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1、公司概況資料表以下資料由寶緯工業(股)公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意認購相關資訊公司簡介主要業務項目最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表最近五年度簡明資產負債表最近三年度財務比率公司名稱：寶緯工業股份有限公司(股票代號：4558)輔導推薦證券

2、商日盛證券股份有限公司第一金證券股份有限公司合作金庫證券股份有限公司元富證券股份有限公司主辦輔導券商聯絡人電話02-23610606分機836石士節註冊地國(外國發行人適用)訴訟及非訟代理人(外國發行人適用)輔導推薦證券商認購寶緯工業股份有限公司股票之相關資訊證券商名稱日盛證券第一金證券合作金庫證券元富證券認購日期103年10月9日認購股數（股）960,000100,000100,000100,000認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率2.29%0.24%0.24%0.24%認購價格每股新台幣15元/每股認購價格之訂定依據

3、及方式1.認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市價法、成本法及現金流量折現法等方式，以推算合理之承銷價格，做為該公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。市價法為7透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；成本法亦稱帳面價值法(BookValueMethod)，係

4、以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；另自由現金流量折現法(DiscountedCashFlowMethod，DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。其中，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購寶緯工業股

5、份有限公司僅就市價法中的本益比法及股價淨値比法等方式，並依據公司獲利表現及財務報表淨值來預估股價之評價方式進行評估。該公司認購價格之計算方式，係綜合參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境、股價淨值比法及興櫃巿場流動性不足之風險，經與該公司議定之認購價格為15元。2.巿價法寶緯公司主要從事工業鋁擠型產品之研發、生產及買賣業務。按102年度該公司主要客戶產品應用領域範圍區分為工業鋁擠型類約占四成、鋁門窗(氣密窗)、帷幕牆等廣義建材類約占三成及其它零件類(傢俱、車輛及設備等零件)約占三成，並綜合考量同業間主要產品佔營

6、業額之比重、每股獲利能力及成長率、資產狀況、資本規模及各項財務比率等因素後，故分別於鋁擠型、車輛零件、建材及金屬加工等產業之中，選取上市公司中主要生產鋁門窗及電線纜之華電公司、上櫃公司中主要生產鋁齒盤及變速器之日馳公司、主要生產複合板建材之森鉅公司及主要生產NB金屬件加工之濱川公司作為採樣公司。(1)股價淨值比法另該公司所採樣同業及上市櫃電機機械類股之股價淨值比如下：單位：新台幣元；倍項目103年上半年平均股價(註1)103年上半年每股淨值(註2)103年上半年每股盈餘(註2)本益比(註3)股價淨值比(註1)華電(1

7、603)鋁擠型及電線纜12.9218.500.3319.580.70日馳(1526)鋁齒盤及變速器11.1110.160.5210.681.09森鉅(8942)複合板建材80.8330.382.2817.732.66濱川(1569)NB金屬件加工22.0823.82(0.69)－0.93上市電機機械類103年9月－－－20.212.01上櫃電機機械類103年9月－－－17.312.19註1：係擷取自證券交易所及櫃檯買賣中心網站資料註2：各該公司經會計師查核之財務報表註2：按103年第二季每股盈餘折算全年度後計算7由上

8、表可知，該公司所選採樣同業及上市櫃電機機械類股之本益比約在10.68～20.21倍間，另所選採樣同業及上市櫃電機機械類股之股價淨值比約在0.69～2.29倍間。若以該公司103年第二季每股盈餘為0.7元，每股淨值為10.69元，以暫定認購價格15元計算，其本益比約為10.71倍而股價淨值比約為1.40倍，均介於採樣同業及上市櫃光電類股之比較區間