升级功能介绍-xtoolscrm-企业智慧云6项全能尽在掌控！

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1、XToolsCRM产品相关文档XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0108.2A4　　更新：2010-1-8目录XToolsCRM升级功能介绍11.库存台帐3说明3操作3Ø在更多菜单中，点击“库存台帐”3Ø进入仓库台帐4Ø确定期初和期末日期4Ø选定仓库5Ø确定产品价格基准5Ø点击生成台帐5查看仓库台帐的技巧6Ø不同颜色表示不同内容6Ø入库合计和出库合计支持数据钻取62.条码扫描7说明7使用前的准备7在产品管理中录入条码7Ø新建产品或编辑产品时，单条录入方法7Ø批量导入条码8编辑订单明细时，使用条码扫描选择

2、产品9Ø进入订单编辑明细界面9Ø点击“开启扫描窗口”9编辑入库单时，使用条码扫描选择产品10Ø进入入库单详细界面10编辑店面型销售单时，使用条码扫描选择产品11Ø进入店面型销售单详细界面113.菜单中客户查询支持用电话查客户11操作114.输入字段内容超长时的提醒12说明125.采购单记录不计算库存产品的优化13说明13操作13采购单中既有计算库存也有不计算库存产品13Ø不计算库存的产品在采购明细的状态13采购单内只有不计算库存产品146.新建客户联系人的关联优化15操作15Ø新建客户时，可看到两个按钮157

3、.新建订单编辑订单明细的关联优化1617技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档操作16Ø新建订单后，点击保存。16Ø点击确认，进入明细编辑界面168.高级查询支持ID号17说明1717技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档库存台帐说明反应某一个阶段的库存期初值、期末值，期间的入库和出库合计。老板用户和库管人员有权查看库存台帐。操作Ø在更多菜单中，点击“库存台帐”如下图：17技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档Ø进入仓库台帐在台帐界

4、面，首先要确定参数，然后点击生成台帐。Ø确定期初和期末日期17技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档Ø选定仓库可以选择某个仓库，或选择全部。当您选择全部时，包含您有管理权限的全部仓库。如：老板用户，看到的是所有的仓库；库管人员，看到的是自己有权限的仓库。Ø确定产品价格基准可以选用产品的成本价，也可选用产品价格。由此价格基准计算台帐中的金额值。如果当前您没有成本价管理权限，即使选择成本价作为价格基准，也不能在台帐中看到金额。Ø点击生成台帐确认好参数后，点击生成库存台帐。即可看到相应表格

5、内容。如下图所示：17技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档查看仓库台帐的技巧Ø不同颜色表示不同内容如上图所示，绿色表示期初值；红色表示入库合计，棕色表示出库合计，蓝色表示期末值。Ø入库合计和出库合计支持数据钻取如图中的1500，26，25等，均带有下划线。这些数据可点击进入查看详细，即：由哪些数据统计得出这个值。17技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档2.条码扫描说明有些企业使用条码管理产品的销售和出入库情况。本次新增的条码扫描功能，可以非常容易地使用条

6、码扫描仪获取条码信息，实现产品的匹配选择。使用前的准备在应用条码扫描功能之前，您需要首先确认：1.企业内已经有条码扫描设备2.产品条码均已经生成好并在产品上贴好这是必须的硬件条件。使用软件实现条码扫描的程序是：1.在产品管理中录入产品的编号/条码，可单条录入或批量导入2.开始使用首先来讲解如何把条码录入或导入CRM的产品管理中。在产品管理中录入条码Ø新建产品或编辑产品时，单条录入方法在新建产品时，看到编号/条码字段后面有一个小条码的图标，如下图：点击它，出现条码扫描窗口，如下图：17技术支持：010-5887

7、6139XToolsCRM产品相关文档在此窗口出现时，使用扫描设备扫描产品的条码即可。Ø批量导入条码在更多菜单中，点击“产品编号/条形码批量导入”，如下图：进入批量导入编号/条码界面如下图：17技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档操作方法和导入客户联系人的方法类似。不同的是：可以批量导入，也可以批量修改。这两种操作的模板不同。注意：下载模板后，编辑编号/条码内容时，不要删除“条码：”字样，如下图：图中红色箭头所指位置，“条码：”需要被保留。正确的写法是：编辑订单明细时，使用条码扫描

8、选择产品Ø进入订单编辑明细界面在订单选择产品明细界面，左上角位置，可以看到“开启扫描窗口”，如下：Ø点击“开启扫描窗口”看到扫描条码的窗口下：17技术支持：010-58876139XToolsCRM产品相关文档如果当前产品数量为1，则可以直接扫描条码；如果当前产品数量不为1，则按键盘上的[+]（主键盘区域的+和小键盘区域的+均可），即可切换到数量位置，输入数量后，回车，继续扫描条码。简单的说，技巧是