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《香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、詠輝國際集團有限公司香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於百慕達註冊成立的有限公司）建議有條件配售450,000,000股新股及委任一名獨立非執行董事配售代理匯富証券有限公司董事會宣佈本公司及匯富於二零零零年八月一日訂立一項有條件配售協議，據此，本公司已同意委任匯富而匯富就有關配售一事已同意接受委任為配售代理，會盡其能力以配售價配售450,000,000股配售股份。配售股份為
2、本公司於本公佈日期時已發行股本總數約42.78%及為經發行配售股份擴大後已發行股本約29.96%。由配售所籌得的款項淨額約為44,000,000港元擬將會用於償還本集團尚欠其債權人的部份債務（在香港及百慕達法例容許下），以促使與債權人商討進行暫緩行動，及會用作為一般營運資金用途。配售的完成乃有待下列的先決條件達成後，方可作實。董事會進一步宣佈本公司已委任一名獨立非執行董事，其任期自二零零零年八月二日起生效。第六頁詠輝國際–公告(二〇二一年九月四日)詠輝國際集團有限公司載有召開本公司的股東特別大會，由股東考慮（其中包
3、括）發行配售股份的通告的通函將盡快向股東寄發。日期為二零零零年八月一日的配售協議發行人本公司配售代理匯富承配人六間／名或以上的機構、專業及／或其他投資者承配人及匯富的獨立性就上市規則而言，承配人及匯富乃獨立於本公司或任何其附屬公司的董事、行政人員或主要股東或任何彼等的聯繫人士。將予配售的配售股份數目450,000,000新股配售股份為本公司於本公佈日期時已發行股本1,051,886,686股股份總數約42.78%及為經擴大已發行股本1,501,886,686股股份約29.96%。配售價第六頁詠輝國際–公告(二〇二一
4、年九月四日)詠輝國際集團有限公司配售價每股股份0.10港元為於二零零零年八月一日在聯交所所報收市價每股股份0.295港元有66.10%折讓及為包括二零零零年八月一日的最後三十個交易日在聯交所所報的平均收市價每股股份0.3057港元有67.29%折讓。鑑於本集團現時的財務狀況，及股份交投量相較配售股份數目為低，董事認為，對於本公司整體股東而言，配售價乃屬公平合理。配售價乃由本公司及匯富以各自利益的前提下議定。董事會認為整體而言，配售將擴大股本基礎及增強本公司的財務狀況而因此，符合本公司及其股東的最佳利益。配售所得款項
5、淨額將會於完成配售時支付予本公司。配售股份的級別配售股份（當悉數繳足、配發及發行後）將在各方面與現時已發行的股份享有同等權益，包括有權收取在完成配售的日期後可能宣派、作出或支付的所有股息及分派。配售的條件完成配售協議有待下列條件達成後，方可作實：(i)股東於將會召開的股東特別大會上批准配售股份之發行；(ii)聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣；(iii)按百慕達法例所規定就有關配售而將有關文件存擋或獲得所需批文或豁免權（如適用）；(iv)利美貿易公司撤回所存案將本公司清盤的清盤申請；及(v)於配發及發行配售股份
6、當日或之前並無其他存案將本公司清盤的清盤申請。配售協議有待以上先決條件達成後第四日或之前完成，惟無論如何不得超過二零零零年九月三十日。所得款項淨額用途配售所得款項淨額預計約為44,000,000港元擬將會用作償還本集團尚欠其債權人的部份債務（在香港及百慕達法例容許下），以促使其債權人商討進行暫緩行動，及會用作為一般營運資金用途。第六頁詠輝國際–公告(二〇二一年九月四日)詠輝國際集團有限公司上市申請本公司將向聯交所上市委員會作出申請，批准配售股份上市及買賣。在配售前後主要股東的持股量於本公佈日期，海富國際集團有限公司
7、持有本公司已發行股本的權益約29.00%。隨著完成配售後，海富國際集團有限公司將持有本公司經配售股份擴大後已發行股本的權益約20.31%。調整可換股債券的換股價於本公佈日期，本公司有尚未償還而附有權利可於二零零一年三月三十一日止之前任何時間以換股價每股股份0.15港元（可予調整）將20,000,000港元轉換為股份的可換股債券。根據一九九八年三月三十一日構成該等可換股債券的文據，根據配售而發行股份，將不會對其換股價作出任何調整。委任獨立非執行董事董事會進一步宣佈李孝如先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事，其任期自二
8、零零零年八月二日起生效。警告如本公司於二零零零年七月四日的公佈所披露，利美貿易公司針對本公司的清盤申請聆訊已經押後為兩日的聆訊。法庭現時已訂出聆訊日期為二零零一年一月十六及十七日。於二零零零年八月一日，本公司與利美貿易公司訂立償還協議，有關該償還協議之詳情，請參閱本公司於二零零零年八月四日作出之公佈內。第六頁詠輝國際–公告(二〇二一年九月四日)詠輝國際集團有
