XToolsCRM升级功能介绍.doc

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1、XToolsCRM产品相关文档XToolsCRM升级功能介绍V3.0F1128.40D　　更新：2006-11-29目录XToolsCRM升级功能介绍1产品功能的全面升级21.产品分类维护2功能：2作用2操作：22.产品导入53.产品管理的新界面54.新建产品和编辑产品的权限设置6其他升级功能71.客户查询方案的设置7作用7操作72.更多功能88技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档产品功能的全面升级1.产品分类维护功能：1.产品分类支持多层2.支持分类初始化设置3.树型的分类展示和选取4.支持产品的导入5.产品表新增成本价格字段6.报价单生成中，选择产品这支持查

2、找和分类树选择7.产品的新增和编辑可以设置用户权限作用对产品管理的功能全面增强。包括：支持对产品多层次，多级分类的管理，以及对产品的成本价格的管理。为满足用户对海量复杂分类的产品管理，新增的产品导入功能非常方便。同时，老板用户可以对产品的新增和编辑设置用户权限。操作：Ø设置产品分类的操作方法1、点击“产品”菜单内的“产品分类维护”看到分类维护的界面，如下图：8技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档在XToolsCRM的设计中在中间部分的产品分类中，点击某个分类，即可对该分类进行操作包括：a)修改分类名称b)添加该分类的下级分类c)删除当前分类d)剪切该分类及其下级

3、分类e)粘贴到该分类下2、点击根分类“产品类别”，看到右侧出现对分类的操作界面如图我们可以进行添加、修改、删除、剪切和粘贴分类的操作。Ø添加一个下级分类，如：“笔记本电脑”，操作方法是：8技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档1、在“添加一个下级”中输入“笔记本电脑”，如下图：2、点击“添加下级”的按钮，即可添加成功3、我们来看新添加的“笔记本电脑”分类的图示Ø修改分类名称的操作方法我们以修改分类“笔记本电脑”为“笔记本”举例1、点击分类“笔记本电脑”2、在右侧操作界面，修改当前名称为部分填写新名称“笔记本”，如下图：3、点击改名按钮4、即可看到分类名称被修改，如

4、下图：8技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档Ø移动一个目录及下级目录的操作方法结合剪切和粘贴操作，即可完成某个分类及其下级分类的移动。1.产品导入产品导入之前，要首先设置好产品的分类。否则无法导入带有分类的产品。产品导入的过程分为以下几个步骤1、下载产品模板2、按照模板中的提示，在excel中填写产品分类的需要填写编号，分类的编号对应对应导入界面中的提示链接3、保存为csv文件4、上传csv文件5、检查导入结果这几个步骤中，需要注意第二步骤，特别是分类编号的填写，按照导入界面中提示链接中的内容填写，举例如下图：每个分类后面的编号是系统自动赋予的。2.产品管理的新

5、界面产品管理的界面左侧，可以看到产品的分类树。Ø分类树和产品列表的关联8技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档1、点击分类树上的分类名称，产品列表会随之变化，显示当前分类的产品。2、如果希望看到全部产品，可以点击产品“数据分类”中的“全部数据”1.新建产品和编辑产品的权限设置Ø设置产品管理权限的操作方法1、老板用户，点击帐户菜单的“系统设置”2、点击左侧的“产品管理权限”3、设置有产品管理权限的用户8技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档其他升级功能1.客户查询方案的设置作用在客户查重时，可以允许业务人员查询到其他人员的客户名称（只能查到

6、名称，不能察看详细内容）。这种方法对于撞单的防治起到了更加灵活的作用，请企业根据自身情况选用。操作1.老板用户，点击帐户菜单的“系统设置”2.点击左侧的客户查询方案3.看到设置界面如下：如需开启，点击选项，并点击“设置按钮”8技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档1.更多功能新增：帐号到期前1周的提示功能新增：销售目标修改日志的查看功能优化：报价单的优化，随多级分类功能，支持分类选择或者查询产品优化：上手指南的内容优化优化：客户编号查询，允许部分匹配的查询优化：关闭用户的转移，对于工作总结的处理方式优化优化：销售目标管理4级结构中上下级显示的层次区别优化：记事本自

7、动截取标题扩大为60字符优化：待办任务和日程的短信提醒增加对应客户名称优化：内部公告、知识库的内容字段容量扩大优化：客户转移后，提示转移成功北京沃力森信息技术有限公司产品部2006-11-298技术支持：010-58876139