2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

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1、中闽能源股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固和提升竞争优势，拟通过非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”）的方式募集资金用于福清王母山风电场项目、福清马头山风电场项目及福清大帽山风电场项目。公司对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用投资计划本次非公开发行募集资金总额不超过127,600万元，扣除发行费用后，用于以下项目：单位：万元序号项目名称项目投资总额使用募集资金额1

2、福清王母山风电场项目（47.5MW）43,523.6843,500.002福清马头山风电场项目（47.5MW）45,033.6345,010.003福清大帽山风电场项目（40MW）39,097.0039,090.00合计127,654.31127,600.00若本次非公开发行A股股票募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司以自有资金或通过向银行借款方式解决。在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。二、本次发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景1、国家政策大力支

3、持电力行业发展2014年6月，国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，提出加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构，大幅减少能源消费排放，促进生态文明建设；大力发展风电，到2020年，风电装机达到2亿千瓦。2015年，政府工作报告提出要大力发展风电、光伏发电、生物质能，积极发展水电，安全发展核电，开发利用页岩气、煤层气。2016年3月，国家发布《十三五规划纲要》，提出继续推进风电、光伏发电发展，积极支持光热发电，

4、并完善风能、太阳能、生物质能发电扶持政策。在国家政策鼓励及宏观经济增长推动下，我国风电行业快速发展，风电并网容量及上网电量均稳步增长。2、福建地区风力发电具有独特优势福建省地处我国东南沿海，属于全国风能最丰富的地区之一，可供开发的风电场址较多，发展风电拥有得天独厚的自然优势。大规模开发风能资源，有利于减少对传统能源的依赖，满足能源与环境协调发展的要求，实现能源资源的合理开发利用和优化配置。福建省政府在全省“十二五”能源发展专项规划中明确要求，要将福建省打造成为陆上风机总装机容量200万千瓦以上的风电大省。在福建省各级政府的大力扶持下，福建区域电

5、网公司全额接收风力发电场所发的电力，目前还不存在弃风限电的情况。3、实现公司发展战略的现实需要在国家和福建省大力发展风电的大背景下，2015年5月，公司实施了重大资产重组，通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的方式，将未来发展前景不乐观、不具有持续盈利能力的新闻纸、文化用纸生产业务置出，同时置入发展前景广阔、盈利能力较强的风力发电项目，实现上市公司主营业务的重大转型。资产重组完成后，公司基本面得到显著改善，资产质量、盈利能力和市场竞争力大幅提高。2015年，归属于母公司股东的净利润578.47万元，实现了扭亏为盈。截至2015年底，公司

6、风电场装机容量占福建省风电总装机容量的15.92%，居福建省风电行业第三位。公司新疆哈密2万千瓦光伏发电项目已投产发电，为“走出去”发展战略迈出了坚实的一步。公司在建风电场项目总装机容量16.5万千瓦，约占公司2015年底已投产项目装机容量的56%。如果上述在建项目建成投产，将进一步提高公司在福建省内风力发电的市场份额。但是，由于电力行业属于资金密集型行业，电力相关产业的资本支出规模逐年上升，资产规模逐步增大，资金需求不断增加，为了确保福清王母山、福清马头山、福清大帽山等风电场项目顺利推进，公司提出本次非公开发行A股股票申请。（二）本次非公开发

7、行的目的在国家及福建省鼓励风电发展的有利政策环境下，公司通过非公开发行募集资金，投资于风电建设项目，有利于充分利用福建东沿海地区优质风场资源，抓住风电发展机遇，提升新能源发电业务规模，拓展业务发展空间，增加新的利润增长点。电力行业属于资金密集型行业，随着经营规模的增长和投资需求的加大，公司面临较大的资金压力。通过本次非公开发行，有利于提升公司资本实力，满足未来项目投资和业务发展的资金需求，提高上市公司的资产质量和持续盈利能力，促进公司整体发展战略的进一步落实。三、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）项目概括1、福清王母山风电场项目项目名称：福

8、清王母山风电场项目经营主体：中闽（福清）风电有限公司建设地点：福清市南岭镇、海口镇建设内容：项目建设规模47.5MW，主要建设内容包括19台2.5MW