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1、公司概況資料表以下資料由紘康科技(股)公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意認購相關資訊公司簡介主要業務項目最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表最近五年度簡明資產負債表最近三年度財務比率公司名稱：紘康科技股份有限公司(股票代號：6457)輔導推薦證券商宏遠證券股份有限公司群益金鼎證券股份有限公司凱

2、基證券股份有限公司主辦輔導券商聯絡人電話02-27008899分機8353汪峙宏註冊地國(外國發行人適用)訴訟及非訟代理人(外國發行人適用)輔導推薦證券商認購紘康科技股份有限公司股票之相關資訊證券商名稱宏遠證券群益金鼎證券凱基證券認購日期103年5月14日認購股數（股）530,621100,000100,000認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率2.20%0.42%0.42%認購價格每股新台幣28元/每股認購價格之訂定依據及方式一、認購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式紘康科技股份有限公司(以下簡稱：紘康科技或該公司)103年3月20日董事會決議通過擬辦理103年第一

3、次現金增資發行普通股800仟股，每股發行價格暫訂為新台幣28元，預計募集總金額為新台幣22,400仟元。宏遠證劵股份有限公司(以下簡稱：宏遠證劵或本公司)擔任該公司之主辦輔導推薦證券商，依據本益比法及股價淨值比法推估該公司每股公平價值之價值區間為26.06元至32.18元，8顯示該公司本次現金增資之發行價格尚屬合理。經本公司與紘康科技經營階層協商，該公司本次辦理之現金增資，其原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，將由本公司以特定人方式按現金增資發行價格認購之，以作為紘康科技登錄興櫃時，本公司依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查

4、準則」規定供輔導推薦證券商認購之股份來源。茲就現金增資價格合理性說明如下：(一)評估方法說明由於紘康科技之股票尚未於國內外之資本市場公開流通，其股票並不具活絡性，因此本公司評估該公司每股公平價值時，係參考國內類似之上市（櫃）同業公司之市價，另外，因該公司最近二年度均呈現獲利狀態且營收及獲利情形逐年成長，故採用目前一般市場常用於評估獲利公司之評價模式-本益比法及股價淨值比法，以評估該公司每股公平價值。(二)同業選取及評價模式紘康科技主要營業項目為混合訊號晶片及電池管理晶片開發設計，屬半導體產業，故選取目前國內上市之半導體業中，主要營業項目與該公司較為相近之公司，立錡

5、科技股份有限公司（以下簡稱立錡）、松翰科技股份有限公司(以下簡稱松翰)、盛群半導體股份有限公司(以下簡稱盛群)、義隆電子股份有限公司(以下簡稱義隆)及上櫃半導體產業平均值，作為評估紘康科技每股價格之採樣同業公司。1.本益比法同業平均本益比係依據台灣證券交易所公告之各採樣同業之每日本益比資料，其採樣區間為103年3月20日(不含)前30個營業日之平均本益比，予以計算同業平均本益比。公司名稱(代號)103年3月20日(不含)前三十個營業日之平均本益比立錡(6286)17.61松翰(5471)18.42盛群(6202)20.54義隆(2458)14.70同業平均17.8

6、2資料來源：台灣證券交易所，宏遠證券整理。8另，係考量紘康科技之採樣同業多為上市公司為主，其營收及規模皆為紘康科技營收及規模之倍數，因此採用103年3月20日前一個月份(2月份)之證券櫃買中心上櫃股票半導體類股本益比，對同業平均本益比予以調整。以下為調整後之採樣平均本益比：同業平均本益比(A)證券櫃買中心上櫃股票半導體類股本益比(B)採樣平均本益比(C)=[(A)+(B)]/217.8228.0622.94資料來源：證券櫃檯買賣中心，宏遠證券整理。2.股價淨值比法同業平均股價淨值比係依據台灣證券交易所公告之各採樣同業之每日股價淨值比資料，其採樣區間為103年3月2

7、0日(不含)前30個營業日之平均股價淨值比，予以計算同業平均股價淨值比。公司名稱(代號)103年3月20日(不含)前三十個營業日之平均股價淨值比立錡(6286)3.94松翰(5471)2.75盛群(6202)3.79義隆(2458)3.16同業平均3.41資料來源：台灣證券交易所，宏遠證券整理。另，係考量紘康科技之採樣同業多為上市公司為主，其營收及規模皆為紘康科技營收及規模之倍數，因此採用103年3月20日前一個月份(2月份)之證券櫃買中心上櫃股票半導體類股股價淨值比，對同業平均股價淨值比予以調整。以下為調整後之採樣平均股價淨值比：同業平均股價淨值比(D)證券櫃買

8、中心上櫃股