重庆农商行股权收益权信托产品推介材料

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1、重庆农商行股权收益权信托产品介绍中信证券金融产品部2011年9月一、集合资金信托计划简介及优势信托计划简介交易结构图交易各方简介股权价值资金用途还款来源风险分析及控制措施信托计划简介产品名称吉信·财富精品【】号重庆农商行股权受益权集合资金信托计划产品期限12个月产品规模3亿元（1期1亿元2期2亿元）融资主体北京九鼎房地产开发有限责任公司预期收益率8-8.5%/年（300万以下年化8%300万以上年化8.5%）提前结束条款融资方在信托计划成立6个月以后可选择提前终止信托计划提前终止信托计划的投资回报按月计算分配频率半年付息到期还本投资方向用于对华西证券、东方证券、PE类公司股权投资或其

2、他优质股权投资禁止投资于房地产及股票二级市场增信措施北京九鼎将其持有的3亿股重庆农商行股权质押给信托计划；华新世纪及其实际控制人对受让信托计划所持有的股权收益权提供无限连带责任担保。交易结构图募集资金募集资金北京九鼎信托计划投资人中信证券交易安排托管银行分红、受让分红、受让转让股权收益权重庆商行股权回购交易安排华新世纪担保北京九鼎房地产开发有限责任公司成立于1997年4月。目前公司所有房地产开发项目已完成，没有在建项目。1、“世纪宝鼎公寓”已销售完毕。2、“角湾小区”项目项目占地面积11.7公顷，总建筑面积近50万平方米。包括广渠门中学、回迁经济适用房、“本家润园”商品房、鼎新大厦

3、、鼎泰大厦、尼奥大厦等，总投资20亿元。（持有部分商业物业出租）3、股权投资公司参与了优质金融类股权的投资项目，现公司已持有包括泰康人寿（897万股）、重庆农商行（3亿股）、阳光保险集团（10,065万股）等公司股权。其中重庆农商行境外股权已在H股上市，现股票牌价在3.3-3.6元之间，2011年公司中期报告，每股净资产2.79元。上述三家公司在同行业中均属排名靠前的企业，目前已经出现大幅度升值，现市场估值合计近20亿元。融资方简介华新世纪是一家投资管理公司，集团直接控股6家子公司，间接控股2家公司，涉足资本投资、房地产开发、商业物业管理、贸易及环保等行业，具体情况如下：在资本投资方

4、面，由集团统一安排所属公司目前已投资了泰康人寿、阳光保险集团、中国银联、重庆农商行、北部湾银行、中色地科、华锐风电、瑞丰投资等优质资产。在房地产领域，集团控股的地产公司已相继在北京、深圳等地开发了望京西园小区、世纪宝鼎公寓、和义小区、本家润园、鼎新大厦、鼎泰大厦、尼奥广场、东和大厦等房地产项目，目前正运作的有大连金州原纺织厂用地项目、海南陵水和南渡江两个项目、重庆江津山上和山下两个项目。在商业投资管理领域，集团控股的同盛行商业，目前经营管理着3万余平米的商业楼宇，包括写字楼、市场等业态。担保方简介股权结构华新世纪投资集团和浩源房地产公司海南九鼎投资九鼎房地产公司篆山澜岛房地产公司鼎邦

5、置地普丰环保科技公司同盛行商业管理公司九鼎世纪房地产公司900万占90%3600万占51.4%510万占51%1500万占75%1500万占75%8400万占84%490万占49%500万占25%3000万占100%1600万占80%500万占25%常忠义先生早年就读于东北财经大学金融系，金融专业，获经济学学士，后攻读长江商学院和中国科学技术大学，分获EMBA和管理科学与工程博士学位。1986至1994年间就职于中国农业银行总行信托公司，任项目经理、经济师；先后从事会计、计划信贷、证券业务，在全国刊物上发表过多篇学术论文，比较熟悉传统银行业务和非银行金融机构业务。1994至1995年

6、间就职于海南三亚证券公司，任副总经理；曾参加多家股份公司的发行及上市工作，在资本市场的运营方面积累了丰富的经验。1995至1999年间就职于中鼎实业发展有限责任公司，任董事长、总经理。主要从事直接股权投资，具有独立全面管理经济实体的经验。1999至今就职于华新世纪投资集团有限公司，任董事长。实际控制人简介根据公司2011年中期报告，重庆农商行总股本93亿股，股东权益合计259.5亿元人民币，每股净资产约2.79元。截至9月22日，H股20日均价为HKD3.391，折合人民币约2.74元每股收益为约0.2元股权价值资金运用方式信托计划募集的资金主要用于受让北京九鼎持有的3亿股重庆农商行

7、股权收益权。受托人通过专业化的管理，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。资金用途本次融资3亿元用于对华西证券、东方证券、PE类公司股权投资或其他优质股权投资，主要为金融股权。间歇资金可用于银行存款或购买国债。融资人严禁将信托资金用于证券二级市场买卖，房地产投资以及间接贷款融资。如上述禁止情况发生，受托人有权要求融资人提前回购或处置质押物，信托计划提前终止。资金运用方式资金用途（一）第一还款来源分析持有的物业：（1）