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《通化金马：非公开发行a股股票募集资金投资项目可行性研究报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、通化金马药业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告一、本次非公开发行募集资金的使用计划本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）预计为59,000万元，扣除本次全部发行费用后拟投资于以下项目：单位：万元序号项目名称总投资额拟投入募集资金1GMP异地新建工程35,00023,0002偿还公司债务9,0009,0003补充流动资金27,00027,000合计71,00059,000本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先进行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次
2、发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。二、投资项目具体情况（一）GMP异地新建工程1、项目背景医药工业是关系国计民生的重要产业，随着人民生活水平和城镇化水平的提高，公众对医疗保健的需求不断增加，我国医药行业处于持续、稳定、快速的发展阶段，在国民经济中占据着越来越重要的位置。根据工业和信息化部发布的数据，2012年我国医药行业完成总产值18,255亿元，同比增长21.7%。随着社会人口高龄化以及农村人口城镇化，随着城乡居民收入继续增长以及居民自我保健意识的逐步增强，我国医药市场的消费能力和消费意愿
3、都获得极大的提升，医药行业的总体规模有望保持持续快速增长。根据工业和信息化部颁布的《医药工业“十二五”发展规划》，十二五期间，医药行业产业规模将继续平1稳增长，预计医药行业工业总产值年均增长将达到20%，工业增加值年均增长将达到16%。2011年，卫生部发布了《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（以下简称“新版GMP”），自2011年3月1日起施行。新版GMP以欧盟GMP为基础，考虑到国内差距，以WHO2003版为底线。与98版相比，新版GMP从管理和技术要求上有较大幅度改动，特别是对无菌制剂和原料药的生产方面提出很高
4、要求，根据新版GMP要求，药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，应在2013年12月31日前达到新版药品GMP要求；其他类别药品的生产均应在2015年12月31日前达到新版药品GMP要求。未达到新版药品GMP要求的企业（车间），在上述规定期限后不得继续生产药品。新版GMP改造需要大量资本、技术和人力投入，提高了医药企业新进入者门槛，有助于淘汰行业内的不能适应变化的中小企业，促使行业需求向行业龙头企业渗透。公司主营中西药的生产，制剂品种包括栓剂、片剂、硬胶囊剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉、针剂、小容量注
5、射剂等。2012年，受“胶囊事件”的影响，公司主营业务下滑，经营业绩下降，销售网络受到冲击。为了改善公司业绩，抓住医药行业发展的机遇，公司需要立足于抓好现有业务内生性增长的同时，根据新版GMP要求完成全面改造任务，丰富产品结构和层次，优化资源配置，全面提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。因此公司拟向特定投资者非公开发行12,447.2573万股人民币普通股，预计募集资金59,000万元，用于加快完成公司GMP异地新建工程，偿还公司债务，并补充流动资金。2、项目基本情况（1）项目名称通化金马药业集团股份有限公司GMP异地新建
6、工程（2）项目建设及建设内容本项目建成后，将年产片剂6亿片、胶囊6亿粒、颗粒剂1500万袋、栓剂1500万枚、水丸2亿丸等；项目占地面积91000平方米，建筑面积63920平方米，设备409台（套）。主要建设前处理车间、原料药车间、综合制剂车间、化学原料药车间、危险品库、锅炉房、原辅料库、办公生活楼等。（3）项目实施地点2项目实施地点位于吉林省通化市二道江区桦树村。（4）投资估算项目预计投入资金35,000万元。拟使用募集资金23,000万元。（5）项目建设期本项目建设期为2013年至2015年。（6）项目审批情况本项目尚未
7、完成全部审批备案程序。（7）项目投资效益项目建成达产后，预计年均实现营业收入75,000万元，净利润7,600万元，具有良好的社会效益和经济效益。3、募投项目的必要性分析（1）国家政策要求①环保政策要求2008年8月，国家环保总局正式颁布并实施了《制药工业污染物排放标准》。新政策提高了现行污染物的排放标准，要求新建制药企业必须按新标准设计和生产，老企业则在3年过渡期内完成整改。通化金马的化学原料药及提取发酵类的生产车间，产生污染较大。公司厂区位于市中心，周围均为居民区及酒店宾馆，一方面公司的生产运营对周围环境存在一定影响，另
8、一方面公司运营成本也因此增加，不符合企业自身发展的要求。因此，GMP异地新建项目及时满足了公司更新改造的需求，不仅有利于公司发展，而且对当地的环境保护具有重要意义。②新版GMP要求2010年新版GMP中，指出：药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，应在2013年12月31日前
