XToolsCRM升级功能介绍V5.0M1118.2C6更新2013-11-

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1、XToolsCRM产品相关文档XToolsCRM升级功能介绍V5.0M1118.2C6更新：2013-11-18目录XToolsCRM升级功能介绍11.用户管理快速上手指南2基本概念2部门管理2Ø新建部门2Ø设置部门主管2Ø部门的其它注意事项3用户管理3Ø新建用户3Ø用户相关操作32.角色设置4说明4Ø角色设置4Ø角色查看55技术支持：4000-80-4000XToolsCRM产品相关文档1.用户管理快速上手指南基本概念用户分为老板和普通（主管、助理、员工），最多支持9级部门结构。入口：老板职能->账户->用户管理。新注册的试用账户自动有一个Boss用户和一

2、个销售部。部门管理Ø新建部门点击公司或部门，可新建下级部门。如下图：Ø设置部门主管先在部门内新建普通用户，再将其设置为部门主管。两种设置方式，如下：方式1.点击部门，选择该用户作主管：方式2.直接点击用户图标，并点击“作主管”。5技术支持：4000-80-4000XToolsCRM产品相关文档一个部门有且仅有一个主管。Ø部门的其它注意事项l若部门有红色边框显示，则表明部门：“没有主管”或“多于1个主管”。l拖拽部门可实现部门及部门内用户的位置调整。用户管理Ø新建用户Boss用户需在公司下新建，点击公司或部门，新建普通用户。如下图：注意：电话和E-Mail为必

3、填项，用于发送密码。新建用户时，姓名和用户名不允许重复。Ø用户相关操作点击用户头像à详细，可查看用户信息。如下图：5技术支持：4000-80-4000XToolsCRM产品相关文档在该界面可进行编辑、改密码、改头像、离职、换部门、升boss等操作。2.角色设置说明XToolsCRM将用户工作职能分为八种角色：销售管理、产品管理、采购管理、仓库管理、客户服务、维修管理、财务管理和市场活动。入口：老板职能à账户à角色设置。Ø角色设置例如，以设置财务管理角色为例，点击“财务管理”后的“设置”，如下图：在弹出的界面中，点击空白框，授权“唐青山”这个角色权限。如下图：

4、5技术支持：4000-80-4000XToolsCRM产品相关文档Ø角色查看为快速了解每个用户都有什么角色，可点击角色后的“查看”。具有此角色的用户会在右侧结构树中突出显示，姓名为红色，并且姓名后有相应的角色权限图标。以查看拥有财务管理角色的用户为例。如下图：北京沃力森信息技术有限公司产品部2013.11.185技术支持：4000-80-4000