xtoolscrm升级功能介绍

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1、XToolsCRM产品相关文档XToolsCRM升级功能介绍V3.0F0926.45B　更新：2006-09-26目录XToolsCRM升级功能介绍11.四级用户权限3作用：3操作方法：32．群发短信的升级5作用：5操作方法：63.界面风格切换7作用：7操作方法：74.快速新建企业客户和联系人7作用：7操作方法：75.左侧的日程和待办任务提醒可以收起或展开8作用：8操作方法：86.费用审批支持详细记录10作用：10操作方法：107.批量客户权限处理新增“不变”的选项10作用：10操作方法：108.客户视图内的

2、联系人管理优化11作用：11操作方法：119.其他升级1211技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档四级用户权限作用：在原有的老板-经理-销售三级用户角色基础上，新增总监角色，升级为四级用户权限：老板-总监-经理-销售。四级权限的新功能包括：Ø新增总监角色Ø老板角色分为带有管理权限和不带管理权限两种；不带管理权限的老板用户可以用于副总、老板助理、财务和客户服务人员Ø新增总监助理和经理助理助理对客户的权限与其上级一致操作方法：Ø增加不带管理权限的老板用户1.在帐户菜单：用户管理界面，点

3、击“添加新老板用户”；2.在右侧出现用户设置，如下图：注意：这里的管理权限指的是：11技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档企业帐户信息管理；用户管理；数据字典；数据导出；登录日志；网上线索挖掘工具开启；回收站的真正删除和清空；数据日志查看开设不带有管理权限的老板用户，可以解决副总、老板助理、客户服务、财务等人员的权限设置问题。不带有管理权限的老板用户可以管理整个公司的客户数据，但是不能对CRM系统设置，不能开启和关闭用户等操作Ø设置三级用户结构的方法设置三级用户结构时，使用老板、总

4、监、销售即可；不需要使用经理角色。Ø设置总监助理和经理助理1.点击“添加新助理用户”2.在右侧的设置窗口中，注意选择该助理的上级用户注意：助理的客户权限和其上级用户是一样的。但是，助理不能看到其上级用户的工作总结；助理不能审批上级用户的费用。Ø四种角色的关系1.老板：XToolsCRM中的最高权限2.总监：上级是老板用户，下属为经理或者销售3.经理：上级是总监，下属为销售4.销售：上级可以是经理、总监和老板11技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档Ø销售角色的特殊性销售的特殊性，销售

5、人员上级可以是老板、总监或者经理，最为灵活。注意下图中蓝色的销售用户分布。2．群发短信的升级作用：接收人手机号码不再限制1次100条；如果发送手机号码超出100条，系统自动拆分发送。短信内容不再限制70字，超出70字自动拆分，并支持拆分测试。11技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档群发短信前，支持发送给自己测试。操作方法：Ø接收手机号码超过100条之后自动拆分导入联系人的时候，如果人数>100，系统自动分多次发送，并不需要人工干预。Ø拆分短信内容当短信内容>70个字符的时候，包括：

6、汉字、数字、字符等。拆分方法如下：输入短信内容后，如果担心超长，点击“拆分测试”，在弹出窗口中出现拆分后的内容如果在这里看到拆分的效果不好，或者不合理，请修改短信内容后重新拆分测试。Ø测试发送给自己测试发送给自己的过程可以检查短信实际发送到手机的情况，以及短信中是否包含敏感字。Ø对发送不成功的号码集中处理在发送报告中，可以对发送不成功的号码11技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档集中显示，用和可以直接复制并粘贴到接收人框内继续发送。1.界面风格切换作用：提供三种风格：彩虹、蔚蓝、浅

7、褐的模版，用户可以根据喜好选择操作方法：在工作台的左边欢迎模块中，点击不同的风格色块，即可切换风格选择。4.快速新建企业客户和联系人作用：更加快捷的客户录入方式，直接保存客户和联系人的最主要信息。操作方法：在界面右上角的快速链接，点击“快速新建客户”。弹出快速新建客户窗口如下：11技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档注意：这个窗口可以一次性填写客户和联系人的最核心数据，保存后，自动增加客户数据和联系人数据，请在客户管理中该客户视图使用数据。5.左侧的日程和待办任务提醒可以收起或展开

8、作用：在客户视图、销售机会视图等位置，左侧的日程提醒和待办任务提醒模块可以隐藏。以提供给数据列表更大的位置，使客户列表、销售机会列表等看起来更加方便。操作方法：在这些模块的右上角位置，看到：“收起左侧内容>>”；如下图所示：点击“收起左侧内容”，左侧内容收起隐藏。11技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档上图是左侧内容出现时的页面；下图是左侧内容隐藏的页面可以看出，当用户的