xtoolscrm升级功能介绍v3.5j0430.27b更新2010-5-7

《xtoolscrm升级功能介绍v3.5j0430.27b更新2010-5-7》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、XToolsCRM产品相关文档XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0430.27B　　更新：2010-5-7目录XToolsCRM升级功能介绍11.合同订单审批5说明5开启合同订单审批5Ø由Boss用户登录，进入帐户菜单-系统设置-审批设置5Ø开启合同订单审批，授权审批人6审批开启后的界面变化7Ø工作台的审批提醒7Ø合同订单列表界面的标签变化7合同订单审批的过程和数据保护8Ø审批过程的总体说明8Ø审批过程的数据保护和锁定状态8合同订单审批的执行过程9Ø请参见下表9创建合同订单10Ø以订单为例，新建订单10Ø创建订单后，审批的图示11Ø审批状态为“待审批”11Ø

2、审批操作状态12Ø新建的合同订单所在标签为“未审批”12申请审批12Ø在合同订单视图中部的审批操作区域，点击申请审批12审批人审批同意13Ø审批人看到的待审批提示13Ø点击今天待审批，进入审批表。14Ø点击主题，进入具体数据的审批界面15Ø如果同意，则点击“同意”按钮。16Ø点击主题，查看审批情况16申请人执行17Ø申请人看到的提醒17Ø点击继续，进入订单视图17Ø编辑订单状态17封存18Ø什么时候用封存？18Ø允许封存的条件18Ø封存后数据的变化18Ø封存的操作方法18Ø解封存的操作19否决19Ø否决的操作1946技术支持：400-816-6138XToolsC

3、RM产品相关文档直接在合同订单内审批19Ø合同订单视图内的审批19解锁20Ø什么时候使用解锁20Ø解锁的操作20撤销审批21Ø什么时候用撤销审批21Ø撤销审批的操作21多次审批21Ø查看多次审批的过程21审批前数据快照22Ø作用22Ø如何使用22审批表22Ø审批表的作用22Ø查看审批表23Ø审批表的功能23Ø审批表的数据分类23Ø多次审批在审批表中的记录23去视图24Ø什么时候能看到：去视图24Ø去视图的作用242.产品管理：统一授权和分组授权24说明24产品权限的设置界面25Ø产品的管理权限25Ø使用统一授权，还是分组授权？25Ø由Boss用户进入帐户菜单-系统

4、设置，找到产品管理权限25Ø统一授权和分组授权的操作区别26使用产品统一授权26Ø选择方式126Ø设置权限27使用产品分组授权27Ø要点提示27Ø操作步骤27Ø第1步：分组名称自定义27Ø第2步，设置产品的权限分组28Ø第3步，设置各组的读权限用户和新建编辑权限用户313.发货单打印明细设置31说明31操作31ØBoss用户进入帐户菜单-系统设置31Ø根据需要，点选字段32Ø预览或保存3246技术支持：400-816-6138XToolsCRM产品相关文档Ø本设置对打印发货单同样有效334.采购新增产品统计33说明33操作34Ø进入采购单列表，可看到新增的四个有关

5、采购产品的统计功能345.客户导入增加支持全字段的完整模板34说明34操作34Ø点击进入菜单中的客户-客户导入34Ø右键点击完整模板，选择目标另存为34Ø在Excel中打开模板356.市场活动的使用权限35说明35操作35Ø由Boss用户登录，进入帐户菜单-系统设置35Ø启用权限，设置用户367.采购单打印模板36说明36操作37Ø由Boss用户登录，进入帐号菜单的系统设置37Ø进入模板编辑界面37Ø预览和保存388.订单打印模板增加客户和联系人信息39说明39操作39Ø由Boss用户，进入帐户菜单的系统设置，找到单据打印模板，进入订单打印模板399.客户批量共享

6、和转移的操作界面优化39说明39操作40Ø进入批量共享和转移40Ø列表右下角每页显示条数40Ø与权限有关的字段颜色4010.销售机会的动态漏斗40说明40操作40Ø销售漏斗的查看40Ø查看各阶段的百分比41Ø查看漏斗各阶段对应的销售机会4111.项目跟单新增销售漏斗42说明42操作43Ø确定项目的售前阶段43Ø查看漏斗的方法4312.采购单增加对应供应商联系人4446技术支持：400-816-6138XToolsCRM产品相关文档说明44操作4413.销售机会增加对应客户联系人45说明45操作4514.手机登录加入系统日志46说明46操作46Ø由Boss用户进入帐

7、户菜单-系统日志4615.本次升级全部功能4646技术支持：400-816-6138XToolsCRM产品相关文档1.合同订单审批说明有些企业希望审批合同订单，审批通过的订单才允许签订和执行，并且希望把这个审批过程移植到CRM中操作实现。这种情况下，可以采用订单审批功能。在XToolsCRM中，订单的审批是通过统一的审批引擎实现的。其设置和操作过程，将和未来将要增加的报价审批、采购审批过程类似。审批功能开启后，新订单新合同（不包含店面型销售单）都必须经过审批才能生效。开启合同订单审批Ø由Boss用户登录，进入帐户菜单-系统设置-审批设置审批功能在开启之前，请确认订

8、单的审批是