齐峰新材：鉴证报告

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1、齐峰新材料股份有限公司鉴证报告大信专审字【2014】第3-00143号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.关于齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告大信专审字【2014】第3-00143号齐峰新材料股份有限公司全体股东：我们鉴证了后附的齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材公司”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供齐

2、峰新材公司为募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。二、管理层的责任齐峰新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对齐峰新材公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的

3、规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。-1-五、鉴证结论我们认为，齐峰新材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了齐峰新材公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会

4、计师：中国·北京中国注册会计师：二○一四年十一月十八日-2-齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明深圳证券交易所：现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员会在2014年8月25日下发的《关于核准齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]892号）核准，

5、同意向社会公开发行面值总额为人民币76,000.00万元的可转换公司债券，可转债每张面值为人民币100元，期限5年，票面利率：第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.3%，第四年1.6%，第五年2.0%。公司实际募集资金总额为人民币76,000.00万元，扣除本次应支付承销费人民币1,178.00万元及债券登记费人民币7.60万元后的募集资金为人民币74,814.40万元。该款项已由主承销商海通证券股份有限公司于2014年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减审计费、律师费、资信评级费、

6、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币257.00万元后，公司本次募集资金净额为人民币74,557.40万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2014]第3-00033号《验资报告》。二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下表所示:单位：人民币万元其中项目名称投资总额拟用募集资金投入备案情况建设投资铺底流动资金年产11.8万吨高性能临发改发环保装饰板材饰面76,69

7、9.5971,853.294,846.3076,000.00[2010]31号材料建设项目合计76,699.5971,853.294,846.3076,000.00-3-三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2014年10月31日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额694.00万元，具体情况如下：单位：人民币万元自筹资金实际投资总额可转债说明书占总投资额比例项目名称铺底流动承诺投资总额建设投资合计（%）资金年产11.8万吨高性能环保装76,699.59694.00694.000

8、.90饰板材饰面材料建设项目合计76,699.59694.00694.000.90四、募集资金的其他使用情况截止2014年10月31日，本公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。齐峰新材料股份有限公司二○一四年十一月十八日-4-