以下资料由同泰电子科技（股）公司及其推荐证券商提供,

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1、公司概況資料表以下資料由同泰電子科技(股)公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意認購相關資訊公司簡介主要業務項目最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表最近五年度簡明資產負債表最近三年度財務比率公司名稱：同泰電子科技股份有限公司(股票代號：332

2、1)輔導推薦證券商宏遠證券股份有限公司永豐金證券股份有限公司國票綜合證券股份有限公司凱基證券股份有限公司台灣工銀證券股份有限公司主辦輔導券商聯絡人電話02-27008899分機8353汪峙宏註冊地國(外國發行人適用)訴訟及非訟代理人(外國發行人適用)輔導推薦證券商認購同泰電子科技股份有限公司股票之相關資訊證券商名稱宏遠證券(主辦)永豐金證券(協辦)國票綜合證券(協辦)凱基證券(協辦)台灣工銀證券(協辦)認購日期103.11.12及103.11.21認購股數（股）1,100,000100,000100,0001

3、00,000100,000認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率1.38%0.13%0.13%0.13%0.13%認購價格每股新台幣40元認購價格之訂定依據及方式同泰電子科技股份有限公司(以下簡稱同泰電子或該公司)成立於民國79年11月，為一專業軟性印刷電路板(FlexiblePrintedCircuit；FPC)製造廠，主要營業項目為FPC之設計、研究、製造、加工及買賣業務，其產品主要應用於筆記型電腦、行動電話、數位相機、液晶顯示器模組、LCD9TV及汽車後裝市場之車載應用系統等領域。股票價值的評估方法有很多種，各

4、種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。目前證券投資分析常用之股票評價方法主要包括市價法如本益比法(Price/EarningsRatio，P/ERatio)、股價淨値比法(Price/BookValueRatio，P/BRatio)，透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(BookValueMethod)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另自由現金流量折現法(Dis

5、countedCashFlowMethod，DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在電子相關產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購同泰電子股票茲就市價法-本益比法進行評估。經參酌同泰電子上市(櫃

6、)採樣同業毅嘉(上市公司，股票代號：2402)、旭軟(上櫃公司，股票代號：3390)、F-臻鼎(上市公司，股票代號：4958)、嘉聯益(上市公司，股票代號：6153)、台郡(上市公司，股票代號：6269)及上市電子零組件類股於臺灣證券交易所及財團法人證券櫃檯買賣中心網站之本益比資訊，以本益比法方式之評估說明如下：單位：倍項目公司103年8月平均103年9月平均103年10月平均平均毅嘉(2402)17.8014.2313.0715.03旭軟(3390)15.3513.499.9212.92F-臻鼎(4958)

7、13.2611.8311.1812.09嘉聯益(6153)21.0318.9515.9118.63台郡(6269)11.019.998.359.78臺灣證券交易所上市股票電子零組件類20.6519.0818.2019.31資料來源：臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站。由上表得知，同泰電子之採樣同業、上市電子零組件類股於最近三個月之平均本益比約在9.78~19.31倍之間，若以同泰電子102年度稅後淨利282,127仟元及申請登錄興櫃股本80,000仟股作為計算基礎，設算每股盈餘為3.53元，

8、再依上述本益比區間計算參考，價格區間將推估為34.52元~68.16元。經考量同泰電子經營績效、產業狀況、未來發展潛力及國內股市表現，本券商與該公司共同議定認購價格為每股40元，應尚屬合理。9公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)一、公司介紹：同泰電子科技股份有限公司(以下稱本公司)設立於民國79年11月，民國88年8月19日吸收合併被投資公司僑盛工業股份有限公司，主要業務為軟式印刷電