中国中铁非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

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1、中国中铁股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告为巩固公司在中国发展迅速的基建建设市场的领先地位并扩大市场份额，抓住铁路投资大幅增加以及公路、城市轨道交通、房屋建筑以及新型城镇化建设加快推进的历史机遇，提升核心竞争力及盈利能力，公司计划通过非公开发行A股股票募集资金投资于5个具体项目和偿还银行贷款。公司董事会对本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行A股股票拟募集资金总额为不超过120亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将依照轻重缓急顺序投入以下项目：拟使用募集资金序号项目名称（亿元）1深

2、圳市轨道交通11号线BT项目30.002石家庄城市轨道交通1号线一期工程BT项目15.003广佛江快速通道江门大道北线工程BT项目10.004霍永高速公路永和至永和关段BT项目15.005神佳米高速公路神木至佳县段BOT项目14.006偿还银行贷款不超过36.00合计不超过120.00若本次非公开发行A股股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，1募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行A股股票募

3、集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析（一）深圳市轨道交通11号线BT项目1.项目概况深圳市轨道交通11号线是深圳市福田区西北向交通线，以福田区中心为工程起点，经车公庙→红树湾→后海→南山→前海湾→宝安→碧海→机场→福永→桥头→塘尾→马鞍山→沙井→后亭→松岗→碧头，线路全长51.7公里，其中地下线长39.4公里，占线路总长的76.3%。该项目采用BT方式建设，并已于2012年6月开工。该项目连接福田中心区、南山、前海、机场、福永、沙井

4、、松岗等片区，具有机场快线的功能，而且是城市核心区与西部滨海地区的组团快线，连接了大型居住区、商业中心、文化中心、机场等客流集散点，贯通了深圳市宝安至福田中心区方向的客流运送走廊，对深圳地区的发展具有重要意义。2.资格文件取得情况深圳市轨道交通11号线BT项目已取得有关主管部门批准的情况如下：（1）该项目已获得国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于深圳市轨道交通11号线可行性研究报告的批复》（发改基础2[2012]2472号）；（2）该项目已获得深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局下发的《关于深圳地铁11号线工程福田站至车公庙站区间用地的

5、审查意见》（深规土一局[2012]56号）、深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局下发的《市规划国土委宝安管理局关于地铁11号线工程碧头站用地预审核查意见的复函》（深规土宝函[2014]1113号）等所有相关用地预审批复；（3）该项目已获得国家环保部下发的《关于深圳市城市轨道交通11号线工程环境影响报告书的批复》（环审[2012]81号）。3.项目估算及经济效益深圳市轨道交通11号线BT项目合同额为204亿元，截至2014年12月31日已累计完成投资额约125亿元。该项目拟使用本次募集资金30亿元。如果后续出现项目资金不足的情况，由公司自筹解决。该项目

6、财务内部收益率预计为12.04%。（二）石家庄城市轨道交通1号线一期工程BT项目1.项目概况石家庄市城市轨道交通1号线是线网中的东西向骨干线，线路起于上庄镇，至于王定新区的东洋站，沿中山西路、中山东路、长江大道、秦岭大街和规划新城大道布置。该1号线将分期建设，其中一期工程线路起于西王站，沿城市主干道中山路、长江大道和秦岭大街敷设，至重点东兆通站，线路全长23.9公里，均为地下线。石家庄市城市轨道交通1号线采用BT方式建设，其中一期工程已于2013年7月开工。本次募集资金将用于该1号线一期工程BT项目，该项目系有效拓展3城市空间和引导城市发展的重要交通

7、基础设施，连接三个城市组团及多个商业核心区和文化中心。2.资格文件取得情况石家庄市城市轨道交通1号线一期工程BT项目已取得有关主管部门批准的情况如下：（1）该项目已获得国家发展和改革委员会下发的《国家发展改革委关于石家庄市轨道交通1号线一期工程可行性研究报告的批复》（发改基础[2013]780号）；（2）该项目已获得国土资源部下发的《国土资源部关于石家庄市城市轨道交通1号线一期工程建设用地预审意见的复函》（国土资预审字[2012]370号）；（3）该项目已获得国家环保部下发的《关于石家庄市城市轨道交通1号线一期工程环境影响报告书的批复》（环审[201

8、3]6号）。3.项目估算及经济效益石家庄市城市轨道交通1号线一期工程BT项目纳入中国中铁BT投资建设范围初步