近两年中国高端水市场每年都以80%的速度扩容，增速超行业两倍。预计未来扩容速度将保持在每年40-50%，2012年，中国高端水年销售额在30亿元左右，国外品牌的独占和垄断格局已经被打破，国内5100、昆仑山、巴马丽琅等已出现在市场上。5100、巴马丽琅、依云、昆仑山、

4、珠峰不川崂山、格莱雪等其他国产大品牌——康师傅、农夫山泉、娃哈哈、怡宝、冰露第一级第二级第三级地方区域品牌、地方杂牌第四级品牌格局高端水水源地条件高端水价格：价格不低于5元/500毫①以冰川融水为补给水源的冰川矿泉水、冰川泉水；②原生态水源的优质天然矿泉水；③世界长寿地区生产的天然矿泉水、优质泉水；④具有传统文化背景的著名泉水数据来源：新生代市场调研高端水市场发展前景预测2013年，我国高端矿泉水销售规模接近40亿元，到2015年，销售规模将达到87亿元左右，到2016年，销售规模将达到125亿元，市场销量将达到6亿升，未来5年内，中

5、国高端瓶装水市场总销售额将超过460亿元。2012-2016年中国高端水市场容量走势预测图（数据来源：欧睿信息咨询）高端水市场发展前景预测以下几个方面将都是推动高端水需求增长的因素：1、人均消耗低，待开发的潜力大2、人们健康意识不断提高；3、富人群体不断扩大，可支配收入增加；4、消费观念的改变2010年，我国瓶装水年度人均开支约为5.7美元，而同期美国、德国及全球平均为120.6美元、153.7美元和23.8美元。这表明我国的瓶装水市场还有比较大的发展空间。我国人均瓶装水消耗情况（单位：美元）数据来源：欧睿信息咨询有限公司消费状况分析

6、性消费行为：随着人们消费水平和健康意识的提高，广大消费者已形成购买瓶装饮用水的习惯，城市消费者中已有近七成的人已接受了瓶装水，根据权威调查机构资料表明经常购买者占48．89％，中高端水消费人群占比达80%。矿泉水购买行为数据来源：新生代市场监测消费状况分析性消费群体：低端矿泉水以15－19（不含）和50（不含）－65岁人群为核心消费市场，中高端矿泉水以20（含）－49（含）岁人群为核心消费市场数据来源：新生代市场监测销量最低，低端为主销量第三，高端为主销量第二，中高端为主销量第一，低端50-65岁30-49岁20-29岁15-19岁矿

7、泉水消费群体消费状况分析性消费者购买考虑因素调查显示：消费者主要考虑的因素分别是：品牌49%、口感39%、健康安全37%、价格27%、购买便利性26%，其它因素没有被足够重视。购买考虑因素国内瓶装水品牌简析昆仑山矿泉水中国行业企业信息发布中心2013年统计，昆仑山天然雪山矿泉水以超过41%的市场份额获得全国高端水市场销量第一。数据来源：华视经点数据2010-2012年昆仑山矿泉水有限公司经营状况（单位：亿元）年份主营业务收入（亿元）营业利润（亿元）瓶装水销售额（亿元）瓶装水销售利润（亿元）2010年12.70.1812.50.2120

8、11年29.40.2628.30.292012年43.20.3839.30.42包装售价（1号店）510ml*14.5昆仑山售价销售渠道占比备注商超40.8%如沃尔玛、家乐福等大型及地方性连锁超市便利店14%采取自选式购