恒星科技非公开发行股票预案.pdf

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1、恒星科技非公开发行股票预案证券代码：002132证券简称：恒星科技河南恒星科技股份有限公司（河南省巩义市康店镇焦湾村）非公开发行股票预案二零零九年七月1/29恒星科技非公开发行股票预案特别提示1、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定对象。发行对象范围为：境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格境外机构投资者、经中国证监会认可的其他机构投资者、企业法人、自然人及其他合法投资者。发行对象应符合法律、法规的规定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司

2、作为发行对象，只能以自有资金认购。2、本次非公开发行股票数量不超过4,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。在上述范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。4、本次非公开发行股票发行价格不低于公司第二届董事会第二十四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.21元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股

3、本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准批文后，由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。5、本次非公开发行方案已于2009年7月27日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司2009年第三次临时股东大会审议批准并报中国证监会核准。2/29恒星科技非公开发行股票预案目录第一节释义....................................................................

4、...........................................5第二节发行概况.......................................................................................................6一、发行人基本情况....................................................................................................6二、本次发行

5、的背景和目的........................................................................................6三、发行方案概要........................................................................................................8四、本次发行是否构成关联交易.................................................

6、.............................10五、本次发行是否导致公司控制权发生变化..........................................................10六、发行的审批程序..................................................................................................10第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析..............................

7、...........11一、2万吨/年高等级子午轮胎用钢帘线扩产项目.................................................11二、补充公司流动资金..............................................................................................21第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................23一、本次发行对公司业务、收入、公司

8、章程、股东结构以及高级管理人员的影响.....................................................................................