四川九洲：前次募集资金使用情况鉴证报告

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1、信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)655422888号富华大厦A座9层telephone:+86(010)655422889/F,BlockA,FuHuaMansion,ShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190前次募集资金使用情况鉴证报告XYZH/2013CDA6059-3-4四川九洲电器股份有

2、限公司全体股东：我们对后附的四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲电器公司）于2010年5月募集的49,786.08万元和2012年6月募集的47,570.86万元，合计募集资金总额97,356.94万元，截至2014年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。四川九洲电器公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整

3、，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，四川九洲电器公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（

4、证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了四川九洲电器公司截至2014年3月31日止前次募集资金的使用情况。本鉴证报告仅供四川九洲电器公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈刚中国注册会计师：宋勇中国北京二○一四年五月二十八日四川九洲电器股份有限公司截至2014年3月31日止前次募集资金使用情况报告（本报告除特别注明外，均以人民币万元/元列示）四川九洲电器股份有限公司截至2014年3月31日止前次募集资金使用情况报告四川九洲电器股份有限公司（以下简称本

5、公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2010年5月募集的49,786.08万元和2012年6月募集的47,570.86万元，合计募集资金总额97,356.94万元，截至2014年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、前次募集资金情况截止2014年3月31日，本公司五年内共进行了两次资金的募集：

6、（一）重大资产重组及发行股份购买资产情况经公司2009年5月5日第八届董事会第四次会议、2009年6月2日2009年度第一次临时股东大会决议，以及2010年5月中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]611号）文件核准，公司以8.59元/股的价格向四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称九洲集团）发行57,958,183股A股股份，用于购买九洲集团持有的深圳市九洲电器有限公司（以下简称深圳九洲电器）的81.35%股权和其持有的四川九州电子科技股份有限公司（以下简称九州科技股份）的全部69.66%股权。根据2009年5月5日公司与九洲集团签订的《发行股份购买资产协议》，以中联资产

7、评估有限公司出具的中联评报字[2009]第105号和中联评报字[2009]第106号《资产评估报告书》（2008年12月31日为评估基准日）的评估结果为基础，双方协商确定深圳九洲电器81.35%的股权价格为32,307.92万元，九州科技股份69.66%的股权交易价格为17,478.16万元，标的资产总计49,786.08万元。2010年5月18日，公司取得九州科技股份出具的本次受让的69.66%股权的股东股权证明书。2010年5月24日，公司取得深圳市市场监督管理局对深圳九洲电