汽车汽配行业汽车前瞻研究系列（四）：日系车走强，原因、空间和投资机会

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1、内容目录前言6日系概况7样本：丰田、本田、日产为日系三杰，全球化策略十分成功7日系发展历程：本土化垄断与全球化扩张8内因：缘何而强？11现象：品牌力处于行业中上，丰田本田仅次于大众与德系豪华11原因（本质）：产品力，渠道力，供应体系把控能力17空间多大？22所处的阶段以及日系的复苏22北美与全球日系市占率空间对标分析23主流车企中国市占率空间对标分析25边际变化：支撑市占率提升的逻辑26内因：战略、产品、渠道变更，进入新一轮车型与投产周期26外因：经济与政治环境，自主品牌后期置换需求43投资建议：日系产业链机会何在？45广汽集团：日系强势持续，传祺与

2、菲克有望底部反弹45星宇股份：好行业好格局好公司，受益车灯产品升级45风险提示46分析师承诺47风险提示47证券投资咨询业务的说明47图表目录图1：研究分析框架6图2：日系各品牌7图3：日系各品牌在日本市场市占率（2018年）8图4：日系各品牌在美国市占率9图5：日系各品牌在中国市占率10图6：日系在各地区的市占率11图7：2019年品牌影响力得分排名11图8：2009-2019年前5个月各国别系中国市场市占率12图9：各类型车型销量占比（2018年）13图10：分级别轿车市占率13图11：分级别SUV市占率13图12：A级别轿车按国别系市占率（20

3、18年）13图13：A级别轿车销量前20市占率（2018年）13图14：B级轿车按国别系市占率（2018年）14图15：B级轿车销量前15市占率（2018年）14图16：A0级别SUV按国别系市占率（2018年）14图17：A0级别SUV销量前20市占率（2018年）14图18：A级别SUV按国别系市占率（2018年）14图19：A级别SUV销量前20市占率（2018年）14图20：B级别SUV按国别系市占率（2018年）15图21：B级别SUV销量前20市占率（2018年）15图22：按品牌的单车价格（国内市场，2018年）15图23：各品牌三年保

4、值率16图24：日系各个品牌保值率变化趋势16图25：行业新车终端折扣16图26：新车质量表现（故障数/百辆）17图27：新车质量表现按国别系（故障数/百辆）17图28：丰田旗下零部件18图29：样本企业库存深度19图30：样本企业库存深度均值19图31：样本企业库存深度标准差19图32：按品牌的终端折扣20图33：折扣均值（2018年）20图34：折扣波动方差（2018年）20图35：日系品牌在中国发展历程23图36：各汽车品牌全球市占率（2018年）24图37：按国别系全球市占率（2018年）24图38：各汽车品牌北美市占率（2018年）24图3

5、9：按国别系北美市占率（2018年）24图40：各汽车品牌国内市占率（2018年）25图41：按国别系国内市占率（2018年）25图42：大众汽车分地区销量（2018）25图43：通用汽车分地区销量（2018年）25图44：丰田汽车分地区销量（2018年）25图45：本田汽车分地区销量（2018）25图46：广汽本田“二次腾飞”核心内容28图47：本田EarthDream技术总成28图48：马自达“混动设计”产品线30图49：“创驰蓝天”技术四大总成30图50：一汽丰田、广汽丰田、东风本田、广汽本田近两年产能利用率31图51：广汽丰田产能和产能利用率

6、32图52：广汽本田产能和产能利用率32图53：丰田中国地区细分车型销量34图54：丰田历年车型变动数目统计34图55：本田中国地区细分车型销量37图56：本田历年车型变动数目统计37图57：丰田各车型在日本地区销量40图58：丰田各车型在美国地区销量40图59：丰田-雷克萨斯各车型在美国地区销量41图60：本田各车型在日本地区销量42图61：本田各车型在美国地区销量42图62：GDP同比增速（季度，不变价）43图63：社会消费品零售总额：当月同比43图64：GDP同比增速（季度，不变价）43图65：中国石油：期末平均实现价格44图66：自主核心车型

7、销量44图67：自主核心车型更换需求量（月度）45图68：自主核心车型更换需求量（年度）45表1日系各品牌进入中国本土化生产时间10表2：各级别不同车型保值率排名16表3：各车企目标完成率情况21表4：各品牌2018年产能利用率21表5：丰田“云动计划”核心内容27表6：丰田混动战略步伐27表7：东风本田“中期事业规划”核心内容28表8：东风日产三大产品阵营29表9：“YOUNGNISSAN”品牌年轻化营销战略29表10：“创驰蓝天”技术说明30表11：丰田、本田国内产能规划33表12：丰田中国各细分车型生命周期34表13：本田中国各细分车型生命周期

8、35表14：丰田国产车型38表15：丰田日本生产车型38表16：丰田美国本土化生产车型39表17：中国市场区