信恒crm呼叫中心操作手册crm

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1、信恒CRM呼叫中心（中小企业通用版）操作手册信恒CRM呼叫中心操作手册一．前言：2二．客户管理：21．功能说明：22．界面操作说明：2三．联系人管理：41．功能说明：42．界面操作说明：4四．联系记录管理：51．功能说明：52．界面操作说明：5五．成交记录：61．功能说明：62．界面操作说明：6六．客服管理：71．功能说明：72．界面操作说明：7七．操作权限管理：71．功能说明：72．界面操作说明：8八．分类设置：101．功能说明：10第44页共44页信恒CRM呼叫中心（中小企业通用版）操作手册2．界面操作说明：10九．任务设定

2、：111．功能说明：112．界面操作说明：11十．日志查看：121．功能说明：122．界面操作说明：13十一．数据库维护管理：141．功能说明：142．界面操作说明：14十二．登陆操作：151．功能说明：152．界面操作说明：15十三．主界面操作说明：171．菜单区说明：182．状态区说明：193．业务分类区：194．简单信息区：23第44页共44页信恒CRM呼叫中心（中小企业通用版）操作手册一．前言：信恒CRM呼叫中心(中小企业通用版本)解决了中小企业如何更好、更有效的管理客户资料信息，并加强了对客户的管理和及时的沟通。信恒C

3、RM呼叫中心分为客户管理、联系人管理、成交信息管理、联系记录管理、客户服务管理、操作权限管理、任务设定管理、字典设置管理、数据库维护管理组成。二．客户管理：1．功能说明：客户管理主要是能够对客户资料的进行增、删、改、查询的操作，并通过漫游功能能够快速的定位到与该客户有关的所有信息（成交信息、联系情况、联系人是哪位、对该客户服务的记录有哪些）。在新增和修改的同时也能对与该客户相关的信息进行编辑，在进行删除的同时，删除某个客户会把与此客户相关的联系人信息进行修改。2．界面操作说明：如下图所示：第44页共44页信恒CRM呼叫中心（中小

4、企业通用版）操作手册与该客户相关的信息（双击可编辑）记录数信息编辑处保存当前的客户信息，并再新添一个客户记录信息。保存当前的客户信息，并关闭当前的窗口。取消对当前的客户信息保存，并关闭当前的窗口。第44页共44页信恒CRM呼叫中心（中小企业通用版）操作手册当操作人员点击上述图中每个页面后，按钮的名称也会进行改变，并点击该按钮后，会为这个客户添加一条相关信息（联系人、联系记录、成交记录、客服记录）。双击列表中的某条记录后，能够对该条记录进行修改。三．联系人管理：1．功能说明：对联系人进行增、删、改和查询操作，通过漫游功能快速的定位

5、到和该联系人相关所有的信息（主要是该联系人所属于哪个客户以及所有联系记录、成交记录和客服记录）。2．界面操作说明：如下图所示：第44页共44页信恒CRM呼叫中心（中小企业通用版）操作手册信息编辑区域保存当前的联系人信息，并再新添一个联系人记录信息。保存当前的联系人信息，并关闭当前的窗口。取消对当前的联系人信息保存，并关闭当前的窗口。当操作人员点击商务电话按钮后，可以对编辑电话号码，也可以直接在编辑框中输入。第44页共44页信恒CRM呼叫中心（中小企业通用版）操作手册四．联系记录管理：1．功能说明：对联系记录进行增、删、改和查询操

6、作，通过漫游功能快速的定位到和该联系记录相关的所有信息。2．界面操作说明：界面如图所示：信息编辑区域保存当前的联系记录，并再新添一条联系记录。保存当前的联系记录，并关闭当前的窗口。取消对当前的联系记录信息保存，并关闭当前的窗口。第44页共44页信恒CRM呼叫中心（中小企业通用版）操作手册五．成交记录：1．功能说明：对成交记录进行增、删、改和查询操作，通过漫游功能快速的定位到和该成交记录相关的所有信息。（和哪个客户成交）。2．界面操作说明：界面所下图所示：信息编辑区域保存当前的成交记录，并再新添一条成交记录。保存当前的成交记录，并

7、关闭当前的窗口。取消对当前的成交记录保存，并关闭当前的窗口。第44页共44页信恒CRM呼叫中心（中小企业通用版）操作手册六．客服管理：1．功能说明：对客服记录进行增、删、改和查询操作，通过漫游功能快速的定位到和该客服记录相关的所有信息。（对哪个客户进行服务）。2．界面操作说明：信息编辑区域保存当前的成交记录，并再新添一条成交记录。保存当前的成交记录，并关闭当前的窗口。取消对当前的成交记录保存，并关闭当前的窗口。第44页共44页信恒CRM呼叫中心（中小企业通用版）操作手册七．操作权限管理：1．功能说明：操作权限管理由角色设置和用户

8、设置两个部分组成：角色设置主要是设置某个角色名能够有哪些操作功能（新增、修改、删除、查询业务，查询客户操作日志，查询用户操作日志、权限设置、分类设置、客户共享、系统维护、注销、客户资料移交，数据导出），角色名分别有三个（普通用户、部门主管、总经理）。用户设置主要