华光陶瓷增发A股招股意向书

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1、华光陶瓷增发A股招股意向书山东淄博华光陶瓷股份有限公司增发A股招股意向书人民币普通股17,240,000股重要提示公司保证本招股意向书的内容真实、准确、完整，无重大遗漏。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对本公司所发行的股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。发行人：山东淄博华光陶瓷股份有限公司股票简称：华光陶瓷股票代码：000655发行人注册地：山东省淄博市张店区湖田镇湖光路6号主承销商：华安证券有限责任公司副主承销商：东北证券有限责任公司招股意向书公告时间：二OO二年十一月二十七日1华光陶瓷增发A股招股

2、意向书发行人中文名称：山东淄博华光陶瓷股份有限公司发行人英文名称：ShandongZiboHuaguangCeramicsCo.,Ltd.发行人注册地：山东省淄博市张店区湖田镇湖光路6号境内上市股票简称：华光陶瓷境内上市股票代码：000655本次发行股票类型：人民币普通股发行股票数量：不超过1,724万股每股面值：1.00元预计募集资金量：约17,000万元(含发行费用),实际募集资金数额将在发行结果公告中予以披露。发行方式：本次股票发行采用网上累计投标询价的方式定价方式：在投标询价申购区间内通过网上累计投标询价，最终按一定的超额认购倍数确定发行价格。询价区间：股权登记日前1日

3、二级市场收盘价的85％为询价区间下限；股权登记日前1日二级市场收盘价为询价区间上限。发行对象：在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立A股股票账户的境内自然人、证券投资基金和法人发行日期：2002年12月3日股票上市地：深圳证券交易所承销团成员主承销商：华安证券有限责任公司副主承销商：东北证券有限责任公司分销商：长江证券有限责任公司发行人聘请的律师事务所：山东琴岛律师事务所发行人聘请的会计师事务所：深圳同人会计师事务所深圳鹏城会计师事务所招股意向书签署日期：二OO二年十月二十八日2华光陶瓷增发A股招股意向书董事会声明本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假

4、、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。证券监督管理机构及其它政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别提示考虑到目前的市场状况，根据拟投资项目的轻重缓急，为保护中小投资者权益，本公司已将本次发行股数减少至现有流通A股及即将上市的内部职工股共计5,748.1278万股的30%。特别风险提示1、本公司的增发申请在《关于

5、上市公司增发新股有关条件的通知》（证监发【2002】55号）生效前于2001年8月23日通过审核，符合《上市公司新股发行管理办法》及《关于作好上市公司新股发行工作的通知》（证监会【2001】43号）所规定的增发条件，但不符合《关于上市公司增发新股有关条件的通知》（证监发【2002】55号）第一条的规定，提请投资者特别注意投资风险。2、本公司所处的日用陶瓷业和造纸业属传统行业，受宏观经济环境影响较大，国际、国内宏观经济环境的变化对本公司的效益将产生一定的影响。3、本公司未对2002年度的盈利作出预测，特提请投资者注意发行人未作盈利预测的风险。公司董事会郑重承诺，公司本次增发完成当

6、年（2002年）的加权平均净资产收益率将不低于2001年的水平。公司本次增发的主承销商和律师认为公司2002年加权平均净资3华光陶瓷增发A股招股意向书产收益率将不低于2001年的水平。4、鉴于高技术陶瓷行业属新兴产业，本次增发募集资金投向的高技术陶瓷项目，在技术、市场、组织管理等方面存在一定的风险。5、经注册会计师核验，公司1999、2000、2001三个会计年度加权平均净资产收益率低于6％，提请投资者予以关注。公司已在招股意向书的管理层讨论与分析一节中，就2002年加权平均净资产收益率不低于2001年的水平进行了分析论证。6、公司截止2002年6月30日，应收帐款余额为17,

7、140.41万元，其他应收款余额为11,648.26万元，上述款项金额较大，存在一定的坏帐风险。公司截止2002年6月30日，存货余额为27,647.09万元，上述款项金额较大，存在一定的跌价风险。7、公司2002年6月30日合并后的资产负债率为69.90%，2001年12月31日合并后的资产负债率为69.51%，资产负债比例较高，存在一定的偿债风险。8、公司1999、2000年的净利润分别为1937.85万元、2339.75万元，1999、2000年的政府补贴收入分别为760.83万元、6