广州证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产暨关联交之补充独立财务顾问报告（二）精选文档

《广州证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产暨关联交之补充独立财务顾问报告（二）精选文档》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、广州证券有限责任公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充独立财务顾问报告（二）独立财务顾问签署日期：二〇一三年十二月广州证券补充独立财务顾问报告（二）1-2-1独立财务顾问声明与承诺广州证券受隆平高科委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问。贵会于2013年10月25日下发袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（131356号）（以下简称“《一次反馈意见》”），根据《一次反馈意见》要求

2、，本独立财务顾问对相关事项进行了认真核查，并出具《关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充独立财务顾问报告（一）》。本补充独立财务顾问报告（二）是根据贵会并购重组委审核意见出具，系按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。如无特别说明，本报告中所用简称与《独立财务顾问报告》中相同简称文义一致。本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则26号》、《若干

3、问题的规定》、《财务顾问办法》、《上市规则》、《财务顾问业务指引》和、深交所颁布的信息披露业务备忘录等法律规范的相关要求，以及隆平高科与交易对方签署的《重大资产重组框架协议》、《重大资产重组协议》、隆平高科及交易对方提供的有关资料、隆平高科董事会编制的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具本补充独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺：一、

4、独立财务顾问声明1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。2、本补充独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾广州证券补充独立财务顾问报告（二）1-2-2问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若

5、上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。3、截至本补充独立财务顾问报告出具之日，广州证券就隆平高科本次发行股份购买资产暨关联交易进行了审慎核查，本补充独立财务顾问报告仅对已核实的事项提供独立核查意见。4、本独立财务顾问同意将本补充独立财务顾问报告作为隆平高科本次发行股份购买资产暨关联交易的法定文件，报送相关监管机构，随《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》上报中国证监会和深圳证券交易所并上网公告。5、对于对本补充独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评

6、估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本补充独立财务顾问报告中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。7、本补充独立财务顾问报告不构成对隆平高科的任何投资建议，对投资者根据本报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读隆平高科董事会发布的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易

7、报告书》和与本次交易有关的其他公告文件全文。二、独立财务顾问承诺本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对隆平高科重发行股份购买资产暨关联交易事项出具《关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充独立财务顾问报告（二）》，并作出以下承诺：广州证券补充独立财务顾问报告（二）1-2-31、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求

8、。3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、有关本次发行股份购买资产暨关联交易专业意见已提交广州证券内核机构审查，