XToolsCRM升级功能介绍.doc

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1、XToolsCRM升级功能介绍V2.0F0825.278　更新：2006-08-25目录XToolsCRM升级功能介绍11.项目跟单管理2作用：2操作方法：22.交付管理的优化5作用5操作方法53.其他升级功能6项目跟单管理作用：专门用于管理一个项目内包含多个协作单位的复杂跟单行为，包括项目基本信息、项目联系人关系图、协作单位管理、跟踪管理；售前、售中、售后的管理。操作方法：菜单中新增了“项目”，下分为：“项目管理”和“项目使用须知”。当您需要判断是否应用项目管理模块的时候，请参考“项目使用须知”。具体的操作方法和客户管理较为类似。项目管理中项目视图最为重要，我们一起来看看项目

2、视图：项目视图的构成：1.项目基本信息其中包含项目的概况和主客户项目附件2.项目协作单位该项目相关的多方单位，比如：施工方、供货方、设计方或者其他的相关单位也可以根据企业面临具体的业务情况灵活应用该模块3.项目决策人关系图在决策人关系中包括：决策人、分项决策人、商务决策人、财务决策人、技术决策人、使用人和意见影响人等4.费用项目跟踪过程中的各种销售费用审批管理5.项目跟踪活动日程、待办任务和行动历史售前部分：6.项目需求项目的详细需求，提出人，时间，重要程度7.解决方案根据需求为客户提供的解决方案8.项目报价报价历史，报价产品，报价单1.竞争对手在本项目中遇到的竞争对手以及竞争

3、对手的报价、竞争能力的管理售中管理2.合同/订单项目内签署的合约3.回款计划项目内的回款计划4.回款记录实际回款管理5.开票记录发票等的管理记录6.产品交付计划项目中相关产品或者工程的交付计划7.产品交付记录实际交付的记录售后管理8.客户服务对项目客户的服务记录9.客户投诉项目内客户的投诉管理10.记事本项目相关的简单记事联系人11.项目主客户及项目协作单位的联系人Ø选择项目的主客户有过项目跟单经验的企业容易理解：在一个项目中会有一个主要的用户（比如在施工项目中的业主），这就是项目的主客户。主客户是在项目基本信息中选择的。所以主客户的添加，在客户管理中新建。客户建立后，在项目视

4、图中选择。Ø使用决策人关系图决策人关系图使用于管理在项目中相对复杂的联系人关系。对项目跟单的推进有直观的帮助。可以对决策人关系中设置的角色包括：决策人、分项决策人、商务决策、技术决策、财务决策、使用人、意见影响人设置联系人角色的方法：点击：J即可在本项目相关联系人中选择。如果需要新建联系人，在项目视图最底部新建即可，注意在新建时选择联系人的对应客户。设置好联系人角色关系图上出现对应的人名，鼠标移至姓名，出现该联系人的主要信息。Ø一个项目内包含多个客户的注意事项由于项目视图内不仅包含了主要客户的管理，同时包含了相关的协作单位的管理。也就是说一个项目内包含多个客户的管理。在这个情况

5、下，需要我们注意的是：在项目视图内新增各种相关数据的时候，需要选择对应的客户。比如：记录一项行动历史的时候，需要选择是和哪个客户发生的活动。同样的操作也适用于项目视图内的其他模块，在应用的时候要注意。1.交付管理的优化作用可以直接在客户视图、项目视图、合同视图内记录产品的交付记录。这样较之前的现有交付计划再有记录的方法更容易操作，效率更高。该模块的优化，解决了一些类似零售业、门店用户在之前管理售出商品时操作麻烦的问题。操作方法直接在产品交付记录/产品明细模块内新建，出现下图窗口：在这里直接选择客户购买的产品，填写数量和单价，即可记录客户具体购买的产品、数量、单价和总价。保存后在

6、该模块看到产品的明细记录。1.其他升级功能新增：用户登录不成功时，也记入登录日志新增：统计图的控件支持下载后手工安装优化：工作总结去掉被关闭用户优化：30天内应收款项及过期款项全部列出，并增加过期和未来30天内的区别优化：通知公告在不选择接收人时，保存后会有“发送给全部人员”的提醒修订：联系人MSN不识别数字开头的号码北京沃力森信息技术有限公司产品部2006-8-28