建筑行业：“见微知筑”建筑细分行业深度解读系列之四，政策暖风频吹，两主线掘金装配式建筑

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1、正文目录行业概述：我国装配式建筑进入快速发展期5PC预制和钢结构是装配式建筑的主要形式5助力建筑产业化，协助化解上游产能6海外装配式建筑成熟，国内迎来创新发展9发达国家应用广泛，发展进入成熟阶段9国内装配式建筑处于快速发展的新阶段13需求分析：政策加码，万亿市场需求开启15政策春风频吹，2020年达成15%装配化目标152020年装配式建筑市场规模预计突破七千亿元19装配式建筑实验田：棚改/长租/新区共同发力202018-2020年棚改贡献装配式建筑市场预计18%20长租市场有望拉动装配式建筑约2000亿产值20雄安新区装配式住宅中期有望突破500亿21供给分析：

2、行业集中度低，龙头企业各具特色24行业高度分散，施工龙头企业市占率2%242018年北新建材占据石膏板60%市场25装配式建筑成本较传统现浇仍高10-30%27投资建议：智能制造/高端板材两主线掘金30图表目录图表1：装配式建筑相比现浇建筑的优点5图表2：装配式建筑三种结构对比5图表3：装配式建筑全产业链流程6图表4：我国钢结构主要应用领域及市场特征6图表5：绿色建筑节材与材料资源利用评价标准7图表6：我国水泥产销量和新增产能情况7图表7：2010-2018年我国水泥熟料产能利用率情况7图表8：某年产10万件混凝土预制构件项目物料年消耗（单位：t/a）8图表9：水

3、泥产量、预拌混凝土产量增速与房屋新开工面积同比增速8图表10：我国钢结构产量及占比情况8图表11：2011-2017年建筑钢结构产量及占比9图表12：2011-2017年钢结构产值及占比9图表13：不同层数建筑物主要构件单位用钢量（kg/m2）9图表14：美国装配式建筑发展历程10图表15：美国新建私人住宅预制化率10图表16：美国预制房屋固定资产投资情况11图表17：日本装配式建筑发展历程11图表18：2017年日本已开工建筑面积按建筑结构类型划分12图表19：近十年日本建筑结构呈稳定态势12图表20：日本住宅新开工户数结构及预制房屋开工户数12图表21：日本新

4、建住宅预制化率12图表22：日本预制住宅及新屋开工户数同比增速12图表23：我国装配式建筑发展历程13图表24：2015年以来我国新建装配式建筑面积迅猛增长14图表25：2015年以来我国装配式建筑规模迅速扩大14图表26：2017年我国一定规模钢结构工程项目中不同建筑类型占比14图表27：我国装配式建筑总规划目标（到2020年）15图表28：建筑产业化发展主要目标15图表29：装配式建筑和建筑产业现代化相关规划一览16图表30：各省/市/自治区装配式建筑占新建建筑比例规划目标一览17图表31：各省/市/自治区装配式建筑补贴措施一览18图表32：装配式建筑每平方米

5、建安费用估计19图表33：装配式建筑市场规模测算19图表34：装配式建筑钢结构市场规模及占比20图表35：装配式建筑钢结构市场空间敏感性分析20图表36：棚改装配式建筑市场规模估计20图表37：2012-2017年我国房屋租赁行业供需情况21图表38：长租市场带动装配式建筑市场和家装市场规模情况21图表39：雄安新区定位及任务22图表40：雄安新区装配式住宅市场规模估计22图表41：雄安新区建成后对石膏板的需求拉动23图表42：2018年全国装配式建筑市场分布24图表43：主要上市钢结构企业市占率25图表44：截至2018年6月末鸿路钢构主要在建工程项目25图表4

6、5：北新建材石膏板现有产能不断扩充26图表46：北新建材产线分布广泛26图表47：北新建材在全国多省份生产线情况（不完全统计）26图表48：2016年以来国废、美废价格走势27图表49：北新建材毛利率和净利率整体呈上升趋势27图表50：中国建材服务雄安新区的产业集群27图表51：“雄安新区”300公里范围内石北新建材膏板生产线27图表52：上海PC预制主要构件含税价28图表53：江苏C30泵送预拌混凝土价格28图表54：装配式混凝土结构和钢结构成本情况28图表55：每平方米装配式建筑成本构成28图表56：人工费和材料费占建安费用比重28图表57：建筑业农民工月平均

7、收入上升但人数逐年下降29图表58：钢结构板块指数与钢价指数走势29行业概述：我国装配式建筑进入快速发展期PC预制和钢结构是装配式建筑的主要形式装配式建筑是指用工厂预制构件在工地装配而成的建筑，广义的装配式建筑包括预制装配式混凝土建筑、钢结构建筑、木结构建筑等。预制装配式是建筑工业化的主要特征之一，装配式建筑是工业化程度较高的建筑，建造方式一般采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造、现场装配。装配式建筑强调的是施工技术手段创新，即采用装配式（施工装配化）而非传统的现浇、湿作业或手工作业为主的建造方式。相比于现浇建筑，装配式建筑具有建造速度快、受气候条件制约小、节省材

8、料、节约人