tcl 集团：非公开发行a股股票募集资金使用的可行性报告

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1、TCL集团股份有限公司募集资金使用的可行性报告TCL集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告二〇一四年八月1TCL集团股份有限公司募集资金使用的可行性报告一、本次发行募集资金使用计划本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过570,066万元，扣除发行费用后将用于t2项目建设及补充流动资金：序号项目名称项目总投资拟以募集资金投入金额华星光电第8.5代TFT-LCD（含氧化物1半导体及AMOLED）生产线建设项目（t22,440,000万元400,000万元项目）2补充流动资金170,066万元

2、募集资金拟投入金额570,066万元若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。二、募集资金投资项目的基本情况本次非公开发行募集资金主要用于t2项目建设，剩余部分补充公司流动资金。（一）t2项目建设1、t2项

3、目基本情况公司投资建设的第一条8.5代液晶面板生产线已于2012年9月实现设计产能10万张玻璃基板/月，2013年全年满产运营，共投产玻璃基板139.65万张。为实现《“十二五”国家战略性发展新兴产业发展规划》关于大力发展新型平板显示产业的战略目标，增强公司新型平板显示产业规模和实力，打造国内一流、国际领先的平板显示器件制造商，充分发挥规模效应和集聚效应，加速国内新型平板显示产业的升级，公司拟在深圳光明新区工厂现有厂区内建设第二条第8.5代非晶硅半导体技术（含氧化物半导体和AMOLED）的TFT-LCD液晶显示

4、器件生产线。t2项目计划总投资244亿元，加工玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm，设计2TCL集团股份有限公司募集资金使用的可行性报告月投片量10万片，同时建设项目新技术研发配套设施，主要产品为23.6吋、32吋、42吋、55吋、65吋液晶显示屏，55吋OLED显示屏、85吋—88吋超大型公共显示屏。t2项目已于2013年11月打桩开工建设。2、t2项目前景新型平板显示产业属于国家战略性新兴产业，是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、成长潜力大、

5、综合效益好的产业，t2项目采用新型半导体显示技术生产的产品，属于《“十二五”国家战略性发展新兴产业发展规划》鼓励发展的战略性新型产业项目。t2项目的主要产品为TFT-LCD液晶面板，从技术发展趋势看，TFT-LCD显示技术将持续占据显示领域的绝对主导地位。全球LCD-TV出货量逐年增长的同时，大尺寸产品需求增长更快，根据Displaysearch预测数据，40吋以上液晶电视出货量比例将由2010年的28%增长到2016年的44%。t2项目采用混切技术，增加原产线中缺失的42吋、65吋等主流尺寸产品，进一步提高公

6、司液晶电视面板及模组产品的供应能力。同时，项目规划中还包括新型显示技术产品，计划氧化物半导体玻璃基板投入量为3万片/月，用于生产新一代技术的TFT-LCD电视面板以及OLED电视面板。因此，t2项目将有利于公司新技术产品的研发与产业化，有利于公司抢占新型显示技术的技术先机和大尺寸产品需求快速增长的市场先机，具有良好的发展前景。3、t2项目的实施主体和建设用地情况本项目的实施主体为公司的控股子公司华星光电。t2项目建设用地已取得深房地字第8000100406号土地使用权证，宗地面积597,540.35平米，土地用

7、途为工业用地。4、t2项目取得有关主管部门批准的情况本项目已经深圳市发改委《深圳市外商投资项目核准通知书》（深发改核准【2013】0415号）核准。广东省环境保护厅已于2013年10月28日出具《广东省环境保护厅关于深圳市华星光电技术有限公司第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线建设项目环境影响报告书的批复》，同意本项目按照报告所列建设项目的性质、3TCL集团股份有限公司募集资金使用的可行性报告规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施建设。5、项目经济效益评价本项目总投资244亿元，

8、建设周期为17个月，税后内部收益率为13.69%，项目动态回收期8.7年。6、华星光电其它股东对TCL集团本次增资华星光电的意见华星光电其它股东为三星显示株式会社、星宇企业有限公司、西藏山南星源创业投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏山南星澜创业投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏山南星涌创业投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏山南星涟创业投资管理合伙企业（有限合伙）。该等股东已向公司出具书