XToolsCRM功能介绍

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1、XToolsCRM软件介绍（无库存管理）功能讲解与操作大纲BOSS启用账号-开账户-选项自定义-参数设置Sales初始化数据-客户数据导入-产品数据导入功能应用-工作台-客户视图-工具栏BOSS启用账号1.开账号位置：账户—用户管理功能：查看已使用用户、开设新用户2.选项自定义位置：账户—数据字典功能：设置CRM中字段选项的内容3.参数设置位置：账户—系统设置功能：设置CRM中的一些参数、设置用户特殊权限Sales初始化数据1.客户数据导入位置：客户管理—客户导入功能：使用下载的Excel表格批量导入客户信息注意事项：-首行字母切勿更改，直接在下方输入信息-客户名称、助记简称

2、、种类为必填项-填写完成后，文档保存为csv格式上传Sales初始化数据2.产品数据导入-产品分类维护位置：产品-产品导入功能：设置产品分类Sales初始化数据2.产品数据导入-导入产品位置：产品管理—产品导入功能：把现有的产品信息通过Excel导入到软件中-注意事项首行文字切勿更改产品分类参照产品分类号对应表功能应用1、工作台（重点内容介绍）-日/周/月报-热点客户-日程、待办任务2、客户视图3、工具栏-短信、邮件群发-统计图表-个人设置功能应用工作台（重点内容介绍）-日/周/月报位置：工作台右侧功能：查看下属每日工作内容，从中查看销售漏洞、整理销售策略、提出工作意见建议通

3、过对下级日报的回复，达到上下级沟通的效果功能应用工作台（重点内容介绍）-热点客户位置：工作台左上角功能：把当期即将成单或者需要重点跟踪的和户名称，放在醒目的位置，提醒销售去及时跟踪维护功能应用工作台（重点内容介绍）-日程和待办任务功能应用工作台（重点内容介绍）-日程和待办任务相同点：都具有事件提醒功能，可作为客户跟踪的工具不同点：日程：关注事件的时间，一切以时间为核心，过期不侯待办任务：关注事件的执行结果，支持传递（某人给某人任务），支持多执行人功能应用客户视图包括：客户跟踪售前售中售后360°全景呈现客户信息，只要是和客户相关的信息，都可以在客户视图中找到是XToolsCR

4、M中的重要模块，包含80%功能功能应用客户视图打开方法：拼音字头查找：热点客户：客户列表：其他：功能应用客户视图-客户基本信息部分即客户资料，可以通过这些信息查找到、共享和转移客户功能应用客户视图-客户跟踪部分与客户沟通的全过程，通过日程、待办任务合理安排对客户的跟进功能应用客户视图-售前部分销售机会：用于周期长、金额大的业务售前跟踪，阶段管理、销售漏斗、销售预测报价单：产品报价管理功能应用客户视图-售中部分售中部分记录客户购买信息、发货信息、付款信息等功能应用客户视图-售后部分记录售后的维修，投诉，关怀信息客户投诉在工作台上也有显示功能应用工具栏汇集了群发邮件、群发短信、各

5、种报表、销售目标汇总、个人信息设置功能应用客服功能客户维护记录，客户意见，客户投诉等感谢您的观看！XToolsCRM刘增良13462359512