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时间:2018-05-01
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1、信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版)操作手册信恒CRM呼叫中心操作手册一.前言:2二.客户管理:21.功能说明:22.界面操作说明:2三.联系人管理:41.功能说明:42.界面操作说明:4四.联系记录管理:51.功能说明:52.界面操作说明:5五.成交记录:61.功能说明:62.界面操作说明:6六.客服管理:71.功能说明:72.界面操作说明:7七.操作权限管理:71.功能说明:72.界面操作说明:8八.分类设置:101.功能说明:10第44页共44页信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版)操作手册2.界面操作说明:10九.任务设定
2、:111.功能说明:112.界面操作说明:11十.日志查看:121.功能说明:122.界面操作说明:13十一.数据库维护管理:141.功能说明:142.界面操作说明:14十二.登陆操作:151.功能说明:152.界面操作说明:15十三.主界面操作说明:171.菜单区说明:182.状态区说明:193.业务分类区:194.简单信息区:23第44页共44页信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版)操作手册一.前言:信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版本)解决了中小企业如何更好、更有效的管理客户资料信息,并加强了对客户的管理和及时的沟通。信恒C
3、RM呼叫中心分为客户管理、联系人管理、成交信息管理、联系记录管理、客户服务管理、操作权限管理、任务设定管理、字典设置管理、数据库维护管理组成。二.客户管理:1.功能说明:客户管理主要是能够对客户资料的进行增、删、改、查询的操作,并通过漫游功能能够快速的定位到与该客户有关的所有信息(成交信息、联系情况、联系人是哪位、对该客户服务的记录有哪些)。在新增和修改的同时也能对与该客户相关的信息进行编辑,在进行删除的同时,删除某个客户会把与此客户相关的联系人信息进行修改。2.界面操作说明:如下图所示:第44页共44页信恒CRM呼叫中心(中小
4、企业通用版)操作手册与该客户相关的信息(双击可编辑)记录数信息编辑处保存当前的客户信息,并再新添一个客户记录信息。保存当前的客户信息,并关闭当前的窗口。取消对当前的客户信息保存,并关闭当前的窗口。第44页共44页信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版)操作手册当操作人员点击上述图中每个页面后,按钮的名称也会进行改变,并点击该按钮后,会为这个客户添加一条相关信息(联系人、联系记录、成交记录、客服记录)。双击列表中的某条记录后,能够对该条记录进行修改。三.联系人管理:1.功能说明:对联系人进行增、删、改和查询操作,通过漫游功能快速的定位
5、到和该联系人相关所有的信息(主要是该联系人所属于哪个客户以及所有联系记录、成交记录和客服记录)。2.界面操作说明:如下图所示:第44页共44页信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版)操作手册信息编辑区域保存当前的联系人信息,并再新添一个联系人记录信息。保存当前的联系人信息,并关闭当前的窗口。取消对当前的联系人信息保存,并关闭当前的窗口。当操作人员点击商务电话按钮后,可以对编辑电话号码,也可以直接在编辑框中输入。第44页共44页信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版)操作手册四.联系记录管理:1.功能说明:对联系记录进行增、删、改和查询操
6、作,通过漫游功能快速的定位到和该联系记录相关的所有信息。2.界面操作说明:界面如图所示:信息编辑区域保存当前的联系记录,并再新添一条联系记录。保存当前的联系记录,并关闭当前的窗口。取消对当前的联系记录信息保存,并关闭当前的窗口。第44页共44页信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版)操作手册五.成交记录:1.功能说明:对成交记录进行增、删、改和查询操作,通过漫游功能快速的定位到和该成交记录相关的所有信息。(和哪个客户成交)。2.界面操作说明:界面所下图所示:信息编辑区域保存当前的成交记录,并再新添一条成交记录。保存当前的成交记录,并
7、关闭当前的窗口。取消对当前的成交记录保存,并关闭当前的窗口。第44页共44页信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版)操作手册六.客服管理:1.功能说明:对客服记录进行增、删、改和查询操作,通过漫游功能快速的定位到和该客服记录相关的所有信息。(对哪个客户进行服务)。2.界面操作说明:信息编辑区域保存当前的成交记录,并再新添一条成交记录。保存当前的成交记录,并关闭当前的窗口。取消对当前的成交记录保存,并关闭当前的窗口。第44页共44页信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版)操作手册七.操作权限管理:1.功能说明:操作权限管理由角色设置和用户
8、设置两个部分组成:角色设置主要是设置某个角色名能够有哪些操作功能(新增、修改、删除、查询业务,查询客户操作日志,查询用户操作日志、权限设置、分类设置、客户共享、系统维护、注销、客户资料移交,数据导出),角色名分别有三个(普通用户、部门主管、总经理)。用户设置主要
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